SMArtX Advisory Solutions

Nemáte nainštalovaný WebCatalog Desktop? Stiahnite si WebCatalog Desktop.

SMArtX Advisory Solutions poskytuje firmám a finančným poradcom technológiu UMA na správu klientskych účtov, automatizáciu investičných procesov, rebalance a integráciu cez API.

Desktopová aplikácia pre Mac, Windows (PC)

Používajte SMArtX Advisory Solutions v samostatnom, nerušenom okne s WebCatalog Desktop pre macOS a Windows. Zlepšite svoju produktivitu rýchlejším prepínaním aplikácií a plynulejším multitaskingom. Jednoducho spravujte a prepínajte medzi viacerými účtami bez potreby používania viacerých prehliadačov.

Spúšťajte aplikácie v oknách bez vyrušovania s mnohými vylepšeniami.
Spravujte a prepínajte medzi viacerými účtami a aplikáciami jednoducho bez prepínania prehliadačov.

Stiahnuť WebCatalog Desktop

Spoločnosť SmartX Advisory Solutions je platforma správy aktív novej generácie určená na podporu finančných poradcov pri efektívnom riadení portfólií klientov. Ponúka komplexnú sadu nástrojov a služieb, ktoré umožňujú poradcom zefektívniť ich operácie, zlepšiť zapojenie klienta a optimalizovať investičné stratégie.

Táto platforma integruje dohľad nad dodržiavaním predpisov, najmä pre veľké firmy, a poskytuje upozornenia na zabezpečenie regulačného dodržiavania. Podporuje tiež obchodné a vyváženie funkcií, čo umožňuje poradcom efektívne spravovať aktíva klientov. Využitím SMARTX majú poradcovia prístup k širokej škále investičných riešení, ktoré uľahčujú správu portfólia prispôsobeného na prispôsobené správy portfólia, ktoré sú v súlade s jednotlivými potrebami klientov.

Medzi kľúčové vlastnosti spoločnosti SmartX patrí jeho schopnosť integrovať sa s rôznymi finančnými systémami, zabezpečiť plynulý tok údajov a znižovať prevádzkové zložitosti. Táto platforma je navrhnutá tak, aby zlepšila produktivitu poradcu a spokojnosť klientov poskytovaním pokročilých analýz a poznatkov o výkonnosti investícií. Okrem toho SMARTX podporuje vytváranie prispôsobených investičných stratégií, ktoré zahŕňajú faktory, ako sú riadenie daní a úvahy ESG, ktoré sú čoraz dôležitejšie pre investorov, ktorí hľadajú prispôsobené a zodpovedné investičné opcie.

Celkovo ponúka spoločnosť SmartX Advisory Solutions robustnú a flexibilnú platformu pre finančných poradcov, ktorí sa snažia zlepšiť poskytovanie služieb a výsledky klientov prostredníctvom efektívneho riadenia aktív a strategického plánovania investícií.

Tento popis bol vygenerovaný umelou inteligenciou (AI). AI môže urobiť chyby. Skontrolujte dôležité informácie.

SMArtX Advisory Solutions is an award-winning innovator in unified managed accounts (UMA) technology. Its unique technology solutions power some of the advisory industry's largest firms, providing streamlined options to reduce the operational burden of investment and account management processes. SMArtX’s API-first, cloud-native technology operates within a modular, micro-services architecture, offering clients a tailored solution catered to their unique specifications. Enterprise firms looking to create, customize, or upgrade their existing unified managed accounts technology as a standalone or fully integrated solution can license SMArtX technology and customize it to meet their needs. SMArtX is also available as an off-the-shelf solution for advisors seeking a wider selection of investment products and ease of use, while automating investment processes and simplifying the everyday tasks of managing client accounts.

Webstránka: smartxadvisory.com

Upozornenie: WebCatalog nie je nijako prepojený, spojený, autorizovaný, schválený alebo oficiálne spojený s SMArtX Advisory Solutions. Všetky názvy produktov, logá a značky sú majetkom svojich príslušných vlastníkov.

SMArtX Advisory Solutions

Mohlo by sa vám tiež páčiť