Infile

Infile é uma plataforma de coleta de documentos e solicitação de clientes projetada para equipes de serviços profissionais, como contadores, contadores, escritórios de advocacia, agências digitais, profissionais de hipotecas, equipes de recursos humanos e organizações de ensino superior. Ele ajuda os usuários a coletar informações de clientes por meio de portais de marca seguros, sem exigir que os clientes criem uma conta, tornando o processo de envio mais simples.

O aplicativo inclui modelos de solicitação de documento reutilizáveis, um construtor de modelos com campos de arrastar e soltar, lógica condicional, regras de validação personalizadas e criação de formulários assistida por IA. Os usuários podem enviar solicitações para um ou vários clientes, organizar arquivos e respostas enviadas em um só lugar, definir cronogramas de lembretes automatizados, revisar uploads à medida que chegam e exportar envios como arquivos ZIP ou resumos estruturados em PDF. O Infile também fornece análises, ferramentas de colaboração em equipe e rastreamento de status de solicitação em tempo real para oferecer suporte a fluxos de trabalho de entrada de documentos, desde a solicitação até a exportação final.

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