Pridať do ChromeSte vývojárom tejto aplikácie? Overte vlastníctvo a spravujte tento záznam.
Conquest Planning je softvér na finančné plánovanie určený finančným poradcom a inštitúciám. Umožňuje vytvárať a spravovať personalizované plány v rámci samoobslužných služieb, hybridných služieb aj služieb vedených poradcom. Pomáha usporiadať finančné informácie klienta, jeho ciele, peňažné toky a životné udalosti a modelovať stratégie týkajúce sa oblastí, ako sú dlhy, dôchodok, dane, plánovanie dedičstva a podnikateľské plánovanie.
Výpočtový nástroj Strategic Advice Manager (SAM) vyhodnocuje scenáre finančného plánovania a predkladá odporúčania s odôvodnením, ktoré možno spätne sledovať. Podporuje tak konzistentné kontroly plánov a procesy súvisiace s dodržiavaním predpisov. Firmy môžu využívať klientské a poradenské rozhrania platformy alebo prepojiť jej funkcie finančného plánovania s existujúcimi systémami prostredníctvom otvoreného rozhrania API.
Upozornenie: WebCatalog nie je pridružený k spoločnosti Conquest Planning, nie je s ňou spojený, autorizovaný ani schválený spoločnosťou Conquest Planning a nemá s ňou žiadne oficiálne prepojenie. Všetky názvy produktov, logá a značky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.
