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A Morningstar ajuda consultores de investimento registrados (RIAs) a gerenciar carteiras de clientes e as operações diárias de seus negócios em uma única plataforma. Ela reúne dados de contas, contabilidade de carteiras, pesquisas de investimento e relatórios para clientes, reduzindo a necessidade de manter registros e ferramentas separados. Os consultores podem agregar ativos mantidos em instituições custodiante e ativos mantidos fora delas, reconciliar dados de contas, acompanhar posições e desempenho e criar extratos e relatórios para clientes. As pesquisas e os dados de investimento abrangem fundos, ações, ETFs, títulos e outros tipos de investimento, com ferramentas para analisar carteiras e comparar investimentos. Os consultores também podem monitorar carteiras e fazer o rebalanceamento no nível da conta ou do domicílio, usando ferramentas que levam em conta os impostos para gerenciar o caixa e avaliar a realização de prejuízos fiscais. Para o planejamento dos clientes, a Morningstar oferece ferramentas de planejamento baseado em objetivos e de avaliação de risco, que ajudam os consultores a alinhar as metas financeiras e as preferências de risco aos planos de investimento e às alocações de ativos. Os portais para clientes e os recursos de comunicação permitem compartilhar relatórios e informações de contas. A gestão do negócio inclui o gerenciamento do relacionamento com clientes por meio do Redtail CRM, com integrações disponíveis para outros sistemas de CRM, como o Salesforce. A Morningstar foi desenvolvida para consultores financeiros e empresas de investimento que precisam de ferramentas de contabilidade de carteiras, relatórios, pesquisa, rebalanceamento e gestão de clientes. Não é principalmente um aplicativo de investimentos pessoais para investidores individuais.
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