Wealor

Wealor je platforma na správu majetku založená na AI určená pre finančných poradcov a poradenské firmy. Pomáha tímom riadiť rozvoj potenciálnych zákazníkov, operácie klientov, pracovné postupy dodržiavania predpisov a dlhodobé vzťahy v domácnostiach v rámci jednotného systému. Platforma obsahuje nástroje na identifikáciu kvalifikovaných potenciálnych zákazníkov, monitorovanie signálov životných udalostí, ako sú udalosti likvidity a dedičstva, prípravu spravodajských informácií o potenciálnych zákazníkoch a koordináciu dosahu, informačných bulletinov, udalostí a následných opatrení. Jeho prevádzkové možnosti podporujú daňové plánovanie, kontroly majetku a poistenia, registráciu klienta, výkazníctvo, fakturáciu, klasifikáciu dokumentov, digitálne podpisy a kontrolu súladu s dohľadom poradcov a audit trailov. Wealor tiež podporuje personalizované zapojenie klientov a správu rodinného bohatstva organizovaním vzťahov v domácnosti, histórie plánovania, preferencií, záznamov o komunikácii a servisných aktivít. Poradcovia môžu využívať funkcie vzťahovej inteligencie na zlepšenie kontinuity klienta, identifikáciu potenciálneho odpojenia, koordináciu viacgeneračných vzťahov a rozpoznanie vhodných príležitostí na sprostredkovanie. Spojením údajov o raste, správe majetku, dodržiavaní predpisov a vzťahoch s klientmi Wealor poskytuje integrovanú platformu pre moderné finančné poradenské firmy.

Upozornenie: WebCatalog nie je pridružený k spoločnosti Wealor, nie je s ňou spojený, autorizovaný ani schválený spoločnosťou Wealor a nemá s ňou žiadne oficiálne prepojenie. Všetky názvy produktov, logá a značky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.