Morningstar

Morningstar pomáha registrovaným investičným poradcom (RIA) spravovať portfóliá klientov aj každodenný chod ich praxe na jednej platforme. Spája údaje o účtoch, účtovanie portfólií, investičný výskum a výkazníctvo pre klientov, čím znižuje potrebu viesť samostatné záznamy a používať rôzne nástroje. Poradcovia môžu zhromažďovať údaje o aktívach vedených u správcov aj mimo nich, zosúlaďovať údaje o účtoch, sledovať držané investície a výkonnosť a vytvárať výpisy a správy pre klientov. Investičný výskum a údaje sa týkajú fondov, akcií, ETF, dlhopisov a ďalších typov investícií; k dispozícii sú aj nástroje na analýzu portfólií a porovnávanie investícií. Poradcovia môžu tiež monitorovať portfóliá a upravovať ich váhy na úrovni účtu alebo domácnosti. Na správu hotovosti a zvažovanie realizácie kapitálových strát na daňové účely môžu využiť nástroje zohľadňujúce daňové aspekty. Pri plánovaní pre klientov ponúka Morningstar nástroje na plánovanie podľa finančných cieľov a nástroje na posudzovanie rizika, ktoré poradcom pomáhajú prepojiť finančné ciele a preferencie klientov v oblasti rizika s investičnými plánmi a alokáciou aktív. Klientske portály a komunikačné funkcie umožňujú zdieľať správy a informácie o účtoch. Súčasťou správy praxe je riadenie vzťahov s klientmi prostredníctvom systému Redtail CRM; k dispozícii sú aj integrácie s ďalšími systémami CRM, napríklad Salesforce. Morningstar je určený finančným poradcom a investičným spoločnostiam, ktoré potrebujú nástroje na účtovanie portfólií, výkazníctvo, výskum, úpravu váh portfólií a správu klientov. Nie je primárne osobnou investičnou aplikáciou pre individuálnych investorov.

Upozornenie: WebCatalog nie je pridružený k spoločnosti Morningstar, nie je s ňou spojený, autorizovaný ani schválený spoločnosťou Morningstar a nemá s ňou žiadne oficiálne prepojenie. Všetky názvy produktov, logá a značky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.