Wealthbox

Nemáte nainštalovaný WebCatalog Desktop? Stiahnite si WebCatalog Desktop.

Wealthbox je CRM pre finančných poradcov na správu klientov, kontaktov, komunikácie, úloh a udalostí s integráciami do kustódií a nástrojov správy portfólií.

Vylepšite vaše skúsenosti s desktopovou aplikáciou pre Wealthbox na WebCatalog Desktop pre Mac, Windows.

Spúšťajte aplikácie v oknách bez vyrušovania s mnohými vylepšeniami.
Spravujte a prepínajte medzi viacerými účtami a aplikáciami jednoducho bez prepínania prehliadačov.

Stiahnuť WebCatalog Desktop

Wealthbox is a CRM technology for financial advisors that launched in 2014. Integrated with leading custodians and wealth-tech partners, Wealthbox is known for its modern product design and powerful yet intuitive user experience. The collaborative platform allows financial advisors, enterprise firms, and broker-dealers to manage client relationships while streamlining operations. Learn more at www.wealthbox.com.

Wealthbox je komplexný CRM navrhnutý špeciálne pre poskytovateľov finančných služieb, ktorý ponúka efektívny prístup k riadeniu vzťahov s klientmi a pracovnými tokmi. Poskytuje podrobné stránky záznamu kontaktov, ktoré zobrazujú všetky hovory, e -maily, súbory a transakcie, čo uľahčuje prechádzanie prostredníctvom profilov klientov. Táto platforma sa integruje s rôznymi finančnými plánovaním a softvérom na správu portfólia, čím sa zabezpečuje plynulý tok údajov a aktualizácie v reálnom čase o aktivite klienta.

Kľúčové funkcie spoločnosti WealthBox zahŕňajú efektívne nástroje na správu kontaktov, ako sú vlastné polia, kontaktné značky, skupiny a filtre. Ponúka tiež silné funkcie sledovania úloh a sledovania udalostí na správu úplného životného cyklu klienta. WealthBox navyše podporuje sledovanie aktivít sociálnych médií a funkčnosť kliknutia, ktoré sú cenné pre budovanie silnejších vzťahov s klientmi. Užívateľsky prívetivé rozhranie platformy umožňuje finančným poradcom prístupné efektívne spravovať svoje každodenné pracovné postupy a zlepšovať interakcie klientov.

Integrácie spoločnosti WealthBox mu umožňujú hladkú prácu s inými základnými nástrojmi a poskytujú súdržným prostredím finančných profesionálov na správu rozsiahlych informácií o klientov a zostať informovaní o dôležitých udalostiach. Celkovo je spoločnosť WealthBox navrhnutá tak, aby zjednodušila pracovný tok poskytovateľov finančných služieb tým, že ponúka robustný súbor funkcií, ktoré podporujú riadenie osobného klienta a efektívne obchodné operácie.

Tento popis bol vygenerovaný umelou inteligenciou (AI). AI môže urobiť chyby. Skontrolujte dôležité informácie.

Kategórie: BusinessFinancial Services CRM

Webstránka: wealthbox.com

Upozornenie: WebCatalog nie je nijako prepojený, spojený, autorizovaný, schválený alebo oficiálne spojený s Wealthbox. Všetky názvy produktov, logá a značky sú majetkom svojich príslušných vlastníkov.