
Nemáte nainštalovaný WebCatalog Desktop? Stiahnite si WebCatalog Desktop.
Vylepšite vaše skúsenosti s desktopovou aplikáciou pre Wealthbox na WebCatalog Desktop pre Mac, Windows.
Spúšťajte aplikácie v oknách bez vyrušovania s mnohými vylepšeniami.
Spravujte a prepínajte medzi viacerými účtami a aplikáciami jednoducho bez prepínania prehliadačov.
Wealthbox je komplexný CRM navrhnutý špeciálne pre poskytovateľov finančných služieb, ktorý ponúka efektívny prístup k riadeniu vzťahov s klientmi a pracovnými tokmi. Poskytuje podrobné stránky záznamu kontaktov, ktoré zobrazujú všetky hovory, e -maily, súbory a transakcie, čo uľahčuje prechádzanie prostredníctvom profilov klientov. Táto platforma sa integruje s rôznymi finančnými plánovaním a softvérom na správu portfólia, čím sa zabezpečuje plynulý tok údajov a aktualizácie v reálnom čase o aktivite klienta.
Kľúčové funkcie spoločnosti WealthBox zahŕňajú efektívne nástroje na správu kontaktov, ako sú vlastné polia, kontaktné značky, skupiny a filtre. Ponúka tiež silné funkcie sledovania úloh a sledovania udalostí na správu úplného životného cyklu klienta. WealthBox navyše podporuje sledovanie aktivít sociálnych médií a funkčnosť kliknutia, ktoré sú cenné pre budovanie silnejších vzťahov s klientmi. Užívateľsky prívetivé rozhranie platformy umožňuje finančným poradcom prístupné efektívne spravovať svoje každodenné pracovné postupy a zlepšovať interakcie klientov.
Integrácie spoločnosti WealthBox mu umožňujú hladkú prácu s inými základnými nástrojmi a poskytujú súdržným prostredím finančných profesionálov na správu rozsiahlych informácií o klientov a zostať informovaní o dôležitých udalostiach. Celkovo je spoločnosť WealthBox navrhnutá tak, aby zjednodušila pracovný tok poskytovateľov finančných služieb tým, že ponúka robustný súbor funkcií, ktoré podporujú riadenie osobného klienta a efektívne obchodné operácie.
Tento popis bol vygenerovaný umelou inteligenciou (AI). AI môže urobiť chyby. Skontrolujte dôležité informácie.
Webstránka: wealthbox.com
Upozornenie: WebCatalog nie je nijako prepojený, spojený, autorizovaný, schválený alebo oficiálne spojený s Wealthbox. Všetky názvy produktov, logá a značky sú majetkom svojich príslušných vlastníkov.
© 2025 WebCatalog, Inc.