Alternatívy - Wealthbox

Redtail

Redtail je CRM pre finančných poradcov, ktoré spravuje klientské údaje, úlohy a pracovné toky, podporuje integrácie (Office 365, Google) a mobilný prístup s ochranou údajov.

AgencyBloc

AgencyBloc je systém pre správu poisťovacích agentúr: CRM, spracovanie provízií, správa poistiek a automatizácia obchodných a predajných procesov.

Wealor

Wealor pomáha finančným poradcom spravovať klientov, domácnosti, obchodné procesy, dokumenty, dodržiavanie predpisov a dlhodobé vzťahy na jednej platforme.

Vymo

Mobilná platforma pre predajné tímy na správu leadov, plánovanie úloh, sledovanie aktivít a prepojenie s CRM.

LoanOfficer.AI

LoanOfficer.AI je hypotekárny CRM pre úverových odborníkov, ktorý spravuje kontakty, automatizuje komunikáciu, sleduje úvery a synchronizuje údaje so systémami poskytovania pôžičiek.

Salesforce

Salesforce je cloudová CRM platforma na správu predaja, marketingu, zákazníckej podpory, analytiky, automatizácie procesov a podnikových aplikácií.

Nest Innovative Macaw

Nest Innovative Macaw poskytuje softvér pre poisťovne: správa agentúr a CRM, vizualizácia dát a back‑office pre P&C (predaj, spracovanie poistiek, účtovníctvo).

Zoho CRM

Zoho CRM je systém na správu vzťahov so zákazníkmi; spravuje leady, predajné potrubia, marketingové kampane, zákaznícku podporu a integruje sa s ďalšími aplikáciami Zoho.

Brokeredge

Brokeredge je hypotekárne CRM, ktoré znižuje manuálny vstup, sleduje hypotéky, príjmy a refinancovania a zjednodušuje komunikáciu s klientmi.

Follow Up Boss

Follow Up Boss je jednoduchý CRM pre realitné tímy na riadenie kontaktov, sledovanie komunikácie (hovory, e‑maily, SMS) a vedenie životného cyklu klienta.

Sales Infinite

Sales Infinite je SaaS platforma pre digitálnu transformáciu: CRM, ERP a omnichannel e‑commerce, riadi celý zákaznícky cyklus. Obsahuje aj riešenie pre poisťovníctvo s omnichannel predajom a výpočtom poistného.

1 Solution Mortgage

1 Solution Mortgage je cloudová aplikácia pre hypotekárnych profesionálov, ktorá centralizuje CRM, správu pôžičiek, dokumentov, súlad, integrácie a e‑podpisy.

AmoCrm

AmoCRM je webová CRM aplikácia na správu zákazníkov a predajných procesov: centralizuje kontakty, spravuje obchodné potrubia, automatizuje následné úkony a podporuje mobilný prístup.

Kommo

Kommo je CRM pre malé tímy, ktoré automatizuje celý predajný proces (od získania leadu po uzavretie) vrátane integrácie WhatsApp.

Bitrix24

Bitrix24 je platforma pre firmy, ktorá centralizuje CRM, kontaktné centrum, tvorbu webu a e-shopov, marketing, riadenie úloh a projektov, zdieľanie súborov, internú komunikáciu a HR.

amoCRM

amoCRM je CRM aplikácia na správu predaja a zákazníkov: centralizuje kontakty a komunikáciu (vrátane messengerov), spravuje predajné kanály, automatizuje úlohy a uľahčuje tímovú spoluprácu.

Altruist

Altruist je digitálna platforma pre nezávislých finančných poradcov: otváranie a financovanie účtov, investovanie, správa, reporting a fakturácia v jednom.

Snappy Kraken

Snappy Kraken poskytuje finančným poradcom jednotný digitálny marketingový systém na správu webov, personalizovaných kampaní, SMS komunikácie a voliteľnej služby „hotové riešenie“.

JobNimbus

JobNimbus je cloudová aplikácia pre strechárske a stavebné firmy na správu CRM, projektov, úloh, dokumentov, plánovania, fakturácie a komunikácie.

Ringy

Ringy je CRM zamerané na komunikáciu: spravuje hovory, správy a leady, automatizuje predajné úlohy a pomáha tímom sledovať a uzatvárať obchody.

Freshsales

Freshsales je CRM pre predaj: spravuje kontakty, leady a obchody, vizualizuje predajné potrubie, automatizuje úlohy a e‑maily, hodnotí leady a poskytuje prediktívne návrhy pomocou AI.

AdviceWorks

AdviceWorks je cloudová platforma na prehľad financií: zhromažďuje všetky účty na jednom mieste, sleduje finančné ciele a priebeh, umožňuje zdieľať dokumenty a spoluprácu.

EngageBay

EngageBay je CRM all-in-one pre marketing, predaj a zákaznícku podporu. Obsahuje e-mailing, automatizáciu kampaní, live chat, helpdesk, tvorbu landingov, web formulárov, plánovanie a správu kontaktov.

LeadSquared

LeadSquared je CRM a nástroj pre automatizáciu marketingu, ktorý centralizuje získavanie a správu leadov, riadenie predaja a analytiku.

Clio Grow

Clio Grow spravuje príjem klientov a CRM pre právnické firmy: online formuláre, automatický prenos údajov, plánovanie stretnutí, správa kontaktov a sledovanie konverzií.

Attio

Attio je CRM, ktoré centralizuje kontakty a komunikáciu, umožňuje prispôsobiť databázy a pracovné toky, automatizovať úlohy a prepojiť sa s inými nástrojmi.

Method CRM

Method:CRM dvojsmerne synchronizuje údaje s QuickBooks, spravuje zákazníkov, faktúry a platby, automatizuje zbieranie leadov a tvorbu odhadov/faktúr a poskytuje online zákaznícke portály.

Privyr

Privyr je mobilné CRM na spravovanie a konverziu online leadov; integruje leady z Facebooku, TikToku, Google a WordPress a umožňuje kontakt cez WhatsApp, SMS, iMessage, e‑mail a hovory.

NinjaPipe

NinjaPipe je CRM a nástroj na automatizáciu predaja, ktorý spravuje leady, sledovanie zákazníkov, tímovú spoluprácu, vytváranie ponúk a faktúr a automatizuje opakované úlohy.

Hubly

Hubly pomáha rastúcim finančným poradcom riadiť klientske vzťahy a pracovné postupy cez vizuálny dashboard, automatizácie a integrácie, aby nič neuniklo.