Financial services customer relationship management (CRM) software offers a centralized platform for managing all customer-focused activities. Institutions like traditional banks, hedge funds, investment banks, and insurance companies utilize this software to establish, nurture, and enhance their customer relationships. Strong customer relationships are crucial for success in the financial services sector, as clients are essential to business growth. Professionals in this field use CRM software to streamline client outreach, manage documentation, analyze accounts, schedule meetings, maintain sales pipelines, conduct KYC verification, and much more.
Pošalji novu aplikaciju
Wealthbox
wealthbox.com
Wealthbox je CRM za financijske savjetnike koji omogućuje vođenje i praćenje klijenata, zadataka, komunikacije i integracije s drugim financijskim alatima.
Affinity
affinity.co
Affinity je aplikacija za upravljanje poslovnim odnosima koja automatski prikuplja i povezuje podatke iz e‑mailova, kalendara i drugih sustava kako bi olakšala praćenje kontakata i prilika.
Creatio
creatio.com
Creatio je no-code platforma za automatizaciju tijekova rada i CRM, s AI alatima za upravljanje prodajom, marketingom i korisničkom podrškom.
Maximizer
maximizer.com
Maximizer je CRM za prodaju koji centralizira kontakte, praćenje aktivnosti i analitiku, sinkronizira e‑poštu, podržava Mac i mobilni pristup te pohranu u oblaku.
Dasseti
dasseti.com
Dasseti pomaže institucionalnim ulagačima i menadžerima digitizacijom i automatizacijom prikupljanja, analize i razmjene podataka, uključujući ESG podatke i upravljanje odnosima s investitorima.
Zapflow
zapflow.com
Zapflow je alat za profesionalne ulagače koji upravlja deal flowom, praćenjem i upravljanjem investicija i portfelja, centralizira podatke i automatizira radne procese.
TaskSuite
tasksuite.com
TaskSuite je cloud aplikacija za upravljanje kreditima koja automatizira i prati cijeli životni ciklus zajmova — od odobravanja i servisiranja do upravljanja rizikom i analitike.
Hubly
myhubly.com
Hubly pomaže financijskim savjetnicima upravljati klijentima i tijekovima rada putem vizualnog nadzornog sučelja, automatizacije i integracija, sprječavajući propuste.
Finpace
finpace.com
Finpace nudi softver za automatizaciju radnih procesa i usklađenost, smanjujući gubitak vremena savjetničkih timova i njihovih klijenata.
Datasite
datasite.com
Datasite je sigurna platforma za upravljanje dokumentima i suradnju u financijskim transakcijama (M&A, restrukturiranje, prikupljanje kapitala).
NMI
nmi.com
NMI omogućava ISV-ovima, ISO-ima i bankama integrirano procesiranje plaćanja (in-store, mobilno, online, unattended) i vezu s računovodstvenim softverom.
LeadCenter.AI
leadcenter.ai
LeadCenter.AI je platforma koja automatizira prodaju i marketing za financijske savjetnike, prati i analizira kontakte te boduje potencijalne klijente kako bi povećala konverziju.
4Degrees
4degrees.ai
4Degrees CRM upravlja poslovnim odnosima i poslovima: pretraživanje timske mreže, automatski unos podataka i obavijesti za pomicanje odnosa i poslova naprijed.
Identifee
identifee.com
Identifee je platforma za financijske usluge koja povezuje korisnička iskustva, pruža automatizirane uvide temeljene na podacima i kratke edukacije za povećanje prihoda i depozita.
Altvia
altvia.com
Altvia je platforma za tvrtke privatnog kapitala koja centralizira podatke, prati investitore i cjevovod te olakšava upravljanje komunikacijom i izvještavanje pri prikupljanju kapitala.
