Client onboarding software is designed to help companies manage post-sales processes related to delivering the services they have sold. This software is commonly used to oversee software implementations and onboard clients across various industries, including financial services, healthcare, and education. It is typically utilized by project managers responsible for implementation, as well as customers and other stakeholders such as consultants. There are two main types of client onboarding software: best-of-breed solutions, which focus solely on client onboarding, and all-in-one platforms that offer client onboarding features alongside other business functionalities, such as customer success management. It's important to distinguish client onboarding software from project management software, which is too general for onboarding purposes, or digital adoption platforms, which are focused specifically on user onboarding. Client onboarding software typically integrates with CRM systems, sales software, and IT management tools.
SmartTask
SmartTask je nástroj na správu úloh a projektov; sleduje pokrok tímu, umožňuje opakujúce sa úlohy a závislosti, správu zákazníckych interakcií a pripomienok.
Moxo
Moxo je platforma na koordináciu externých projektov s klientmi, dodávateľmi a partnermi: správa pracovných priestorov, zdieľanie dokumentov, sledovanie míľnikov a schvaľovanie.
Vitally
Vitally zjednocuje dáta o zákazníkoch v reálnom čase, poskytuje health skóre, automatizované pracovné postupy, notifikácie a reporty na podporu tímov úspechu zákazníkov.
Rocketlane
Rocketlane je platforma pre onboarding zákazníkov, implementáciu a automatizáciu profesionálnych služieb; spája riadenie projektov, spoluprácu na dokumentoch, komunikáciu, sledovanie času a zdrojov.
Planhat
Planhat je platforma na správu zákazníkov: zjednocuje dáta o zákazníkoch, sleduje ich stav, automatizuje pracovné toky a umožňuje tímovú spoluprácu.
Process Street
Process Street je platforma na riadenie procesov s AI a bez kódu: zdieľanie a premena procesov na pracovné postupy, automatizácia opakujúcich sa úloh a správa interných príručiek a wiki.
Dock
Dock umožňuje vytvárať digitálne predajné miestnosti, onboarding plány, klientské portály a projektové huby. Ponúka pracovné priestory, knižnicu obsahu, objednávky s e‑podpisom a bezpečnostné profily s NDA.
Motion.io
Motion.io centralizuje klientské projekty: white‑label portály, automatizované workflowy, zdieľanie súborov, e‑podpisy, komunikácia a sledovanie pokroku v jednom dashboarde.
GuideCX
GuideCX je nástroj na riadenie onboardingu zákazníkov, ktorý prepojuje predaj a implementáciu, plánuje úlohy, sleduje postup a integruje sa s CRM.
Revver
Revver je systém správy dokumentov, ktorý digitalizuje a OCR rozpoznáva súbory, automatizuje ukladanie a pracovné toky, umožňuje bezpečné zdieľanie, vyhľadávanie a schvaľovanie.
Onboard
Onboard je softvér na onboarding zákazníkov. Umožňuje organizovať, automatizovať a spravovať proces od odovzdania po spustenie, s dynamickými plánmi a prehľadom pre všetkých zúčastnených.
Totango
Totango je softvér pre správu úspechu zákazníkov, ktorý zhromažďuje údaje o zákazníkoch, sleduje zdravie účtov, automatizuje pracovné postupy a pomáha zlepšiť udržanie a rozšírenie.
Moovila
Moovila: AI-riadená platforma na automatizáciu projektov, ktorá zjednodušuje procesy, prideľovanie zdrojov, prediktívne riadi riziká a sleduje termíny a výkon.
Tallyfy
Tallyfy spravuje a automatizuje opakovateľné pracovné postupy, sleduje úlohy, posiela pripomienky a umožňuje spoluprácu interných aj externých používateľov.
Content Snare
Content Snare zhromažďuje od klientov dokumenty a informácie, centralizuje požiadavky, nastavuje termíny a automatické pripomienky, znižuje výmenu e‑mailov a uľahčuje onboarding klientov.
Flowla
Flowla umožňuje vytvárať a spravovať personalizované digitálne onboardingové cesty, automatizovať zdieľanie obsahu, sledovať pokrok a integrovať sa s CRM.
Userlane
Userlane je platforma na zlepšenie používania softvéru, poskytuje interaktívne návody, kontextovú pomoc a analýzu používania.
ChurnZero
ChurnZero je platforma pre úspech zákazníkov, sleduje zdravie účtov, identifikuje riziká odchodu, automatizuje komunikáciu a úlohy a integruje sa s CRM systémami.
Valuecase
Valuecase zjednodušuje predaj a spoluprácu: centralizuje dokumenty, spoločné akčné plány a obchodné podklady do jedného zdieľaného priestoru od prvého kontaktu po onboarding.
EverAfter
EverAfter umožňuje vytvárať zákaznícke rozhrania a automatizovať programy (onboarding, komunikácia, akadémia, QBR, plány úspechu), aby zákazníci dosahovali svoje ciele.
OnRamp
OnRamp je softvér pre dynamický onboarding zákazníkov, ktorý vedie klientov krok za krokom, sleduje ich pokrok, zbiera spätnú väzbu a zlepšuje efektivitu nasadzovania.
Setuply
Setuply je platforma na automatizovaný onboarding klientov a správu životného cyklu, integruje projektový manažment, klientsku komunikáciu, PSA a bezpečné ukladanie dát.
ClientSuccess
ClientSuccess pomáha B2B SaaS firmám spravovať, sledovať a zlepšovať vzťahy so existujúcimi zákazníkmi: zdravie zákazníka, onboarding, spätná väzba, analytika a integrácie.
Enablix
Enablix spravuje a prepája predajné a marketingové materiály, umožňuje tímom zdieľať obsah, školenia a zdroje so zákazníkmi a partnermi a robiť rozhodnutia na základe dát.
Clustdoc
Clustdoc umožňuje riadiť predprojektové a onboardingové procesy: pozvať tretie strany cez portál, zbierať dokumenty, kontrolovať údaje, podpisovať zmluvy a spravovať klientov v mobile.
Ascendr
Ascendr je online nástroj na onboarding zákazníkov pre ISV: rozdeľuje projekty na jasné úlohy, spravuje progres a zdieľa portál pre spoluprácu v reálnom čase.
Arrows
Arrows poskytuje zákaznícke onboarding plány pripojené k obchodom a ticketom v HubSpot, s automatizáciami, emailovými pripomienkami a reportovaním.
CogniSaaS
CogniSaaS je platforma pre onboarding a implementáciu SaaS, ktorá zjednodušuje spoluprácu so zákazníkmi a internými tímami, sleduje a prioritizuje projekty a vizualizuje ich prínos.
SmartKarrot
SmartKarrot pomáha tímom starostlivosti o zákazníka a správy účtov riadiť udržanie, rozšírenie a rast zákazníkov pomocou automatizácie, analýz a integrácií.
BigSteps
Softvér na onboarding a implementáciu zákazníkov, ktorý pomáha tímom doručovať projekty načas, skracovať čas do hodnoty a zvyšovať udržanie zákazníkov.
Stagebase
Stagebase je nástroj pre tímy zákazníckej úspešnosti a implementácie, ktorý zrýchľuje onboarding, zlepšuje komunikáciu a sleduje zodpovednosť zákazníkov a zamestnancov.
Along
Along je spoločné pracovné prostredie pre B2B predaj. Spája predajcov a kupujúcich, zdieľa úlohy (Mutual Action Plan) a poskytuje sledovanie správania kupujúcich a výkonu tímu.
Custify
Custify je platforma pre B2B SaaS na riadenie úspechu zákazníka: zbiera používanie a dáta z CRM, podpory a fakturácie, sleduje riziká churnu a umožňuje automatizovanú intervenciu.
Riešenia
© 2026 WebCatalog, Inc.
