Přidat do ChromeJste vývojářem této aplikace? Ověřte vlastnictví, abyste mohli spravovat tento výpis.
Nest Wealth Plus je digitální platforma pro správu majetku určená finančním odborníkům, mezi které patří finanční poradci, plánovači, zástupci, makléři, obchodníci a generální agentury. Sdružuje sjednávání spolupráce s klienty, správu investic a dohled nad účty do online pracovního postupu, jehož cílem je omezit manuální administrativní úkony a podporovat vztahy s klienty. Platforma nabízí bezpapírové sjednávání spolupráce s klienty, sledování a vyvažování portfolií a přístup k portfoliím ETF na míru. Poradenské dashboardy a online přehledy účtů doplněné grafy a zprávami pomáhají odborníkům kontrolovat informace o klientech a sledovat jejich účty. Nest Wealth Plus také podporuje převod stávající klientské báze na platformu a nabízí specializovanou podporu v oblasti zákaznické zkušenosti a úspěchu klientů. Kombinací nástrojů pro digitální správu majetku a investičních portfolií pomáhá Nest Wealth Plus finančním odborníkům spravovat účty klientů, zefektivňovat provoz praxe a poskytovat klientům jasnější přehled o jejich investicích.
Vyloučení odpovědnosti: WebCatalog není přidružen k Nest Wealth Plus, není s ním spojen, není jím autorizován ani podporován a nemá s ním žádné oficiální spojení. Všechny názvy produktů, loga a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.
