O software de gerenciamento de portfólio de investimentos, também conhecido como software de gerenciamento de patrimônio, foi projetado para rastrear e gerenciar portfólios de investidores. Os profissionais de investimento usam essas ferramentas para construir, monitorar e supervisionar os portfólios de investimento de seus clientes. O software também inclui recursos que aprimoram a comunicação entre clientes e investidores, tornando -o útil para investidores, consultores financeiros e seus clientes. Empresas de gerenciamento de patrimônio, empresas de gerenciamento de ativos, fundos de hedge, provedores de seguros e fundos de pensão dependem de plataformas de gerenciamento de portfólio para gerenciar portfólios de clientes, acompanhar o desempenho do fundo, supervisionar o passivo e diversificar estratégias de gerenciamento de ativos. As principais plataformas de gerenciamento de portfólio oferecem recursos como rastreamento de investimentos, contabilidade, relatórios, ferramentas de comunicação do cliente, análise de investimentos e muito mais. Essas soluções fornecem a consultores e profissionais de investimento uma visão abrangente de suas atividades em nome dos clientes, agregando dados importantes e oferecendo ferramentas para análise de investimentos. Além disso, eles permitem que os usuários monitorem os valores dos ativos, mantenham -se informados sobre as condições do mercado, identifiquem riscos e forneçam informações financeiras personalizadas. Se o software de gerenciamento de portfólio não possui recursos contábeis internos, ele geralmente se integra a outras soluções contábeis, como plataformas de negociação de corretagem. Esses sistemas também se conectam a fontes de terceiros para importar dados de mercado, garantindo gerenciamento de portfólio contínuo.
Monarch
A Monarch é um app para gerenciamento de finanças pessoais que permite rastrear despesas, receitas e patrimônio líquido de forma simples e organizada.
Koyfin
Koyfin é uma plataforma de análise financeira que permite rastrear portfólios, criar propostas para clientes e realizar pesquisas sobre ações, ETFs e dados macroeconômicos.
Betterment
Betterment ajuda empregadores a oferecer um 401(k) de qualidade, com suporte administrativo, gestão de investimentos e ferramentas financeiras acessíveis.
Investipal
A Investipal é um aplicativo que automatiza o gerenciamento de portfólios e elabora declarações de política de investimentos para assessores financeiros.
Enfusion
A Enfusion é uma plataforma SaaS que otimiza o gerenciamento de investimentos, integrando funções de front, middle e back-office, com análises em tempo real e gerenciamento de riscos.
Venture360
O Venture360 é um app que facilita a gestão de fundos de investimento, oferecendo contabilidade, acompanhamento de portfólio e relatórios para investidores.
Dasseti
O Dasseti é um software que auxilia investidores na coleta, análise e relatórios de dados, focando em eficiência e práticas sustentáveis durante o ciclo de investimento.
Sharesight
O Sharesight é um rastreador online de investimentos que permite aos usuários acompanhar ações, ETFs e dividendos, automatizando a importação de dados de corretoras.
Carta
A Carta é uma plataforma de gestão de ações que facilita a emissão, conformidade e avaliação de empresas privadas.
Kubera
A Kubera é um aplicativo que permite rastrear e gerenciar investimentos e ativos diversos em um só lugar de maneira segura e simples.
RightCapital
O RightCapital é um software de planejamento financeiro que ajuda consultores e clientes a gerenciar finanças complexas com recursos intuitivos e análise detalhada.
Nitrogen
O Nitrogen é uma plataforma que auxilia consultores financeiros na gestão de portfólios e no envolvimento com clientes, automatizando a extração de dados e simplificando processos.
Ziggma
Ziggma permite consolidar e monitorizar portfólios, avaliar qualidade, alocação, risco e rendimento, calcular dividendos projetados, simular cenários e medir a pegada de carbono.
Quirion
O Quirion é um app de gestão de ativos que oferece serviços profissionais a partir de 10.000, com taxas anuais de 0,48% e sem custos ocultos.
Altruist
A Altruist é uma plataforma que facilita o trabalho de consultores financeiros independentes, oferecendo ferramentas para gestão de contas e aconselhamento financeiro eficiente.
Vumi
O Vumi é um software de gestão de patrimônio que oferece uma visão unificada dos investimentos dos clientes para empresas de serviços de investimento.
Pepper
Pepper é uma plataforma de dados para gestores de ativos alternativos, facilitando o acesso, análise e colaboração em informações de investimento.
SigFig
O SigFig desenvolve software para instituições financeiras, incluindo plataformas de gestão de patrimônio digital e ferramentas de descoberta de necessidades para banqueiros.
Asora
O Asora é uma solução SaaS para escritórios familiares que rastreia ativos, automatiza a captura de dados e oferece relatórios digitais seguros e sob demanda.
Shootih
Shootih ajuda pequenas e médias empresas a gerenciar fluxo de caixa, previsões, investimentos e metas, tudo em uma única plataforma.
Tresmark
O app Tresmark oferece acesso em tempo real a mercados globais, com dados de taxas, análises técnicas, calculadoras e alertas para auxiliar na tomada de decisões financeiras.
Vyzer
O Vyzer é uma plataforma digital de gestão de património que combina rastreamento de investimentos, ferramentas de planejamento financeiro e comparações em uma solução.
Masttro
O Masttro é uma plataforma de tecnologia de patrimônio que oferece uma visão completa e precisa da riqueza, facilitando decisões financeiras informadas em tempo real.
Strabo
O Strabo é uma plataforma de finanças pessoais que permite rastrear contas, monitorar despesas e planejar investimentos de forma integrada e eficiente.
illio
A illio é uma plataforma modular que melhora a transparência na gestão de patrimônio, oferecendo análises e visualizações intuitivas para consultores e usuários finais.
True Wealth
True Wealth é um consultor robô suíço que permite gerenciar investimentos e contas de pensão de forma simples e personalizável, com baixos custos.
Standard Metrics
O Standard Metrics é uma plataforma de dados automatizada que promove a transparência financeira entre startups e investidores, facilitando decisões de crescimento.
InvestGlass
A InvestGlass é uma plataforma suíça que integra ferramentas de CRM, gerenciamento de portfólios e automação de marketing para otimizar operações de negócios e suporte a consultores financeiros.
Stockspot
O Stockspot é um consultor de investimentos digital australiano que oferece gerenciamento automatizado de portfólios personalizados, utilizando ETFs de baixo custo.
Ginmon
Ginmon é um aplicativo de gerenciamento financeiro que ajuda usuários a rastrear investimentos, analisar portfólios e otimizar estratégias financeiras.
Alphathena
O Alphathena oferece ferramentas de indexação direta para investidores, permitindo que consultores financeiros personalizem soluções de investimento e integrem facilmente com sistemas existentes.
Jacobi
O Jacobi é uma plataforma em nuvem que facilita o design, análise e engajamento de investimentos multi-ativos, integrada para gestores de ativos e consultores.
Pontera
Pontera é uma plataforma que ajuda consultores financeiros a gerenciar eficientemente contas de aposentadoria, integrando-as em estratégias financeiras abrangentes.
Alto
A Alto é uma plataforma que permite investimentos alternativos em ativos como criptomoedas, arte e imóveis através de contas de aposentadoria com vantagens fiscais.