Přidat do ChromeJste vývojářem této aplikace? Ověřte vlastnictví, abyste mohli spravovat tento výpis.
Získejte samostatnou desktopovou aplikaci pro Nest Wealth Plus v systémech Mac, Windows a Linux s WebCatalog Desktop.
- Spouštějte Nest Wealth Plus přímo z Docku nebo hlavního panelu.
- Pracujte bez rozptylování ve vlastním okně, odděleně od karet prohlížeče.
- Spravujte více účtů Nest Wealth Plus a přepínejte mezi nimi bez odhlašování.
Nest Wealth Plus je digitální platforma pro správu majetku určená finančním odborníkům, mezi které patří finanční poradci, plánovači, zástupci, makléři, obchodníci a generální agentury. Sdružuje sjednávání spolupráce s klienty, správu investic a dohled nad účty do online pracovního postupu, jehož cílem je omezit manuální administrativní úkony a podporovat vztahy s klienty. Platforma nabízí bezpapírové sjednávání spolupráce s klienty, sledování a vyvažování portfolií a přístup k portfoliím ETF na míru. Poradenské dashboardy a online přehledy účtů doplněné grafy a zprávami pomáhají odborníkům kontrolovat informace o klientech a sledovat jejich účty. Nest Wealth Plus také podporuje převod stávající klientské báze na platformu a nabízí specializovanou podporu v oblasti zákaznické zkušenosti a úspěchu klientů. Kombinací nástrojů pro digitální správu majetku a investičních portfolií pomáhá Nest Wealth Plus finančním odborníkům spravovat účty klientů, zefektivňovat provoz praxe a poskytovat klientům jasnější přehled o jejich investicích.
Vyloučení odpovědnosti: WebCatalog není přidružen k Nest Wealth Plus, není s ním spojen, není jím autorizován ani podporován a nemá s ním žádné oficiální spojení. Všechny názvy produktů, loga a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.
