Integração de clientes: os melhores aplicativos e softwares

Projetly

Plataforma de IA para salas de vendas digitais e onboarding de clientes, que centraliza tarefas, comunicação e acompanhamento da implementação entre equipes e clientes.

Quanto

Plataforma de IA para contabilidade que identifica e qualifica clientes, agenda chamadas e automatiza a integração e a limpeza inicial no QuickBooks.

Paperfly

App para recolher documentos, dados, assinaturas, informações KYC e pagamentos de clientes em dispositivos móveis e desktop.

FullCircl

FullCircl é uma plataforma de orquestração que integra conformidade regulatória ao gerenciamento de ciclo de vida do cliente, otimizando aquisição e retenção de clientes.

Strise

O Strise é um sistema de inteligência KYC que automatiza processos de verificação de clientes, adaptando-se rapidamente a mudanças regulatórias e melhorando a precisão e a velocidade do onboarding.

Passthrough

O aplicativo Passthrough simplifica o processo de integração de investidores, permitindo que você se concentre na gestão do fundo em vez de lidar com documentação.

Remindoo

O Remindoo ajuda gabinetes de contabilidade do Reino Unido a gerir clientes, tarefas, prazos, documentos, fluxos de trabalho e comunicação da equipa numa única plataforma.

Nest Wealth Plus

Plataforma de gestão de patrimônio que ajuda profissionais financeiros a integrar clientes, acompanhar contas e gerenciar carteiras de investimento.

HelloNoa

Plataforma para freelancers do Reino Unido gerirem propostas, contratos, clientes, projetos, horas, faturas e pagamentos num só espaço, com orientação de Noa.

Wealor

Plataforma para consultores financeiros gerenciarem clientes, famílias, operações, conformidade, documentos, comunicações e oportunidades de negócio em um só sistema.

Base de Clientes

Plataforma para gerenciar clientes, contratos, cobranças recorrentes, pagamentos, faturas e comunicação em empresas que oferecem assinaturas ou serviços mensais.

Risklytics

Plataforma que ajuda empresas de tecnologia de ponta a solicitar seguros, sugerir coberturas, enviar documentos e acompanhar propostas sujeitas à análise e aprovação.

Wolfit Box

O Wolfit Box centraliza processos de AML/KYC, como integração de clientes, verificação de identidade, due diligence, gestão de documentos, riscos e relatórios de conformidade.

Personr

Plataforma de conformidade AML/CTF para integração de clientes, verificações KYC/KYB, triagem de sanções e PEP, gestão de riscos, casos, políticas e relatórios.

Scantek

Plataforma para verificar identidades por meio de documentos, reconhecimento facial e detecção de vivacidade, além de acompanhar solicitações e manter registros de conformidade.

FrankieOne

Plataforma que integra ferramentas de KYC, KYB, AML, verificação de identidade e prevenção de fraudes para automatizar a integração e o monitoramento de clientes.

Realaml

Plataforma de KYC e AML que verifica identidades, realiza triagens de risco, detecta fraudes e centraliza dados, fluxos e relatórios de conformidade.

OnboardHive

Plataforma que reúne propostas, acompanhamento de leitura e integração de clientes em um único link, com assinaturas, pagamentos, formulários, acessos e envio de arquivos.

Skippr

Agentes de IA que orientam usuários por voz e tela, respondem dúvidas e executam tarefas em aplicativos, apoiando integração, suporte e fluxos de trabalho.

OnboardMap

Portal de onboarding de clientes para empresas de serviços: envia um link, recebe documentos, formulários e tarefas, e mostra o progresso em tempo real com lembretes automáticos.

Cotality AutomatIQ Borrower

AutomatIQ Borrower automatiza a verificação e qualificação de mutuários, processando documentos e avaliando a saúde financeira em um único fluxo.

StartSmart

StartSmart permite validar ideias de negócio em dias: cria página de destino, questionário e anúncio em minutos para obter dados reais antes de desenvolver o produto.

Sonny9

O Sonny9 da Bitskout é um agente de IA que automatiza a coleta de informações e documentos de clientes para escritórios de contabilidade.

Digiventures

Aplicativo SaaS para geração de leads, onboarding digital e ativação de clientes.

Dojah

O Dojah é uma plataforma de prevenção à fraude e KYC que utiliza IA para ajudar empresas a monitorar e verificar clientes de forma eficiente.