Alternativas - Wealor
Plataforma para consultores financeiros gerenciarem clientes, famílias, operações, conformidade, documentos, comunicações e oportunidades de negócio em um só sistema.
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Wealthbox
Wealthbox é um CRM para consultores financeiros que facilita o gerenciamento de relacionamentos com clientes e integra diversas ferramentas de trabalho.
Clio Grow
Clio Grow é um software de ingestão e gerenciamento de clientes para escritórios de advocacia, facilitando a captação, retenção e comunicação com clientes.
SuiteDash
SuiteDash é uma plataforma de gerenciamento de negócios baseada em nuvem que integra ferramentas como CRM, faturamento e portais de clientes, simplificando operações para pequenas e médias empresas.
Redtail
O Redtail é um CRM para assessores financeiros, focado no gerenciamento de clientes, colaboração de equipe e eficiência operacional.
Assembly
Plataforma para empresas de serviços gerenciarem clientes, tarefas, arquivos, mensagens, contratos, formulários, cobranças e pagamentos em um portal integrado.
AgencyBloc
AgencyBloc é um sistema de gerenciamento para agências de seguros que centraliza CRM, automação de vendas e processamento de comissões.
LoanOfficer.AI
CRM hipotecário com IA que gerencia leads, automatiza acompanhamentos, pré-qualifica clientes, acompanha empréstimos e integra dados com sistemas de originação.
Docupace
O Docupace é uma plataforma digital para gestão e automação de documentos em serviços financeiros, garantindo segurança e conformidade regulatória.
FullCircl
FullCircl é uma plataforma de orquestração que integra conformidade regulatória ao gerenciamento de ciclo de vida do cliente, otimizando aquisição e retenção de clientes.
Follow Up Boss
O Follow Up Boss é um software de vendas que ajuda equipes imobiliárias a gerenciar e acompanhar leads e clientes de forma eficiente.
Nest Innovative Macaw
A Nest Macaw é um software de gerenciamento para agências de seguros, integrando CRM, administração de apólices e automação para melhorar a eficiência operacional.
Salesforce
O Salesforce é uma plataforma de CRM que ajuda empresas a gerenciar vendas, marketing, atendimento ao cliente e análise, com recursos personalizáveis e integração móvel.
Dubsado
Dubsado é uma plataforma de gerenciamento de negócios que facilita o agendamento, automação de tarefas e gestão de clientes para pequenas empresas e agências.
Zoho CRM
O Zoho CRM é uma ferramenta de gerenciamento de relacionamento com o cliente que otimiza operações de negócios e integra-se a outros aplicativos Zoho.
Brokeredge
O Brokeredge é um CRM para hipotecas que facilita a comunicação com clientes e automatiza o gerenciamento de dados, refinanciamentos e monitoramento de hipotecas.
Vymo
Plataforma móvel de CRM e vendas para equipes de campo, que organiza leads, agenda tarefas, registra interações com clientes e integra dados ao CRM corporativo.
1 Solution Mortgage
1 Solução Hipoteca é um aplicativo de CRM e gerenciamento de empréstimos para profissionais, otimizando o processo de hipoteca e o gerenciamento de clientes.
Altruist
A Altruist é uma plataforma que facilita o trabalho de consultores financeiros independentes, oferecendo ferramentas para gestão de contas e aconselhamento financeiro eficiente.
Sales Infinite
Sales Infinite é uma plataforma SaaS para transformação digital, integrando CRM, ERP e e-commerce, com foco na distribuição de seguros em múltiplos canais.
Ringy
Ringy é um CRM que otimiza a comunicação e gerenciamento de interações com clientes, melhorando a eficácia nas vendas e atendimento.
AdviceWorks
Plataforma única que reúne contas financeiras, acompanha metas e progresso, permite armazenar/partilhar documentos e colaborar com o seu consultor, acessível na nuvem.
Clientjoy
O Clientjoy é uma solução de CRM que ajuda freelancers e empresas a gerenciar leads, propostas, clientes e faturas em uma única plataforma.
Base de Clientes
Plataforma para gerenciar clientes, contratos, cobranças recorrentes, pagamentos, faturas e comunicação em empresas que oferecem assinaturas ou serviços mensais.
Flowlu
Flowlu é uma plataforma que integra gerenciamento de projetos, finanças e relacionamento com clientes, permitindo a gestão completa de negócios em um só lugar.
JobNimbus
O JobNimbus é um aplicativo de gestão para empreiteiros, que integra CRM e ferramentas de gerenciamento de projetos para otimizar operações de negócios.
Hubly
O Hubly é um software que ajuda empresas de consultoria financeira a gerenciar fluxos de trabalho e relações com clientes, melhorando a eficiência e a automação.
Hilos
O Hilos permite gerenciar clientes via WhatsApp, qualificando leads, automatizando seguimentos e integrando com outras ferramentas sem necessidade de programação.
Content Snare
O Content Snare é uma ferramenta que facilita a coleta de documentos e informações de clientes em uma plataforma centralizada, reduzindo a comunicação por email.
Lawmatics
A Lawmatics é um software de CRM e automação para escritórios de advocacia, que facilita a admissão de clientes, gerenciamento de contatos e marketing.
Rocketlane
Rocketlane é uma plataforma para gerenciamento de projetos e colaboração com clientes, focada em integração, rastreamento de tempo e comunicação em tempo real.