Nemate instaliran WebCatalog Desktop? Preuzmite WebCatalog Desktop.
Poboljšajte svoje iskustvo s desktop aplikacijom za Wealthbox na WebCatalog Desktop za Mac, Windows.
Pokrenite aplikacije u prozorima bez ometanja s brojnim poboljšanjima.
Jednostavno upravljajte i prebacujte se između više računa i aplikacija bez mijenjanja preglednika.
Wealthbox je sveobuhvatan CRM dizajniran posebno za pružatelje financijskih usluga, koji nudi pojednostavljeni pristup upravljanju odnosima i tijelima rada s klijentima. Pruža detaljne stranice za zapise kontakta koje prikazuju sve pozive, e -poštu, datoteke i transakcije, što olakšava kretanje kroz profile klijenta. Platforma se integrira s različitim softverom za financijsko planiranje i upravljanje portfeljem, osiguravajući besprijekoran protok podataka i ažuriranja u stvarnom vremenu o aktivnostima klijenta.
Ključne značajke Wealthbox uključuju učinkovite alate za upravljanje kontaktima kao što su prilagođena polja, kontaktne oznake, grupe i filtri. Također nudi snažne mogućnosti praćenja zadataka i događaja za upravljanje cijelim životnim ciklusom klijenta. Uz to, Wealthbox podržava praćenje aktivnosti na društvenim medijima i funkcionalnost klikova na poziv, koji su vrijedni za izgradnju jačih odnosa s klijentima. Korisničko sučelje platforme čini ga dostupnim financijskim savjetnicima za učinkovito upravljanje njihovim dnevnim tijekovima rada i poboljšanjem interakcija s klijentima.
Mogućnosti integracije Wealthboxa omogućuju mu nesmetano djelovanje s drugim osnovnim alatima, pružajući kohezivno okruženje financijskim stručnjacima za upravljanje opsežnim informacijama o klijentima i ažurirano o važnim događajima. Općenito, Wealthbox je osmišljen tako da pojednostavljuje tijek rada pružatelja financijskih usluga nudeći snažan skup značajki koje podržavaju personalizirano upravljanje klijentima i učinkovito poslovanje.
Ovaj opis generirala je umjetna inteligencija (AI). AI može pogriješiti. Provjerite važne informacije.
Web stranica: wealthbox.com
Odricanje odgovornosti: WebCatalog nije povezan, pridružen, ovlašten, odobren ili na bilo koji način službeno povezan s Wealthbox. Sva imena proizvoda, logotipi i brendovi vlasništvo su njihovih odgovarajućih vlasnika.
© 2025 WebCatalog, Inc.