Zaškolenie klienta - Najlepšie aplikácie a softvér

Softvér na zaškolenie nových klientov ich prevedie formulármi, zhromažďovaním dokumentov, úlohami a dôležitými míľnikmi, aby sa spolupráca začala hladko.

Projetly

Projetly je platforma na onboarding zákazníkov pre B2B SaaS, ktorá spája predaj, úlohy, spoluprácu a AI automatizáciu na rýchlejšie zavedenie klienta.

Quanto

AI aplikácia pre účtovnícke firmy, ktorá vyhľadáva a kvalifikuje klientov, objednáva hovory a po podpise pomáha s onboardingom a úpravou QuickBooks.

Paperfly

Paperfly je mobilné a desktopové riešenie na zber dokumentov, údajov, podpisov, KYC informácií a platieb od zákazníkov.

FullCircl

FullCircl poskytuje jednotnú platformu pre overenie identity a firemnú due diligence (KYC/KYB), automatizuje kontroly rizika, podvody a súlad s predpismi pri onboardingu zákazníkov.

Strise

Strise je systém KYC, ktorý automatizuje overovanie zákazníkov, kontinuálne monitoruje riziká, upravuje kontroly podľa predpisov bez kódu a poskytuje globálne informácie o firmách.

Passthrough

Passthrough zjednodušuje a zrýchľuje onboarding investorov, spravuje potrebné dokumenty a elektronické podpisy, aby ste sa mohli sústrediť na prevádzku fondu.

Nest Wealth Plus

Nest Wealth Plus pomáha finančným odborníkom získavať klientov, spravovať investičné portfóliá a sledovať klientské účty online.

HelloNoa

HelloNoa pomáha britským freelancerom spravovať zmluvy, návrhy, faktúry, čas, projekty, platby a komunikáciu s klientmi na jednom mieste.

Wealor

Wealor pomáha finančným poradcom spravovať klientov, domácnosti, obchodné procesy, dokumenty, dodržiavanie predpisov a dlhodobé vzťahy na jednej platforme.

Base de Clientes

Nástroj na správu zákazníkov a opakovaných platieb pre firmy. Umožňuje registráciu klientov, fakturáciu, pripomienky, zmluvy a klientsky portál.

Risklytics

Risklytics pomáha technologickým firmám pripraviť a odoslať žiadosť o komerčné poistenie, navrhnúť krytie, nahrať zmluvy a skontrolovať poistné limity.

Wolfit Box

Wolfit Box pomáha firmám spravovať registráciu klientov, overovanie identity, KYC/AML kontroly, riziká, dokumenty a záznamy o dodržiavaní predpisov.

Personr

Personr je platforma na riadenie AML/CTF povinností vrátane overovania KYC/KYB, preverovania sankcií a PEP, správy prípadov a regulačného vykazovania.

Scantek

Scantek overuje identitu na diaľku pomocou dokladov, rozpoznávania tváre a biometrie. Umožňuje firmám spravovať registráciu, záznamy a kontroly KYC/AML.

FrankieOne

FrankieOne spája nástroje na overovanie identity, KYC, KYB, AML a detekciu podvodov cez jedno API a automatizuje kontrolu zákazníkov a firiem.

Realaml

Realaml je platforma na overovanie identity a dodržiavanie KYC/AML, ktorá podporuje kontrolu dokumentov, tváre, adries, sankcií a správu overovacích procesov.

OnboardHive

Platforma pre agentúry a konzultantov, ktorá spája návrhy, ich sledovanie a registráciu klientov do jedného zabezpečeného odkazu vrátane podpisov, platieb, formulárov a súborov.

Skippr

Skippr je AI platforma, ktorá v reálnom čase hlasom a obrazom sprevádza používateľov produktom, odpovedá na otázky, vykonáva úlohy a podporuje onboarding.

Agencify

Agencify automatizuje onboarding klientov pre agentúry: posiela prístupový odkaz, zbiera údaje na jednom mieste a udržiava poriadok v dátach.

OnboardMap

Portál na onboarding klientov pre služby: jeden odkaz na nahrávanie dokumentov, vyplnenie formulárov a úlohy, s automatickými pripomienkami a prehľadom priebehu.

Cotality AutomatIQ Borrower

Aplikácia automatizuje overovanie a posúdenie žiadateľa o úver z digitálnych aj papierových dokumentov a poskytuje prehľad o jeho finančnej situácii.

StartSmart

StartSmart overí podnikateľský nápad za dni: vytvorí jednoduchú landing stránku, prieskum a reklamu a získa reálne údaje pred vývojom.

Sonny9

Sonny9 od Bitskout je AI agent, ktorý účtovným firmám automatizuje zber dokumentov a údajov od klientov, overuje ich v reálnom čase a kladie otázky pre mesačné účtovníctvo.