Alternatívy - Redtail

Wealthbox

Wealthbox je CRM pre finančných poradcov na správu klientov, kontaktov, komunikácie, úloh a udalostí s integráciami do kustódií a nástrojov správy portfólií.

AgencyBloc

AgencyBloc je systém pre správu poisťovacích agentúr: CRM, spracovanie provízií, správa poistiek a automatizácia obchodných a predajných procesov.

Vymo

Mobilná platforma pre predajné tímy na správu leadov, plánovanie úloh, sledovanie aktivít a prepojenie s CRM.

Wealor

Wealor pomáha finančným poradcom spravovať klientov, domácnosti, obchodné procesy, dokumenty, dodržiavanie predpisov a dlhodobé vzťahy na jednej platforme.

LoanOfficer.AI

LoanOfficer.AI je hypotekárny CRM pre úverových odborníkov, ktorý spravuje kontakty, automatizuje komunikáciu, sleduje úvery a synchronizuje údaje so systémami poskytovania pôžičiek.

Hubspot

HubSpot je CRM platforma pre správu kontaktov, marketingu, predaja a zákazníckej podpory; poskytuje nástroje na automatizáciu kampaní, sledovanie obchodov a ticketing.

Nest Innovative Macaw

Nest Innovative Macaw poskytuje softvér pre poisťovne: správa agentúr a CRM, vizualizácia dát a back‑office pre P&C (predaj, spracovanie poistiek, účtovníctvo).

Salesforce

Salesforce je cloudová CRM platforma na správu predaja, marketingu, zákazníckej podpory, analytiky, automatizácie procesov a podnikových aplikácií.

Brokeredge

Brokeredge je hypotekárne CRM, ktoré znižuje manuálny vstup, sleduje hypotéky, príjmy a refinancovania a zjednodušuje komunikáciu s klientmi.

Zoho CRM

Zoho CRM je systém na správu vzťahov so zákazníkmi; spravuje leady, predajné potrubia, marketingové kampane, zákaznícku podporu a integruje sa s ďalšími aplikáciami Zoho.

Pipedrive

Pipedrive je CRM pre predajné tímy, ktoré centralizuje zákazníkov, spravuje predajné pipeliny, automatizuje rutinné úlohy, ukladá komunikáciu a poskytuje prehľady o výkonnosti.

Sales Infinite

Sales Infinite je SaaS platforma pre digitálnu transformáciu: CRM, ERP a omnichannel e‑commerce, riadi celý zákaznícky cyklus. Obsahuje aj riešenie pre poisťovníctvo s omnichannel predajom a výpočtom poistného.

AmoCrm

AmoCRM je webová CRM aplikácia na správu zákazníkov a predajných procesov: centralizuje kontakty, spravuje obchodné potrubia, automatizuje následné úkony a podporuje mobilný prístup.

1 Solution Mortgage

1 Solution Mortgage je cloudová aplikácia pre hypotekárnych profesionálov, ktorá centralizuje CRM, správu pôžičiek, dokumentov, súlad, integrácie a e‑podpisy.

Follow Up Boss

Follow Up Boss je jednoduchý CRM pre realitné tímy na riadenie kontaktov, sledovanie komunikácie (hovory, e‑maily, SMS) a vedenie životného cyklu klienta.

amoCRM

amoCRM je CRM aplikácia na správu predaja a zákazníkov: centralizuje kontakty a komunikáciu (vrátane messengerov), spravuje predajné kanály, automatizuje úlohy a uľahčuje tímovú spoluprácu.

SalesRabbit

SalesRabbit je aplikácia pre terénne predajné tímy na správu leadov a oblastí, sledovanie výkonu zástupcov, podpisy/zmluvy a doplnkové služby na zefektívnenie predajných procesov.

Kommo

Kommo je CRM pre malé tímy, ktoré automatizuje celý predajný proces (od získania leadu po uzavretie) vrátane integrácie WhatsApp.

Bitrix24

Bitrix24 je platforma pre firmy, ktorá centralizuje CRM, kontaktné centrum, tvorbu webu a e-shopov, marketing, riadenie úloh a projektov, zdieľanie súborov, internú komunikáciu a HR.

Raynet CRM

Raynet CRM spravuje kontakty, obchody, kalendár a predajné potrubie, integruje e‑mail/kalendár/telefón, poskytuje prehľad o otvorených obchodoch, analýzu predaja a tímovú spoluprácu.

Close

Close je CRM pre startupy a SMB na správu leadov, kontaktov a pipelín, s volaniami, e‑mailmi, SMS, úlohami, automatizáciami a AI nástrojmi.

Capsule

Capsule je cloudové CRM pre malé a stredné firmy — spravuje kontakty, sleduje predajné príležitosti, úlohy a komunikáciu, s integráciami do e-mailu a kalendára.

Privyr

Privyr je mobilné CRM na spravovanie a konverziu online leadov; integruje leady z Facebooku, TikToku, Google a WordPress a umožňuje kontakt cez WhatsApp, SMS, iMessage, e‑mail a hovory.

Attio

Attio je CRM, ktoré centralizuje kontakty a komunikáciu, umožňuje prispôsobiť databázy a pracovné toky, automatizovať úlohy a prepojiť sa s inými nástrojmi.

Method CRM

Method:CRM dvojsmerne synchronizuje údaje s QuickBooks, spravuje zákazníkov, faktúry a platby, automatizuje zbieranie leadov a tvorbu odhadov/faktúr a poskytuje online zákaznícke portály.

Altruist

Altruist je digitálna platforma pre nezávislých finančných poradcov: otváranie a financovanie účtov, investovanie, správa, reporting a fakturácia v jednom.

folk

Folk je CRM na správu kontaktov a interakcií: synchronizuje e-maily, importuje a obohacuje kontakty, riadi obchodné pipeline, umožňuje tímovú spoluprácu a automatizuje pracovné toky.

Freshsales

Freshsales je CRM pre predaj: spravuje kontakty, leady a obchody, vizualizuje predajné potrubie, automatizuje úlohy a e‑maily, hodnotí leady a poskytuje prediktívne návrhy pomocou AI.

NinjaPipe

NinjaPipe je CRM a nástroj na automatizáciu predaja, ktorý spravuje leady, sledovanie zákazníkov, tímovú spoluprácu, vytváranie ponúk a faktúr a automatizuje opakované úlohy.

TakeOff CRM

Aplikácia na správu technických raportov a obchodných ponúk, ktorá automatizuje procesy a integruje sa s hlavnými účtovnými/ERP systémami.