Wealthbox

wealthbox.com

Wealthbox é um CRM para consultores financeiros que facilita o gerenciamento de relacionamentos com clientes e integra diversas ferramentas de trabalho.

Affinity

affinity.co

Affinity é uma plataforma de inteligência de relacionamentos que integra dados para otimizar a gestão de contatos em indústrias focadas em relacionamentos.

Creatio

creatio.com

O Creatio é uma plataforma sem código que automatiza fluxos de trabalho e CRM, integrando inteligência artificial para melhorar operações e experiências do cliente.

Maximizer

maximizer.com

O Maximizer é uma solução de CRM voltada para vendas, que facilita o gerenciamento de contatos, leads, atividades e métricas de desempenho em um único lugar.

NMI

nmi.com

O NMI é um gateway de pagamento que permite a aceitação de pagamentos em diversos canais, integrando-se a software de contabilidade e facilitando transações seguras.

LeadCenter.AI

leadcenter.ai

O LeadCenter.AI é uma plataforma que automatiza vendas e marketing para consultores financeiros, ajudando a gerenciar e converter leads em clientes.

TaskSuite

tasksuite.com

TaskSuite é uma solução em nuvem para gestão de empréstimos, que otimiza todas as fases do ciclo de vida do empréstimo com recursos de automação e personalização.

4Degrees

4degrees.ai

O 4Degrees é um CRM que ajuda na gestão de relacionamentos e negócios, focado em setores como capital de risco e consultoria, com ferramentas de pesquisa e alertas.

Hubly

myhubly.com

O Hubly é um software que ajuda empresas de consultoria financeira a gerenciar fluxos de trabalho e relações com clientes, melhorando a eficiência e a automação.

Datasite

datasite.com

O Datasite é um aplicativo que facilita a gestão e colaboração segura de documentos durante transações financeiras, como M&A e captação de recursos.

Identifee

identifee.com

A Identifee é uma plataforma que oferece experiências conectadas em serviços financeiros, fornecendo insights automatizados e treinamentos curtos.

Finpace

finpace.com

O Finpace é um software que automatiza fluxos de trabalho para equipes de consultoria financeira, visando aumentar a conformidade e reduzir o tempo perdido.

Zapflow

zapflow.com

Zapflow é uma plataforma para investidores profissionais que otimiza o gerenciamento de fluxo de negócios, captação de recursos e rastreamento de portfólio.

Altvia

altvia.com

Altvia é uma plataforma que ajuda empresas de private equity a gerenciar captação de recursos, rastrear investidores e otimizar comunicações de forma eficiente.

Dasseti

dasseti.com

O Dasseti é um software que auxilia investidores na coleta, análise e relatórios de dados, focando em eficiência e práticas sustentáveis durante o ciclo de investimento.