InvestGlass

Nemáte nainštalovaný WebCatalog Desktop? Stiahnite si WebCatalog Desktop.

InvestGlass je švajčiarska platforma na automatizáciu procesov, ktorá kombinuje CRM, správu portfólií, riešenie incidentov, marketingovú automatizáciu, klientsky portál a digitálny onboarding.

Desktopová aplikácia pre Mac, Windows (PC)

Používajte InvestGlass v samostatnom, nerušenom okne s WebCatalog Desktop pre macOS a Windows. Zlepšite svoju produktivitu rýchlejším prepínaním aplikácií a plynulejším multitaskingom. Jednoducho spravujte a prepínajte medzi viacerými účtami bez potreby používania viacerých prehliadačov.

Spúšťajte aplikácie v oknách bez vyrušovania s mnohými vylepšeniami.
Spravujte a prepínajte medzi viacerými účtami a aplikáciami jednoducho bez prepínania prehliadačov.

Stiahnuť WebCatalog Desktop

InvestGlass je komplexná digitálna platforma určená na podporu odborníkov v oblasti správy majetku a finančných poradcov pri riadení vzťahov s klientmi a investičných portfóliách. Ponúka sadu nástrojov, ktoré uľahčujú zefektívnené zapojenie klienta, analýzu portfólia a investičné rozhodovanie. Aplikácia integruje rôzne funkcie na zlepšenie skúseností klienta vrátane personalizovaného podávania správ, poznatkov založených na údajoch a efektívnych komunikačných nástrojov.

Medzi kľúčové vlastnosti investovania patrí jeho schopnosť centralizovať údaje klientov, poskytovať monitorovanie portfólia v reálnom čase a ponúkať prispôsobiteľné možnosti podávania správ. To umožňuje finančným poradcom poskytovať rady na mieru a udržiavať transparentnú komunikáciu so svojimi klientmi. Spoločnosť InvestGlass navyše podporuje integráciu technológií a správu údajov, čo uľahčuje manažérom majetku využívať pokročilú analýzu a zostať informovaný o trendoch na trhu.

Využitím investície môžu finanční odborníci zvýšiť svoju prevádzkovú efektívnosť, zlepšiť spokojnosť klientov a prispôsobiť sa vyvíjajúcim sa trhovým podmienkam. Táto platforma je navrhnutá tak, aby podporovala vyvíjajúce sa potreby sektora správy majetku a zameriavali sa na digitálnu transformáciu, analýzu údajov a personalizované skúsenosti s klientmi.

Kategórie: BusinessInvestment Portfolio Management Tools

Webstránka: investglass.com

Upozornenie: WebCatalog nie je nijako prepojený, spojený, autorizovaný, schválený alebo oficiálne spojený s InvestGlass. Všetky názvy produktov, logá a značky sú majetkom svojich príslušných vlastníkov.