Redtail

Nemáte nainštalovaný WebCatalog Desktop? Stiahnite si WebCatalog Desktop.

Redtail je CRM pre finančných poradcov, ktoré spravuje klientské údaje, úlohy a pracovné toky, podporuje integrácie (Office 365, Google) a mobilný prístup s ochranou údajov.

Desktopová aplikácia pre Mac, Windows (PC)

Používajte Redtail v samostatnom, nerušenom okne s WebCatalog Desktop pre macOS a Windows. Zlepšite svoju produktivitu rýchlejším prepínaním aplikácií a plynulejším multitaskingom. Jednoducho spravujte a prepínajte medzi viacerými účtami bez potreby používania viacerých prehliadačov.

Spúšťajte aplikácie v oknách bez vyrušovania s mnohými vylepšeniami.
Spravujte a prepínajte medzi viacerými účtami a aplikáciami jednoducho bez prepínania prehliadačov.

Stiahnuť WebCatalog Desktop

Redtail je komplexné riešenie CRM navrhnuté špeciálne pre sektor finančných služieb. Zameriava sa na správu informácií o klientov, vylepšovanie spolupráce v tímoch a zefektívnenie procesov pracovného toku. Táto platforma ponúka robustné funkcie, ako je Advanced Workflow Automation, ktorá pomáha zabezpečiť zodpovednosť a zabraňuje prehliadaniu zásadných úloh. Redtail tiež poskytuje silné možnosti podávania správ, čo používateľom umožňuje odvodiť zmysluplné poznatky z klientskych údajov. To uľahčuje informované rozhodovanie a zvyšuje prevádzkovú efektívnosť.

Jednou z kľúčových silných stránok spoločnosti Redtail je jeho schopnosť plynulo integrovať s rôznymi finančnými nástrojmi, znižuje redundanciu údajov a vylepšuje výmenu údajov. Podporuje obojsmernú synchronizáciu s populárnymi súbormi produktivity, ako sú Office 365 a Google, čo zabezpečuje, že interakcie klientov a správa predajných potrubí sú vždy aktuálne. Redtail navyše ponúka intuitívnu mobilnú aplikáciu, ktorá používateľom umožňuje spravovať úlohy a získať prístup k informáciám o klientovi na cestách. Táto flexibilita podporuje tímovú prácu v spolupráci a zvyšuje údržbu klientov poskytovaním ľahkého prístupu k kritickým informáciám, kedykoľvek je to potrebné.

Funkcie spoločnosti Redtail sú prispôsobené na podporu finančných odborníkov pri efektívnom riadení vzťahov s klientmi. Zahŕňa nástroje na zavádzanie poznámok, sledovanie interakcie klientov a správu predajných potrubí. Dôraz aplikácie na zabezpečenie údajov a úlohy používateľov zaisťujú, že citlivé informácie o klientovi sú chránené, čo je v súlade s priemyselnými normami pre ochranu osobných údajov a bezpečnosť údajov. Celkovo poskytuje spoločnosť Redtail robustnú platformu pre odborníkov v oblasti finančných služieb na správu vzťahov s klientmi, zefektívnenie operácií a zlepšenie spolupráce v tímoch.

Tento popis bol vygenerovaný umelou inteligenciou (AI). AI môže urobiť chyby. Skontrolujte dôležité informácie.

Redtail is the leader in Web-Based Client Relationship Management solutions for the Financial Advisor. Redtail is bringing next-generation technology to the Financial Advisor to help them better manage their client base so that they can have MORE TIME, earn MORE MONEY and have MORE FUN!

Kategórie: BusinessDocument Management Software

Webstránka: redtailtechnology.com

Upozornenie: WebCatalog nie je nijako prepojený, spojený, autorizovaný, schválený alebo oficiálne spojený s Redtail. Všetky názvy produktov, logá a značky sú majetkom svojich príslušných vlastníkov.