Wio Capital

Wio Capital je platforma digitálnej správy majetku určená pre nezávislých finančných poradcov, správcov majetku a rodinné kancelárie. Prináša investičné poradenstvo, správu portfólia, vykonávanie príkazov, výkazníctvo a riadenie vzťahov s klientmi do centralizovaného pracovného priestoru, čím pomáha profesionálom spravovať aktíva klientov v rámci viacerých správcov a finančných subjektov.

Platforma podporuje investovanie s otvorenou architektúrou naprieč fondmi, akciami, ETF, pevným výnosom, súkromným kapitálom a inými aktívami súkromného trhu. Medzi kľúčové funkcie patrí hodnotenie vhodnosti a primeranosti, kontroly súladu s predpismi, personalizované investičné návrhy, správa portfólia podľa vlastného uváženia, automatické vyvažovanie, vykonávanie príkazov viacerými subjektmi a konsolidované vykazovanie portfólia. Poradcovia môžu na jednom mieste monitorovať aj výkonnosť investícií, náklady, distribúciu, oceňovanie a ciele klientov.

Wio Capital obsahuje nástroje poháňané AI na analýzu portfólia, prieskum produktov, finančné plánovanie, inteligentné prehľady a automatizáciu pracovného toku. Jeho alternatívne centrum je navrhnuté tak, aby pomáhalo spravovať súkromný kapitál, nehnuteľnosti a ďalšie alternatívne investičné programy vrátane kapitálových výziev, záväzkov, peňažných tokov, dokumentácie a výnosov. Platforma tiež poskytuje klientske portály, integráciu s depozitármi a finančnými systémami a rozhrania API na podporu prevádzkovej efektívnosti, správy investícií a škálovateľných poradenských služieb.

Upozornenie: WebCatalog nie je pridružený k spoločnosti Wio Capital, nie je s ňou spojený, autorizovaný ani schválený spoločnosťou Wio Capital a nemá s ňou žiadne oficiálne prepojenie. Všetky názvy produktov, logá a značky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.