Snap Projections

Nemáte nainštalovaný WebCatalog Desktop? Stiahnite si WebCatalog Desktop.

Snap Projections je softvér pre finančné plánovanie, ktorý poradcom umožňuje rýchlo vytvárať prehľadné jedno- alebo dvojstranové správy a stručné súhrny finančnej situácie klienta.

Desktopová aplikácia pre Mac, Windows (PC)

Používajte Snap Projections v samostatnom, nerušenom okne s WebCatalog Desktop pre macOS a Windows. Zlepšite svoju produktivitu rýchlejším prepínaním aplikácií a plynulejším multitaskingom. Jednoducho spravujte a prepínajte medzi viacerými účtami bez potreby používania viacerých prehliadačov.

Spúšťajte aplikácie v oknách bez vyrušovania s mnohými vylepšeniami.
Spravujte a prepínajte medzi viacerými účtami a aplikáciami jednoducho bez prepínania prehliadačov.

Stiahnuť WebCatalog Desktop

SNAP Progess je nástroj finančného plánovania určený na zefektívnenie procesu vytvárania komplexných finančných plánov pre klientov. Umožňuje poradcom generovať podrobné správy o klientovi, ktoré sumarizujú kľúčové finančné informácie na jednej stránke. Tento prístup zjednodušuje zložité finančné údaje, čo klientom uľahčuje porozumenie ich finančnej situácii a cieľom.

Aplikácia ponúka funkcie, ako je prispôsobiteľné správy o jednom alebo dvojstránkových správach o finančnom pláne, ktoré je možné prispôsobiť, aby sa zamerali na to, na čom najviac záleží na každom klientovi. Poradcovia môžu tieto správy efektívne vybudovať, pričom ušetria čas a zároveň poskytujú prispôsobené rady. Projekcie SNAP tiež podporujú vytvorenie snímok, ktoré sú stručným zhrnutím finančného stavu klienta. Tieto snímky môžu byť obzvlášť užitočné pri prezentácii finančných informácií jasným a stručným spôsobom.

Integráciou týchto schopností pomáhajú projekcie SNAP finančným poradcom poskytovať efektívnejšie rady klienta. Podporuje rozvoj prispôsobených finančných plánov, ktoré sa dajú ľahko zrozumiteľné a vykonateľné, čo z neho robí cenný nástroj pre odborníkov v oblasti finančného plánovania, ktorí sa snažia vylepšiť svoje služby klientov.

Tento popis bol vygenerovaný umelou inteligenciou (AI). AI môže urobiť chyby. Skontrolujte dôležité informácie.

Snap Projections provides transparent, easy-to-use, and highly flexible financial planning software. Canadian Financial Advisors, Planners, and Investment Managers that use Snap's financial planning software receive more Referrals and easily grow their practices. Advisors can start a 14-day Free Trial of Snap Projections from the website. Snap regularly hosts CE-accredited financial planning webinars and provides industry-leading customer support.

Kategórie: FinanceFinancial Predictive Analytics Software

Webstránka: snapprojections.com

Upozornenie: WebCatalog nie je nijako prepojený, spojený, autorizovaný, schválený alebo oficiálne spojený s Snap Projections. Všetky názvy produktov, logá a značky sú majetkom svojich príslušných vlastníkov.