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O Nest Wealth Plus é uma plataforma digital de gestão de patrimônio para profissionais do setor financeiro, incluindo consultores financeiros, planejadores, agentes, corretores, distribuidores e agências gerais de gestão. A plataforma reúne a integração de clientes, a gestão de investimentos e o acompanhamento de contas em um fluxo de trabalho on-line desenvolvido para ajudar a reduzir tarefas administrativas manuais e fortalecer o relacionamento com os clientes. A plataforma oferece integração de clientes sem papel, monitoramento e rebalanceamento de carteiras e acesso a carteiras de ETFs personalizadas. Painéis para consultores e visualizações on-line das contas, com gráficos e relatórios, ajudam os profissionais a analisar as informações dos clientes e acompanhar as contas. O Nest Wealth Plus também permite transferir uma carteira de clientes já existente para a plataforma e oferece suporte dedicado à experiência e ao sucesso do cliente. Ao combinar ferramentas digitais de gestão de patrimônio com opções de carteiras de investimento, o Nest Wealth Plus ajuda os profissionais do setor financeiro a gerenciar contas de clientes, otimizar as operações de seus negócios e oferecer aos clientes uma visão mais clara de seus investimentos.
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