O software de gerenciamento de relacionamento com clientes financeiros (CRM) oferece uma plataforma centralizada para gerenciar todas as atividades focadas no cliente. Instituições como bancos tradicionais, fundos de hedge, bancos de investimento e companhias de seguros utilizam esse software para estabelecer, nutrir e aprimorar seus relacionamentos com os clientes. Forte relacionamentos com os clientes são cruciais para o sucesso no setor de serviços financeiros, pois os clientes são essenciais para o crescimento dos negócios. Profissionais nesse campo usam o software CRM para otimizar a divulgação do cliente, gerenciar documentação, analisar contas, agendar reuniões, manter pipelines de vendas, conduzir a verificação do KYC e muito mais.
Wealthbox
Wealthbox é um CRM para consultores financeiros que facilita o gerenciamento de relacionamentos com clientes e integra diversas ferramentas de trabalho.
Affinity
Affinity é uma plataforma de inteligência de relacionamentos que integra dados para otimizar a gestão de contatos em indústrias focadas em relacionamentos.
Maximizer
O Maximizer é uma solução de CRM voltada para vendas, que facilita o gerenciamento de contatos, leads, atividades e métricas de desempenho em um único lugar.
Dasseti
O Dasseti é um software que auxilia investidores na coleta, análise e relatórios de dados, focando em eficiência e práticas sustentáveis durante o ciclo de investimento.
Creatio
O Creatio é uma plataforma sem código que automatiza fluxos de trabalho e CRM, integrando inteligência artificial para melhorar operações e experiências do cliente.
Datasite
O Datasite é um aplicativo que facilita a gestão e colaboração segura de documentos durante transações financeiras, como M&A e captação de recursos.
Zapflow
Zapflow é uma plataforma para investidores profissionais que otimiza o gerenciamento de fluxo de negócios, captação de recursos e rastreamento de portfólio.
TaskSuite
TaskSuite é uma solução em nuvem para gestão de empréstimos, que otimiza todas as fases do ciclo de vida do empréstimo com recursos de automação e personalização.
Finpace
O Finpace é um software que automatiza fluxos de trabalho para equipes de consultoria financeira, visando aumentar a conformidade e reduzir o tempo perdido.
NMI
O NMI é um gateway de pagamento que permite a aceitação de pagamentos em diversos canais, integrando-se a software de contabilidade e facilitando transações seguras.
Hubly
O Hubly é um software que ajuda empresas de consultoria financeira a gerenciar fluxos de trabalho e relações com clientes, melhorando a eficiência e a automação.
LeadCenter.AI
O LeadCenter.AI é uma plataforma que automatiza vendas e marketing para consultores financeiros, ajudando a gerenciar e converter leads em clientes.
4Degrees
O 4Degrees é um CRM que ajuda na gestão de relacionamentos e negócios, focado em setores como capital de risco e consultoria, com ferramentas de pesquisa e alertas.
Identifee
A Identifee é uma plataforma que oferece experiências conectadas em serviços financeiros, fornecendo insights automatizados e treinamentos curtos.
Altvia
Altvia é uma plataforma que ajuda empresas de private equity a gerenciar captação de recursos, rastrear investidores e otimizar comunicações de forma eficiente.