Integração de clientes - Principais aplicativos e softwares

O software de integração de clientes orienta os novos clientes no preenchimento de formulários, na recolha de documentos e na realização de tarefas e etapas, para que os projetos comecem sem dificuldades.

Projetly

Plataforma de IA para salas de vendas digitais e onboarding de clientes, que centraliza tarefas, comunicação e acompanhamento da implementação entre equipes e clientes.

Quanto

Plataforma de IA para contabilidade que identifica e qualifica clientes, agenda chamadas e automatiza a integração e a limpeza inicial no QuickBooks.

Paperfly

App para recolher documentos, dados, assinaturas, informações KYC e pagamentos de clientes em dispositivos móveis e desktop.

FullCircl

FullCircl é uma plataforma de orquestração que integra conformidade regulatória ao gerenciamento de ciclo de vida do cliente, otimizando aquisição e retenção de clientes.

Strise

O Strise é um sistema de inteligência KYC que automatiza processos de verificação de clientes, adaptando-se rapidamente a mudanças regulatórias e melhorando a precisão e a velocidade do onboarding.

Passthrough

O aplicativo Passthrough simplifica o processo de integração de investidores, permitindo que você se concentre na gestão do fundo em vez de lidar com documentação.

Nest Wealth Plus

Plataforma de gestão de patrimônio que ajuda profissionais financeiros a integrar clientes, acompanhar contas e gerenciar carteiras de investimento.

HelloNoa

Plataforma para freelancers do Reino Unido gerirem propostas, contratos, clientes, projetos, horas, faturas e pagamentos num só espaço, com orientação de Noa.

Wealor

Plataforma para consultores financeiros gerenciarem clientes, famílias, operações, conformidade, documentos, comunicações e oportunidades de negócio em um só sistema.

Base de Clientes

Plataforma para gerenciar clientes, contratos, cobranças recorrentes, pagamentos, faturas e comunicação em empresas que oferecem assinaturas ou serviços mensais.

Risklytics

Plataforma que ajuda empresas de tecnologia de ponta a solicitar seguros, sugerir coberturas, enviar documentos e acompanhar propostas sujeitas à análise e aprovação.

Wolfit Box

O Wolfit Box centraliza processos de AML/KYC, como integração de clientes, verificação de identidade, due diligence, gestão de documentos, riscos e relatórios de conformidade.

Personr

Plataforma de conformidade AML/CTF para integração de clientes, verificações KYC/KYB, triagem de sanções e PEP, gestão de riscos, casos, políticas e relatórios.

Scantek

Plataforma para verificar identidades por meio de documentos, reconhecimento facial e detecção de vivacidade, além de acompanhar solicitações e manter registros de conformidade.

FrankieOne

Plataforma que integra ferramentas de KYC, KYB, AML, verificação de identidade e prevenção de fraudes para automatizar a integração e o monitoramento de clientes.

Realaml

Plataforma de KYC e AML que verifica identidades, realiza triagens de risco, detecta fraudes e centraliza dados, fluxos e relatórios de conformidade.

OnboardHive

Plataforma que reúne propostas, acompanhamento de leitura e integração de clientes em um único link, com assinaturas, pagamentos, formulários, acessos e envio de arquivos.

Skippr

Agentes de IA que orientam usuários por voz e tela, respondem dúvidas e executam tarefas em aplicativos, apoiando integração, suporte e fluxos de trabalho.

Agencify

Agencify automatiza o onboarding de clientes: envia link de acesso, coleta dados em um só lugar, notifica a equipe e organiza as informações sem trabalho manual.

OnboardMap

Portal de onboarding de clientes para empresas de serviços: envia um link, recebe documentos, formulários e tarefas, e mostra o progresso em tempo real com lembretes automáticos.

Cotality AutomatIQ Borrower

AutomatIQ Borrower automatiza a verificação e qualificação de mutuários, processando documentos e avaliando a saúde financeira em um único fluxo.

StartSmart

StartSmart permite validar ideias de negócio em dias: cria página de destino, questionário e anúncio em minutos para obter dados reais antes de desenvolver o produto.