Pridať do ChromeSte vývojárom tejto aplikácie? Overte vlastníctvo a spravujte tento záznam.
Nest Wealth Plus je digitálna platforma na správu majetku určená finančným odborníkom vrátane finančných poradcov, plánovačov, agentov, maklérov, obchodníkov a riadiacich generálnych agentúr. Spája získavanie klientov, správu investícií a dohľad nad účtami do online pracovného postupu, ktorý pomáha obmedziť manuálne administratívne úlohy a podporovať vzťahy s klientmi. Platforma ponúka bezpapierové získavanie klientov, monitorovanie a vyvažovanie portfólií a prístup k portfóliám ETF zostaveným na mieru. Poradenské panely a online prehľady účtov s grafmi a správami pomáhajú odborníkom kontrolovať informácie o klientoch a sledovať účty. Nest Wealth Plus podporuje aj prevod existujúceho klientského portfólia na platformu a ponúka špecializovanú zákaznícku podporu a podporu úspechu klientov. Kombináciou digitálnych nástrojov na správu majetku a investičných portfólií pomáha Nest Wealth Plus finančným odborníkom spravovať účty klientov, zefektívňovať prevádzku praxe a poskytovať klientom jasnejší prehľad o ich investíciách.
Upozornenie: WebCatalog nie je pridružený k spoločnosti Nest Wealth Plus, nie je s ňou spojený, autorizovaný ani schválený spoločnosťou Nest Wealth Plus a nemá s ňou žiadne oficiálne prepojenie. Všetky názvy produktov, logá a značky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.
