CRM za financijske usluge | Najbolje aplikacije i softver
CRM softver za financijske usluge upravlja odnosima s klijentima za banke, financijske savjetnike i osiguravatelje te nudi radne procese koji uzimaju u obzir regulatorne zahtjeve i pregled klijenata po kućanstvima.
Wealthbox
Wealthbox je CRM za financijske savjetnike koji omogućuje vođenje i praćenje klijenata, zadataka, komunikacije i integracije s drugim financijskim alatima.
AgencyBloc
AgencyBloc je sustav za upravljanje agencijama životnog i zdravstvenog osiguranja koji nudi CRM, obračun provizija, automatizaciju poslovnih i prodajnih procesa te upravljanje polisama.
Redtail
Redtail je CRM za financijske savjetnike: upravlja podacima o klijentima, automatizira zadatke i tijek rada, integrira s Office 365/Google i omogućuje mobilni pristup.
Altruist
Altruist je digitalna platforma i broker koja savjetnicima omogućuje otvaranje i financiranje računa, ulaganje, upravljanje portfeljima, izvještavanje i naplatu na jednom mjestu.
Vymo
Vymo je mobilna platforma za prodajne timove koja pomaže u upravljanju potencijalnim klijentima, planiranju aktivnosti, praćenju prodaje i integraciji s CRM-om.
Snappy Kraken
Snappy Kraken je digitalna platforma za financijske savjetnike koja nudi personalizirane web stranice, sadržajne i SMS kampanje, automatizaciju marketinga i upravljanje klijentskom komunikacijom.
Surer
Surer je digitalna platforma za posrednike i osiguravatelje koja omogućuje izradu ponuda, upravljanje policama i klijentima te distribuciju osiguravajućih proizvoda.
LoanOfficer.AI
LoanOfficer.AI je hipotekarni CRM za upravljanje potencijalnim klijentima, komunikacijom, praćenjem kredita i automatiziranim naknadnim aktivnostima.
InvestGlass
InvestGlass je švicarska platforma za automatizaciju koja integrira CRM, upravljanje portfeljem, incidentima, marketing, portal za klijente i digitalno onboardanje.
AdviceWorks
AdviceWorks je cloud platforma za financije: prikazuje sve račune na jednom mjestu, prati financijske ciljeve i napredak te omogućuje dijeljenje dokumenata i suradnju.
Hubly
Hubly pomaže financijskim savjetnicima upravljati klijentima i tijekovima rada putem vizualnog nadzornog sučelja, automatizacije i integracija, sprječavajući propuste.
Sales Infinite
Sales Infinite je SaaS platforma koja objedinjuje CRM, ERP i omni‑kanal e‑commerce za upravljanje cijelim korisničkim životnim ciklusom; uključuje rješenje za omni‑kanal distribuciju osiguranja.
1 Solution Mortgage
1 Solution Mortgage je cloud aplikacija za hipotekarne stručnjake koja centralizira CRM, upravljanje cjevovodom i dokumentima, praćenje usklađenosti, e‑potpise i integracije za obradu zajmova.
FullCircl
FullCircl je platforma za upravljanje životnim ciklusom klijenta koja automatizira provjere KYC/KYB, otkrivanje rizika i usklađenost tijekom onboardinga i nadzora.
Wealor
Wealor je platforma za financijske savjetnike koja objedinjuje upravljanje klijentima, radne tijekove, usklađenost i odnose s kućanstvima.
Brokeredge
Brokeredge je CRM za hipoteke koji smanjuje ručni unos, prati prihode, refinanciranja i vanjske kredite te automatizira komunikaciju s klijentima.
Nest Innovative Macaw
Nest Macaw je skup rješenja za osiguranje: agencijsko upravljanje, CRM, alat za vizualizaciju podataka i back-office za imovinsko osiguranje.