InvestGlass

Nemáte nainštalovaný WebCatalog Desktop? Stiahnite si WebCatalog Desktop.

InvestGlass je švajčiarska platforma na automatizáciu procesov, ktorá kombinuje CRM, správu portfólií, riešenie incidentov, marketingovú automatizáciu, klientsky portál a digitálny onboarding.

Vylepšite vaše skúsenosti s desktopovou aplikáciou pre InvestGlass na WebCatalog Desktop pre Mac, Windows.

Spúšťajte aplikácie v oknách bez vyrušovania s mnohými vylepšeniami.
Spravujte a prepínajte medzi viacerými účtami a aplikáciami jednoducho bez prepínania prehliadačov.

Stiahnuť WebCatalog Desktop

InvestGlass: The All-in-One Swiss Automation Platform InvestGlass is a Swiss-based automation platform designed to streamline your business operations with precision and reliability. It combines CRM, portfolio management, incident management, marketing automation, client portal, and digital onboarding tools into one seamless solution. Why Choose InvestGlass? Tailored Digital Experience: Create, design, and manage your digital presence with unparalleled customization. Swiss Excellence: Geopolitically neutral and securely hosted on Swiss Cloud, within Europe or directly on your premises for full control and compliance. Trusted Globally Ideal for banks, government entities, and growing businesses, InvestGlass empowers over 1,200 customers across 20+ countries to attract, engage, and delight their clients with award-winning software. Experience the Swiss standard in automation. Invest in success with InvestGlass.

InvestGlass je komplexná digitálna platforma určená na podporu odborníkov v oblasti správy majetku a finančných poradcov pri riadení vzťahov s klientmi a investičných portfóliách. Ponúka sadu nástrojov, ktoré uľahčujú zefektívnené zapojenie klienta, analýzu portfólia a investičné rozhodovanie. Aplikácia integruje rôzne funkcie na zlepšenie skúseností klienta vrátane personalizovaného podávania správ, poznatkov založených na údajoch a efektívnych komunikačných nástrojov.

Medzi kľúčové vlastnosti investovania patrí jeho schopnosť centralizovať údaje klientov, poskytovať monitorovanie portfólia v reálnom čase a ponúkať prispôsobiteľné možnosti podávania správ. To umožňuje finančným poradcom poskytovať rady na mieru a udržiavať transparentnú komunikáciu so svojimi klientmi. Spoločnosť InvestGlass navyše podporuje integráciu technológií a správu údajov, čo uľahčuje manažérom majetku využívať pokročilú analýzu a zostať informovaný o trendoch na trhu.

Využitím investície môžu finanční odborníci zvýšiť svoju prevádzkovú efektívnosť, zlepšiť spokojnosť klientov a prispôsobiť sa vyvíjajúcim sa trhovým podmienkam. Táto platforma je navrhnutá tak, aby podporovala vyvíjajúce sa potreby sektora správy majetku a zameriavali sa na digitálnu transformáciu, analýzu údajov a personalizované skúsenosti s klientmi.

Tento popis bol vygenerovaný umelou inteligenciou (AI). AI môže urobiť chyby. Skontrolujte dôležité informácie.

Kategórie: BusinessInvestment Portfolio Management Tools

Webstránka: investglass.com

Upozornenie: WebCatalog nie je nijako prepojený, spojený, autorizovaný, schválený alebo oficiálne spojený s InvestGlass. Všetky názvy produktov, logá a značky sú majetkom svojich príslušných vlastníkov.