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OnboardMap é um portal de integração de clientes projetado para empresas de serviços, permitindo que as equipes enviem um único link seguro aos clientes para preencher formulários de admissão, fazer upload de documentos e concluir tarefas de integração sem exigir criação de contas, senhas ou downloads de aplicativos.
Os clientes acessam um portal personalizado e de marca por meio do link, onde visualizam uma lista de verificação clara de itens necessários, como inventários de dispositivos, solicitações de credenciais, formulários de segurança ou documentos de conformidade. O portal suporta rastreamento em tempo real em um painel centralizado, com indicadores de status codificados por cores que mostram o progresso como concluído, em espera ou bloqueado para cada cliente.
Lembretes automatizados enviam notificações direcionadas aos clientes sobre itens pendentes específicos, com base em cronogramas definidos pela equipe, reduzindo e-mails de acompanhamento manual. Criado especificamente para coleta de documentos externos e conclusão de tarefas, o OnboardMap se integra a ferramentas internas como Asana, Monday ou ClickUp, proporcionando visibilidade da integração de clientes para setores como MSPs, provedores de serviços de TI, agências de marketing e consultorias.
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