Financial services customer relationship management (CRM) software offers a centralized platform for managing all customer-focused activities. Institutions like traditional banks, hedge funds, investment banks, and insurance companies utilize this software to establish, nurture, and enhance their customer relationships. Strong customer relationships are crucial for success in the financial services sector, as clients are essential to business growth. Professionals in this field use CRM software to streamline client outreach, manage documentation, analyze accounts, schedule meetings, maintain sales pipelines, conduct KYC verification, and much more.
Odoslať novú aplikáciu
Wealthbox
wealthbox.com
Wealthbox je CRM pre finančných poradcov na správu klientov, kontaktov, komunikácie, úloh a udalostí s integráciami do kustódií a nástrojov správy portfólií.
Affinity
affinity.co
Affinity je CRM a platforma pre analýzu obchodných vzťahov; zhromažďuje údaje z e‑mailov, kalendárov a ďalších systémov, automatizuje zadávanie dát a spravovanie kontaktov a leadov.
Creatio
creatio.com
Creatio je no-code platforma na automatizáciu pracovných postupov a CRM: tvorba aplikácií bez kódu, správa marketingu, predaja a servisu, s AI podporou pre rozhodovanie a obsah.
Maximizer
maximizer.com
Maximalizátor je CRM pre predaj: spravuje kontakty, úlohy a predajné príležitosti, sleduje históriu komunikácie, poskytuje analytiku a synchronizuje e‑maily a mobilný prístup.
Dasseti
dasseti.com
Dasseti je platforma pre inštitucionálnych investorov a manažérov, ktorá digitalizuje a automatizuje zber, analýzu, výmenu a reportovanie investičných a ESG údajov.
Zapflow
zapflow.com
Zapflow je platforma pre profesionálnych investorov na správu dealflowu, obchodov a portfólia; centralizuje dáta, automatizuje úlohy a uľahčuje rozhodovanie.
TaskSuite
tasksuite.com
TaskSuite je cloudová platforma na správu úverov, ktorá zjednodušuje životný cyklus úveru (pôvod, servis, riadenie), automatizuje procesy, umožňuje prispôsobenie, analytiku a sledovanie v reálnom čase.
Hubly
myhubly.com
Hubly pomáha rastúcim finančným poradcom riadiť klientske vzťahy a pracovné postupy cez vizuálny dashboard, automatizácie a integrácie, aby nič neuniklo.
Finpace
finpace.com
Finpace poskytuje softvér na dodržiavanie predpisov a automatizáciu pracovných postupov pre finančné poradenské tímy a ich klientov, čím znižuje časové nároky.
Datasite
datasite.com
Datasite poskytuje bezpečnú platformu na správu a zdieľanie dokumentov pri finančných transakciách (M&A, reštrukturalizácia, získavanie kapitálu), podporuje spoluprácu a kontrolu prístupu.
NMI
nmi.com
NMI spracúva platby v predajni, mobilne, online a bez obsluhy; integruje platby do účtovníctva (QuickBooks, Xero) a podporuje karty, ACH, opakované a hromadné platby.
LeadCenter.AI
leadcenter.ai
LeadCenter.AI automatizuje predaj a marketing pre finančných poradcov: sleduje a analyzuje leady, hovory a konverzie, priraďuje marketingové kanály a zlepšuje premenu leadov na klientov.
4Degrees
4degrees.ai
4Degrees CRM spravuje vzťahy a obchody: prehľadávajte tímové kontakty, automatizujte zadávanie údajov a získavajte upozornenia, aby ste neprepásli príležitosti.
Identifee
identifee.com
Platforma pre finančné služby poskytuje prepojenú komunikáciu, automatické dátové analýzy a krátke školenia na zvýšenie angažovanosti klientov a rast príjmov a vkladov.
Altvia
altvia.com
Altvia je integrovaná platforma pre súkromné kapitálové firmy: centralizuje dáta, sleduje investorov, riadi komunikáciu, pokrok potrubia a tvorí správy.
© 2025 WebCatalog, Inc.
