Redtail

Nemáte nainštalovaný WebCatalog Desktop? Stiahnite si WebCatalog Desktop.

Redtail je CRM pre finančných poradcov, ktoré spravuje klientské údaje, úlohy a pracovné toky, podporuje integrácie (Office 365, Google) a mobilný prístup s ochranou údajov.

Vylepšite vaše skúsenosti s desktopovou aplikáciou pre Redtail na WebCatalog Desktop pre Mac, Windows.

Spúšťajte aplikácie v oknách bez vyrušovania s mnohými vylepšeniami.
Spravujte a prepínajte medzi viacerými účtami a aplikáciami jednoducho bez prepínania prehliadačov.

Stiahnuť WebCatalog Desktop

Redtail is the leader in Web-Based Client Relationship Management solutions for the Financial Advisor. Redtail is bringing next-generation technology to the Financial Advisor to help them better manage their client base so that they can have MORE TIME, earn MORE MONEY and have MORE FUN!

Redtail je komplexné riešenie CRM navrhnuté špeciálne pre sektor finančných služieb. Zameriava sa na správu informácií o klientov, vylepšovanie spolupráce v tímoch a zefektívnenie procesov pracovného toku. Táto platforma ponúka robustné funkcie, ako je Advanced Workflow Automation, ktorá pomáha zabezpečiť zodpovednosť a zabraňuje prehliadaniu zásadných úloh. Redtail tiež poskytuje silné možnosti podávania správ, čo používateľom umožňuje odvodiť zmysluplné poznatky z klientskych údajov. To uľahčuje informované rozhodovanie a zvyšuje prevádzkovú efektívnosť.

Jednou z kľúčových silných stránok spoločnosti Redtail je jeho schopnosť plynulo integrovať s rôznymi finančnými nástrojmi, znižuje redundanciu údajov a vylepšuje výmenu údajov. Podporuje obojsmernú synchronizáciu s populárnymi súbormi produktivity, ako sú Office 365 a Google, čo zabezpečuje, že interakcie klientov a správa predajných potrubí sú vždy aktuálne. Redtail navyše ponúka intuitívnu mobilnú aplikáciu, ktorá používateľom umožňuje spravovať úlohy a získať prístup k informáciám o klientovi na cestách. Táto flexibilita podporuje tímovú prácu v spolupráci a zvyšuje údržbu klientov poskytovaním ľahkého prístupu k kritickým informáciám, kedykoľvek je to potrebné.

Funkcie spoločnosti Redtail sú prispôsobené na podporu finančných odborníkov pri efektívnom riadení vzťahov s klientmi. Zahŕňa nástroje na zavádzanie poznámok, sledovanie interakcie klientov a správu predajných potrubí. Dôraz aplikácie na zabezpečenie údajov a úlohy používateľov zaisťujú, že citlivé informácie o klientovi sú chránené, čo je v súlade s priemyselnými normami pre ochranu osobných údajov a bezpečnosť údajov. Celkovo poskytuje spoločnosť Redtail robustnú platformu pre odborníkov v oblasti finančných služieb na správu vzťahov s klientmi, zefektívnenie operácií a zlepšenie spolupráce v tímoch.

Tento popis bol vygenerovaný umelou inteligenciou (AI). AI môže urobiť chyby. Skontrolujte dôležité informácie.

Kategórie: BusinessDocument Management Software

Webstránka: redtailtechnology.com

Upozornenie: WebCatalog nie je nijako prepojený, spojený, autorizovaný, schválený alebo oficiálne spojený s Redtail. Všetky názvy produktov, logá a značky sú majetkom svojich príslušných vlastníkov.