Redtail

Nemate instaliran WebCatalog Desktop? Preuzmite WebCatalog Desktop.

Redtail je CRM za financijske savjetnike: upravlja podacima o klijentima, automatizira zadatke i tijek rada, integrira s Office 365/Google i omogućuje mobilni pristup.

Poboljšajte svoje iskustvo s desktop aplikacijom za Redtail na WebCatalog Desktop za Mac, Windows.

Pokrenite aplikacije u prozorima bez ometanja s brojnim poboljšanjima.
Jednostavno upravljajte i prebacujte se između više računa i aplikacija bez mijenjanja preglednika.

Preuzmi WebCatalog Desktop

Redtail is the leader in Web-Based Client Relationship Management solutions for the Financial Advisor. Redtail is bringing next-generation technology to the Financial Advisor to help them better manage their client base so that they can have MORE TIME, earn MORE MONEY and have MORE FUN!

Redtail je sveobuhvatno CRM rješenje dizajnirano posebno za sektor financijskih usluga. Usredotočuje se na upravljanje informacijama o klijentima, poboljšanje suradnje tima i pojednostavljenje procesa tijeka rada. Platforma nudi snažne značajke kao što je Advanced Workflow Automation, što pomaže osigurati odgovornost i sprječava da se ključni zadaci previde. Redtail također pruža snažne mogućnosti izvještavanja, omogućujući korisnicima da dobivaju značajne uvide iz podataka o klijentima. To olakšava informirano odlučivanje i poboljšava operativnu učinkovitost.

Jedna od ključnih prednosti Redtaila je njegova sposobnost da se neprimjetno integrira s različitim financijskim alatima, smanjujući suvišnost podataka i poboljšavajući razmjenu podataka. Podržava dvosmjernu sinkronizaciju s popularnim apartmanima za produktivnost poput Office 365 i Googlea, osiguravajući da interakcije klijenta i upravljanje prodajnim cjevovodom uvijek budu ažurirani. Uz to, Redtail nudi intuitivnu mobilnu aplikaciju, omogućujući korisnicima upravljanje zadacima i pristup informacijama o klijentima u pokretu. Ova fleksibilnost podržava kolaborativni timski rad i poboljšava servisiranje klijenata pružajući jednostavan pristup kritičnim informacijama kad god je to potrebno.

Značajke Redtail prilagođene su podršci financijskim profesionalcima u učinkovitoj upravljanju odnosima s klijentima. Uključuje alate za bilježenje, praćenje interakcije s klijentima i upravljanje cjevovodom. Naglasak aplikacije na sigurnosti podataka i korisničkim ulogama osigurava zaštitu osjetljivih podataka o klijentima, usklađujući se s industrijskim standardima za privatnost i sigurnost podataka. Općenito, Redtail pruža snažnu platformu za stručnjake za financijske usluge za upravljanje odnosima s klijentima, pojednostavljenje operacija i poboljšanje tima suradnje.

Ovaj opis generirala je umjetna inteligencija (AI). AI može pogriješiti. Provjerite važne informacije.

Kategorije: BusinessDocument Management Software

Web stranica: redtailtechnology.com

Odricanje odgovornosti: WebCatalog nije povezan, pridružen, ovlašten, odobren ili na bilo koji način službeno povezan s Redtail. Sva imena proizvoda, logotipi i brendovi vlasništvo su njihovih odgovarajućih vlasnika.