Zaškolení klienta: nejlepší aplikace a software

Projetly

Projetly je platforma pro onboarding zákazníků a spolupráci mezi prodejem, implementací a klienty, která automatizuje úkoly, plány a předání obchodu.

Quanto

Quanto je AI platforma pro účetní firmy, která vyhledává a kvalifikuje klienty, domlouvá hovory a automatizuje onboarding v QuickBooks.

Paperfly

Paperfly umožňuje sbírat dokumenty, data, podpisy, KYC a platby od zákazníků na mobilu i desktopu.

FullCircl

FullCircl je platforma pro ověřování identity firem a osob, provádění KYC/KYB, detekci podvodů a plnění regulatorních požadavků při onboardingu a průběžném monitoringu.

Strise

Strise je systém KYC, který automatizuje prověřování, onboarding a kontinuální monitorování zákazníků, umožňuje rychlé úpravy kontrol podle předpisů a poskytuje globální firemní data.

Passthrough

Passthrough zjednodušuje a urychluje onboarding investorů, aby správce fondu trávil méně času papírováním.

Remindoo

Remindoo pomáhá účetním firmám ve Spojeném království spravovat klienty, úkoly, termíny, pracovní postupy, dokumenty, AML záznamy a týmovou komunikaci.

Nest Wealth Plus

Digitální platforma pro finanční odborníky ke sjednávání spolupráce s klienty, správě investičních portfolií a sledování účtů.

HelloNoa

Platforma pro britské freelancery ke správě smluv, nabídek, faktur, času, projektů, plateb a komunikace s klienty na jednom místě.

Wealor

Wealor je platforma pro finanční poradce, která sjednocuje správu klientů a domácností, podporu prodeje, plánování majetku, provozní úkoly a kontrolu souladu.

Base de Clientes

Aplikace pro správu zákazníků a opakovaných plateb, včetně registrací, fakturace, smluv, dokumentů, upomínek a klientského portálu.

Risklytics

Risklytics pomáhá technologickým firmám připravit a podat žádosti o komerční pojištění, navrhnout krytí, nahrát smlouvy a zkontrolovat limity.

Wolfit Box

Aplikace pro správu AML/KYC procesů: registraci klientů, ověřování identity, kontrolu rizik, dokumentaci, úkoly a záznamy o souladu.

Personr

Personr je platforma pro správu AML/CTF procesů, včetně onboardingu klientů, KYC/KYB ověřování, prověřování rizik, evidence případů a regulatorního výkaznictví.

Scantek

Scantek ověřuje digitální identitu pomocí dokladů, rozpoznání obličeje a biometrie a podporuje onboarding a evidenci ověření.

FrankieOne

Platforma pro banky a fintech firmy, která sjednocuje ověřování identity, KYC/KYB, AML, monitoring zákazníků a odhalování podvodů prostřednictvím jednoho API.

Realaml

Realaml je platforma pro KYC a AML, která umožňuje ověřování identity, kontrolu sankčních seznamů, prevenci podvodů a správu údajů a procesů klientů.

OnboardHive

OnboardHive spojuje návrhy a onboarding klientů v jednom soukromém odkazu. Umožňuje sledovat otevření, schvalovat návrhy, podepisovat smlouvy, vybírat platby a sbírat údaje i soubory.

Skippr

Skippr je platforma s AI agenty, kteří v reálném čase komunikují s uživateli, provádějí úkoly v aplikacích a pomáhají s onboardingem, podporou a automatizací pracovních postupů.

OnboardMap

OnboardMap je klientský onboarding portál pro servisní firmy, kde klienti nahrávají dokumenty, vyplňují formuláře a plní úkoly přes jeden odkaz s automatickými připomínkami.

Cotality AutomatIQ Borrower

Aplikace automatizuje ověřování a posuzování žadatelů o úvěr z digitálních i fyzických dokumentů a poskytuje přehled o jejich finanční situaci.

StartSmart

Ověřte podnikatelský nápad během dní: vytvořte landing page, průzkum a reklamu během minut a získejte reálná uživatelská data před vývojem.

Sonny9

Sonny9 od Bitskout pomáhá účetním a daňovým poradcům automatizovat sběr dokumentů a informací od klientů, kontrolovat je v reálném čase a doplňovat chybějící údaje.

Digiventures

SaaS platforma pro generování leadů, digitální onboarding a aktivaci zákazníků.

Dojah

Dojah je platforma s AI pro prevenci podvodů a KYC — automatizuje onboarding, AML kontroly a průběžné monitorování zákazníků, pomáhá s identifikací a řízením rizik.