Morningstar

O Morningstar Office é a única plataforma de gerenciamento de contabilidade e prática do portfólio de chaves para o RIAS (consultores de investimentos registrados) que integra totalmente dados, análises e classificações robustas da Morningstar. Incluído no Morningstar Office, os consultores recebem: Relatórios e engajamento do cliente Morningstar Office apresenta uma experiência completa de gerenciamento de portfólio e relatórios de clientes. Todos os ativos e passivos são agregados e contabilizados - depois relatados em declarações de clientes, a experiência da Web da Advisors e o portal da web do cliente. Um recurso de relatório em lote gera automaticamente os relatórios do cliente em PDF para um único cliente ou uma prática inteira. Morningstar Research and Investment Data exclusivo da Morningstar - Os consultores têm acesso aos dados de investimento líder do setor. Along with data for open-end mutual funds, stocks, variable annuity/life subaccounts, exchange-traded funds, closed-end funds, separate accounts, and 529 college-savings plans, Morningstar Office includes data for offshore funds, hedge funds, and títulos. O Morningstar Services, da MorningStar® Back Office, o Morningstar Office inclui importações diárias de importações e serviços de reconciliação. Isso permite que os consultores efetuem login todas as manhãs e visualizem dados atualizados do cliente de seus custodiantes, bem como ativos de retenção via MorningStar® ByAllaccounts®. A Morningstar também pode converter dados de outros sistemas, importando todo o histórico de transações para uma prática, incluindo base de custo. O monitoramento e o reequilíbrio do portfólio MorningStar® Total Rebalance Expert® fornece modelagem, monitoramento e reequilíbrio abrangentes no nível da família ou da conta. Os consultores também podem usar as ferramentas de consciência de impostos para colher perdas fiscais oportunisticamente, gerenciar dinheiro e minimizar taxas e distribuições de ganhos de capital. O planejamento financeiro e o risco ajudam seus clientes a identificar objetivos significativos e, em seguida, conectar rapidamente essas metas a um plano fácil de entender com a Morningstar Go Bridge. Os consultores também podem medir o nível de risco de um portfólio em comparação com os índices de alocação de metas da Morningstar e definir uma alocação de ativos recomendada com base na tolerância ao risco psicométrico do cliente e no horizonte de tempo de metas. O gerenciamento do cliente de relacionamento com o cliente é totalmente incluído e integrado via Redtail CRM (gerenciamento de relacionamento com o cliente), ou os consultores podem utilizar outras integrações de CRM, como o Salesforce.