Jeste li programer ove aplikacije? Potvrdite vlasništvo kako biste upravljali ovim unosom.
Wealor je platforma za upravljanje bogatstvom utemeljena na umjetnoj inteligenciji namijenjena financijskim savjetnicima i savjetodavnim tvrtkama. Pomaže timovima u upravljanju razvojem potencijalnih klijenata, operacijama s klijentima, tijekovima rada usklađenosti i dugoročnim odnosima s kućanstvima unutar objedinjenog sustava.
Platforma uključuje alate za identifikaciju kvalificiranih potencijalnih klijenata, praćenje signala životnih događaja kao što su događaji likvidnosti i nasljedstva, pripremu obavještajnih podataka o potencijalnim klijentima i koordinaciju dosega, biltena, događaja i praćenja. Njegove operativne mogućnosti podržavaju porezno planiranje, preglede nekretnina i osiguranja, uključivanje klijenata, izvješćivanje, naplatu, klasifikaciju dokumenata, digitalne potpise i pregled usklađenosti sa savjetničkim nadzorom i revizijskim tragovima.
Wealor također podržava personalizirani angažman klijenata i upravljanje obiteljskim bogatstvom organiziranjem odnosa u kućanstvu, povijesti planiranja, preferencija, evidencije komunikacije i uslužnih aktivnosti. Savjetnici mogu koristiti značajke inteligencije odnosa kako bi poboljšali kontinuitet klijenta, identificirali potencijalno odvajanje, koordinirali višegeneracijske odnose i prepoznali odgovarajuće mogućnosti preporuke. Objedinjujući rast, operacije upravljanja imovinom, usklađenost i podatke o odnosima s klijentima zajedno, Wealor pruža integriranu platformu za moderne financijske savjetodavne tvrtke.
Odricanje od odgovornosti: WebCatalog nije povezan, udružen, ovlašten, podržan od strane niti na bilo koji način službeno povezan s Wealor. Svi nazivi proizvoda, logotipi i robne marke vlasništvo su svojih odgovarajućih vlasnika.
