Encontre o software e os serviços certos.
Transforme sites em aplicativos de computador com o WebCatalog Desktop e acesse uma enorme variedade de aplicativos exclusivos para Mac, Windows. Use espaços para organizar aplicativos, alternar entre várias contas facilmente e aumentar a sua produtividade como nunca antes.
O software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) de serviços financeiros oferece uma plataforma centralizada para gerenciar todas as atividades focadas no cliente. Instituições como bancos tradicionais, fundos de hedge, bancos de investimento e companhias de seguros utilizam este software para estabelecer, nutrir e aprimorar seus relacionamentos com os clientes. Relacionamentos sólidos com os clientes são cruciais para o sucesso no setor de serviços financeiros, pois os clientes são essenciais para o crescimento dos negócios. Profissionais desta área usam software de CRM para agilizar o alcance do cliente, gerenciar documentação, analisar contas, agendar reuniões, manter pipelines de vendas, conduzir verificação KYC e muito mais.
Enviar novo aplicativo
Wealthbox
wealthbox.com
Wealthbox é um CRM para consultores financeiros que facilita o gerenciamento de relacionamentos com clientes e integra diversas ferramentas de trabalho.
Affinity
affinity.co
Affinity é uma plataforma de inteligência de relacionamentos que integra dados para otimizar a gestão de contatos em indústrias focadas em relacionamentos.
Creatio
creatio.com
O Creatio é uma plataforma sem código que automatiza fluxos de trabalho e CRM, integrando inteligência artificial para melhorar operações e experiências do cliente.
Maximizer
maximizer.com
O Maximizer é uma solução de CRM voltada para vendas, que facilita o gerenciamento de contatos, leads, atividades e métricas de desempenho em um único lugar.
LeadCenter.AI
leadcenter.ai
O LeadCenter.AI é uma plataforma que automatiza vendas e marketing para consultores financeiros, ajudando a gerenciar e converter leads em clientes.
TaskSuite
tasksuite.com
TaskSuite é uma solução em nuvem para gestão de empréstimos, que otimiza todas as fases do ciclo de vida do empréstimo com recursos de automação e personalização.
4Degrees
4degrees.ai
O 4Degrees é um CRM que ajuda na gestão de relacionamentos e negócios, focado em setores como capital de risco e consultoria, com ferramentas de pesquisa e alertas.
Hubly
myhubly.com
O Hubly é um software que ajuda empresas de consultoria financeira a gerenciar fluxos de trabalho e relações com clientes, melhorando a eficiência e a automação.
Datasite
datasite.com
O Datasite é um aplicativo que facilita a gestão e colaboração segura de documentos durante transações financeiras, como M&A e captação de recursos.
NMI
nmi.com
O NMI é um gateway de pagamento que permite a aceitação de pagamentos em diversos canais, integrando-se a software de contabilidade e facilitando transações seguras.
Identifee
identifee.com
A Identifee é uma plataforma que oferece experiências conectadas em serviços financeiros, fornecendo insights automatizados e treinamentos curtos.
Finpace
finpace.com
O Finpace é um software que automatiza fluxos de trabalho para equipes de consultoria financeira, visando aumentar a conformidade e reduzir o tempo perdido.
Zapflow
zapflow.com
Zapflow é uma plataforma para investidores profissionais que otimiza o gerenciamento de fluxo de negócios, captação de recursos e rastreamento de portfólio.
Altvia
altvia.com
Altvia é uma plataforma que ajuda empresas de private equity a gerenciar captação de recursos, rastrear investidores e otimizar comunicações de forma eficiente.
Dasseti
dasseti.com
O Dasseti é um software que auxilia investidores na coleta, análise e relatórios de dados, focando em eficiência e práticas sustentáveis durante o ciclo de investimento.
© 2025 WebCatalog, Inc.