Quanto

Quanto je platforma založená na umělé inteligenci pro účetní firmy, která podporuje získávání klientů, kvalifikaci a onboarding. Pomáhá firmám identifikovat potenciální klienty, kteří se hodí do jejich ideálního profilu, automatizovat oslovení a hovory o hledání knih přímo v kalendáři. Quanto je navrženo tak, aby omezilo manuální práci při prodeji a vytvořilo konzistentnější klientský kanál tím, že zvládá zapojení vedoucích v rané fázi.

Aplikace se také propojí s účtem QuickBooks potenciálního zákazníka a vytvoří diagnostiku kvality knihy a složitosti zapojení. To zahrnuje identifikaci problémů, jako jsou neodsouhlasené transakce, duplicitní záznamy, chybějící účtenky a další potřeby vyčištění, spolu s doporučením ceny na základě rozsahu práce. Tyto funkce pomáhají účetním odborníkům vyhodnotit příležitosti před podpisem smlouvy a připravit se na zavedení s větším kontextem.

Poté, co se klient podepíše, Quanto automatizuje části pracovního postupu onboardingu, včetně úkolů, jako je připojení bankovních účtů, kontrola a odsouhlasení účtů, nastavení bankovních pravidel a vyčištění účtové osnovy. Je vytvořen tak, aby fungoval společně se stávajícími nástroji, jako jsou QuickBooks, platformy CRM a software pro správu praxe, což z něj činí nástroj pro podporu pracovních postupů pro účetní, účetní a poradenské firmy, které chtějí zefektivnit správu potenciálních zákazníků a registraci klientů.

Webová stránka: quantobooks.com

Prohlášení: WebCatalog není nijak spojen, spolupracující, autorizován, schválen ani jinak oficiálně propojen s Quanto. Všechny názvy produktů, loga a značky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.