Zaškolenie klienta - Najlepšie aplikácie a softvér

Dubsado

Dubsado spravuje vzťahy s klientmi a obchodné procesy: zmluvy, faktúry, formuláre, plánovanie schôdzok, automatizované pracovné postupy a CRM.

SuiteDash

SuiteDash je cloudová platforma pre malé a stredné firmy, ktorá spája klientske portály, CRM, riadenie projektov, fakturáciu, platby, automatizáciu, plánovanie a zdieľanie súborov.

Docupace

Docupace je cloudová platforma na digitálne spracovanie a správu dokumentov vo wealth managemente; automatizuje onboarding klientov, správu dokumentov, prechody poradcov a podporuje súlad s reguláciami.

Clio Grow

Clio Grow spravuje príjem klientov a CRM pre právnické firmy: online formuláre, automatický prenos údajov, plánovanie stretnutí, správa kontaktov a sledovanie konverzií.

Moxo

Moxo je platforma na koordináciu externých projektov s klientmi, dodávateľmi a partnermi: správa pracovných priestorov, zdieľanie dokumentov, sledovanie míľnikov a schvaľovanie.

Rocketlane

Rocketlane je platforma pre onboarding zákazníkov, implementáciu a automatizáciu profesionálnych služieb; spája riadenie projektov, spoluprácu na dokumentoch, komunikáciu, sledovanie času a zdrojov.

IntakeQ

IntakeQ poskytuje online formuláre príjmu, plánovanie termínov, fakturáciu poisťovni a zabezpečené pacientské portály na správu ambulantnej praxe.

Content Snare

Content Snare zhromažďuje od klientov dokumenty a informácie, centralizuje požiadavky, nastavuje termíny a automatické pripomienky, znižuje výmenu e‑mailov a uľahčuje onboarding klientov.

Reptrics

Reptrics je softvér pre B2B SaaS na riadenie zákazníckej úspešnosti: spravuje onboarding, obnovy, znižuje churn, automatizuje procesy a monitoruje zdravie účtov v reálnom čase.

Assembly

Assembly je platforma na správu klientov pre firmy poskytujúce profesionálne služby. Spája CRM, klientske portály, úlohy, dokumenty, zmluvy, fakturáciu a platby s podporou AI.

Clientjoy

Clientjoy je CRM pre freelancrov a firmy na správu leadov, klientov, návrhov, faktúr a príjmov v jednom rozhraní s možnosťou automatizácie práce.

KYC Africa

KYC Africa overuje digitálnu identitu v Afrike: kontrola AML, porovnanie tváre, sken dokumentov a biometrické overenie v reálnom čase pre súlad s predpismi.

Dock

Dock umožňuje vytvárať digitálne predajné miestnosti, onboarding plány, klientské portály a projektové huby. Ponúka pracovné priestory, knižnicu obsahu, objednávky s e‑podpisom a bezpečnostné profily s NDA.

InvestNext

InvestNext je platforma na riadenie realitných investícií: onboarding investorov, centrálne dokumenty a KPI, správa kapitálu a distribúcií, auditovateľná bezpečnosť a KYC/AML.

Moxtra

Moxtra poskytuje súkromný digitálny kanál (mobil/web) na správu zákazníckej komunikácie: chat, videohovory, zdieľanie dokumentov, e‑podpisy a správa formulárov.

Inflowcare

Inflowcare je aplikácia pre domáce zdravotné služby, ktorá spravuje prijímanie pacientov, onboarding opatrovateľov, klientské záznamy, plány návštev a komunikáciu medzi tímami.

LawDroid

LawDroid je AI asistent pre právnikov: odpovedá na hovory, zachytáva a kvalifikuje klientov, vedie klientské rozhovory, sumarizuje dokumenty a pripravuje predbežné právne texty.

Know Your Customer

Aplikácia pre digitálne onboardovanie a KYC/AML kontroly: overenie identity, spracovanie dokladov, screening sankcií, hodnotenie rizika a auditné záznamy pre firmy.

Jetpack Workflow

Jetpack Workflow je nástroj na riadenie pracovných postupov pre účtovné firmy — štandardizuje, sleduje a automatizuje úlohy, spravuje klientov, dokumenty a termíny.

Paperbell

Paperbell je softvér pre riadenie koučingového podnikania: správa klientov, plánovanie, platby, zmluvy, administratíva a onboarding v jednej platforme.

Floify

Floify je POS softvér pre hypotéky, ktorý automatizuje a organizuje proces žiadostí, integruje finančné systémy a umožňuje elektronické podpisy.

GuideCX

GuideCX je nástroj na riadenie onboardingu zákazníkov, ktorý prepojuje predaj a implementáciu, plánuje úlohy, sleduje postup a integruje sa s CRM.

FileInvite

FileInvite automatizuje zber, správu a zdieľanie dokumentov, vrátane e‑podpisov, konverzie PDF, synchronizácie s cloudom, komunikácie a auditných záznamov.

The Coaching Manual

Aplikácia pre futbalových trénerov a hráčov; umožňuje plánovať tréningy, sezóny a spravovať trénerské materiály na zlepšenie trénovania a prípravy tímu.

Setuply

Setuply je platforma na automatizovaný onboarding klientov a správu životného cyklu, integruje projektový manažment, klientsku komunikáciu, PSA a bezpečné ukladanie dát.

Axe Credit Portal

Axe Credit Portal automatizuje celý kreditný životný cyklus: KYC, origináciu, scoring, rozhodovanie a servis; funguje ako SaaS alebo lokálne riešenie.

Hilos

Zatvára a onboarduje zákazníkov cez WhatsApp. Bez kódu pre firmy: profiluje a hodnotí leady, automatizuje follow-upy a integruje nástroje.

Superdocu

Superdocu umožňuje vytvárať bez kódu krokové onboardingové a overovacie postupy pre klientov, zamestnancov alebo dodávateľov.

Uniify

Uniify zjednodušuje onboarding B2B/B2C: rýchly zber dát, overenie zákazníkov (KYC/KYB), hodnotenie kreditnej bonity a jednotné API na integráciu.

InfoTrack UK

InfoTrack UK poskytuje prístup k údajom z Land Registry, Companies House a HMRC, správu dokumentov, onboarding klientov, vyhľadávanie a elektronické podpisy pre právnické firmy.

WorkOwl

WorkOwl pomáha freelancerom, agentúram a malým tímom spravovať klientov, projekty, úlohy, faktúry a platby v jednom prehľadnom rozhraní s tímovou a klientskou spoluprácou.

Arive

Arive je platforma pre hypotekárnych maklérov na správu úverových prípadov, dokumentov, žiadostí, podpisov a komunikácie s dlžníkmi a veriteľmi.

Taktikal

Taktikal je nástroj na automatizáciu onboardingových procesov klientov s elektronickým podpisom, overením identity, AML/KYC súladom a zapečatením a správou dokumentov.

Under.io

Under.io spája predajné a underwriting nástroje na jednoduché získavanie, overovanie a export údajov zákazníkov vrátane online formulárov, e‑podpisov a šablón.

Lightico

Lightico umožňuje zbierať dokumenty, overovať identitu, elektronicky podpisovať a spravovať formuláre pre bezpečné a súladné zákaznícke procesy.

Caseflood.ai

Caseflood.ai automatizuje administratívu právnických firiem pomocou AI agentov vrátane hlasového agenta; rieši prijímanie klientov, analýzu prípadov a komunikáciu a znižuje prevádzkové náklady.

First AML ANZ

Platforma pre AML, KYC a KYB v Austrálii a na Novom Zélande, ktorá podporuje overovanie identity a firiem, hodnotenie rizík, kontrolu sankcií a správu prípadov.

Produkto

Produkto pomáha podnikateľom rýchlo založiť značku a web: navrhne názov, logo a vytvorí profesionálnu webstránku pomocou nástrojov poháňaných AI.

Practice Ignition

Practice Ignition umožňuje vytvárať a posielať návrhy, zmluvy a prijímať platby v jednom dokumente, s automatizáciou fakturácie a onboardingu klientov.

MyDocSafe

MyDocSafe zabezpečuje a automatizuje komunikáciu s klientmi, výmenu a elektronický podpis dokumentov, spracovanie osobných údajov a onboarding zamestnancov v súlade s GDPR.

Coacha

Coacha je softvér na správu členstva pre trénerov a fitness: správa členov a zamestnancov, rezervácií, platieb, dochádzky, dokumentov a členského portálu s ochranou údajov (GDPR).

Regpack

Regpack je platforma na onboardovanie klientov, správu registrácií účastníkov, spracovanie platieb, automatizáciu komunikácie a generovanie reportov.

First AML EU

Platforma na overovanie identity a firiem, kontrolu vlastníctva, hodnotenie rizík, skríning sankcií a správu AML/KYC/KYB procesov a dokumentácie.

Vestlane

Vestlane je platforma pre správu súkromných fondov: onboarding investorov, KYC/AML, správa kapitálových callov, automatizované pracovné postupy a integrácie systémov.

Acqui AI

Acqui AI automatizuje získavanie a servis klienta pre profesionálne služby: zhromažďuje a konsoliduje údaje z konverzácií, e‑mailov a CRM a poskytuje kontextovú podporu počas stretnutí.

Help With My Loan

Pomoc s mojou pôžičkou umožňuje podanie, správu a schválenie úverov, nahrávanie a overenie dokumentov, komunikáciu medzi dlžníkmi a veriteľmi a platobné možnosti pre klientov i sprostredkovateľov.

Ascendr

Ascendr je online nástroj na onboarding zákazníkov pre ISV: rozdeľuje projekty na jasné úlohy, spravuje progres a zdieľa portál pre spoluprácu v reálnom čase.

GoProposal

GoProposal je aplikácia pre účtovné firmy na tvorbu cenových návrhov, správu klientov a generovanie súladných listov zapojenia; zjednodušuje onboarding a integruje sa s fakturáciou.

ProcessKit

ProcessKit pomáha agentúram škálovať onboarding klientov pomocou opakovateľných kontrolných zoznamov, Kanban riadenia, delegovania úloh, e‑mailov a integrácie cez Zapier.

ClientSuccess

ClientSuccess pomáha B2B SaaS firmám spravovať, sledovať a zlepšovať vzťahy so existujúcimi zákazníkmi: zdravie zákazníka, onboarding, spätná väzba, analytika a integrácie.

Clustdoc

Clustdoc umožňuje riadiť predprojektové a onboardingové procesy: pozvať tretie strany cez portál, zbierať dokumenty, kontrolovať údaje, podpisovať zmluvy a spravovať klientov v mobile.

DecisionVault

DecisionVault je intake portál pre advokátov v oblasti dedičského plánovania: klient vyplní dotazník o sebe a majetku, advokát exportuje a synchronizuje údaje do správy prípadov.

Arrows

Arrows poskytuje zákaznícke onboarding plány pripojené k obchodom a ticketom v HubSpot, s automatizáciami, emailovými pripomienkami a reportovaním.

Flowla

Flowla umožňuje vytvárať a spravovať personalizované digitálne onboardingové cesty, automatizovať zdieľanie obsahu, sledovať pokrok a integrovať sa s CRM.

Fullgap

Fullgap umožňuje privítanie nových klientov, komunikáciu s nimi, riadenie projektov a automatizáciu procesov v jednom nástroji.

Delenta

Delenta je online platforma pre koučov a klientov: plánovanie a vedenie sedení (video), správa klientov, úlohy, platby, formuláre, zdieľanie obsahu a integrácie (Zoom, Stripe, Google).

Gatheroo

Gatheroo poskytuje klientsky portál, kde klient dostane unikátny odkaz na zber údajov a dokumentov, sledujete priebeh, posielajú sa automatické pripomienky a sú rôzne typy polí.

Sero

Sero: projektový nástroj pre B2B SaaS, ktorý umožňuje tímom zákazníckej podpory a implementácie rýchlo a škálovateľne onboardovať zákazníkov.

MiClient

MiClient poskytuje kompletné riešenie správy návrhov od vytvorenia po uzavretie, vrátane automatizovaného onboardingu klienta, sledovania návrhov a konverzie na aktívne faktúry.

Infile

Infile je platforma na bezpečné zhromažďovanie dokumentov, formulárov a informácií od klientov cez portály, šablóny a automatické pripomienky.