Wealthbox

Nemate instaliran WebCatalog Desktop? Preuzmite WebCatalog Desktop.

Wealthbox je CRM za financijske savjetnike koji omogućuje vođenje i praćenje klijenata, zadataka, komunikacije i integracije s drugim financijskim alatima.

Poboljšajte svoje iskustvo s desktop aplikacijom za Wealthbox na WebCatalog Desktop za Mac, Windows.

Pokrenite aplikacije u prozorima bez ometanja s brojnim poboljšanjima.
Jednostavno upravljajte i prebacujte se između više računa i aplikacija bez mijenjanja preglednika.

Preuzmi WebCatalog Desktop

Wealthbox is a CRM technology for financial advisors that launched in 2014. Integrated with leading custodians and wealth-tech partners, Wealthbox is known for its modern product design and powerful yet intuitive user experience. The collaborative platform allows financial advisors, enterprise firms, and broker-dealers to manage client relationships while streamlining operations. Learn more at www.wealthbox.com.

Wealthbox je sveobuhvatan CRM dizajniran posebno za pružatelje financijskih usluga, koji nudi pojednostavljeni pristup upravljanju odnosima i tijelima rada s klijentima. Pruža detaljne stranice za zapise kontakta koje prikazuju sve pozive, e -poštu, datoteke i transakcije, što olakšava kretanje kroz profile klijenta. Platforma se integrira s različitim softverom za financijsko planiranje i upravljanje portfeljem, osiguravajući besprijekoran protok podataka i ažuriranja u stvarnom vremenu o aktivnostima klijenta.

Ključne značajke Wealthbox uključuju učinkovite alate za upravljanje kontaktima kao što su prilagođena polja, kontaktne oznake, grupe i filtri. Također nudi snažne mogućnosti praćenja zadataka i događaja za upravljanje cijelim životnim ciklusom klijenta. Uz to, Wealthbox podržava praćenje aktivnosti na društvenim medijima i funkcionalnost klikova na poziv, koji su vrijedni za izgradnju jačih odnosa s klijentima. Korisničko sučelje platforme čini ga dostupnim financijskim savjetnicima za učinkovito upravljanje njihovim dnevnim tijekovima rada i poboljšanjem interakcija s klijentima.

Mogućnosti integracije Wealthboxa omogućuju mu nesmetano djelovanje s drugim osnovnim alatima, pružajući kohezivno okruženje financijskim stručnjacima za upravljanje opsežnim informacijama o klijentima i ažurirano o važnim događajima. Općenito, Wealthbox je osmišljen tako da pojednostavljuje tijek rada pružatelja financijskih usluga nudeći snažan skup značajki koje podržavaju personalizirano upravljanje klijentima i učinkovito poslovanje.

Ovaj opis generirala je umjetna inteligencija (AI). AI može pogriješiti. Provjerite važne informacije.

Kategorije: BusinessFinancial Services CRM

Web stranica: wealthbox.com

Odricanje odgovornosti: WebCatalog nije povezan, pridružen, ovlašten, odobren ili na bilo koji način službeno povezan s Wealthbox. Sva imena proizvoda, logotipi i brendovi vlasništvo su njihovih odgovarajućih vlasnika.