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Wealor é uma plataforma de gestão de patrimônio baseada em IA, projetada para consultores financeiros e empresas de consultoria. Ele ajuda as equipes a gerenciar o desenvolvimento de clientes potenciais, as operações dos clientes, os fluxos de trabalho de conformidade e os relacionamentos familiares de longo prazo em um sistema unificado.
A plataforma inclui ferramentas para identificar clientes potenciais qualificados, monitorar sinais de eventos vitais, como eventos de liquidez e heranças, preparar informações sobre clientes potenciais e coordenar divulgação, boletins informativos, eventos e acompanhamentos. Seus recursos operacionais oferecem suporte ao planejamento tributário, análises patrimoniais e de seguros, integração de clientes, relatórios, faturamento, classificação de documentos, assinaturas digitais e revisão de conformidade com supervisão de consultores e trilhas de auditoria.
Wealor também oferece suporte ao envolvimento personalizado do cliente e ao gerenciamento do patrimônio familiar, organizando relacionamentos familiares, histórico de planejamento, preferências, registros de comunicação e atividades de serviço. Os consultores podem usar recursos de inteligência de relacionamento para melhorar a continuidade do cliente, identificar possíveis desengajamentos, coordenar relacionamentos multigeracionais e reconhecer oportunidades de referência apropriadas. Ao reunir dados de crescimento, operações de gestão de patrimônio, conformidade e relacionamento com clientes, a Wealor fornece uma plataforma integrada para empresas modernas de consultoria financeira.
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