InvestGlass

Nemate instaliran WebCatalog Desktop? Preuzmite WebCatalog Desktop.

InvestGlass je švicarska platforma za automatizaciju koja integrira CRM, upravljanje portfeljem, incidentima, marketing, portal za klijente i digitalno onboardanje.

Desktop aplikacija za Mac, Windows (PC)

Koristite InvestGlass u posvećenom prozoru bez ometanja s WebCatalog Desktopom za macOS i Windows. Poboljšajte svoju produktivnost uz brže prebacivanje aplikacija i lakše multitasking. Jednostavno upravljajte i prebacujte se između više računa bez korištenja više preglednika.

Pokrenite aplikacije u prozorima bez ometanja s brojnim poboljšanjima.
Jednostavno upravljajte i prebacujte se između više računa i aplikacija bez mijenjanja preglednika.

Preuzmi WebCatalog Desktop

Investglass je sveobuhvatna digitalna platforma namijenjena podršci profesionalcima za upravljanje bogatstvom i financijskim savjetnicima u upravljanju odnosima s klijentima i portfeljima ulaganja. Nudi skup alata koji olakšavaju pojednostavljeno angažman klijenta, analizu portfelja i odlučivanje o ulaganjima. Aplikacija integrira različite značajke kako bi poboljšala iskustvo klijenta, uključujući personalizirano izvješćivanje, uvide temeljene na podacima i učinkovite komunikacijske alate.

Ključne značajke Investglass-a uključuju njegovu sposobnost centraliziranja podataka klijenata, pružanje praćenja portfelja u stvarnom vremenu i nude prilagodljive mogućnosti izvještavanja. To omogućava financijskim savjetnicima da daju prilagođene savjete i održavaju transparentnu komunikaciju sa svojim klijentima. Uz to, InvestGlass podržava integraciju tehnologije i upravljanje podacima, olakšavajući menadžerima bogatstva da iskoriste naprednu analitiku i ostanu ažurirani o tržišnim trendovima.

Koristeći InvestGlass, financijski profesionalci mogu poboljšati svoju operativnu učinkovitost, poboljšati zadovoljstvo klijenata i prilagoditi se evoluirajućim tržišnim uvjetima. Platforma je osmišljena kako bi podržala evoluirajuće potrebe sektora upravljanja bogatstvom, usredotočujući se na digitalnu transformaciju, analizu podataka i personalizirana iskustva s klijentima.

Kategorije: BusinessInvestment Portfolio Management Tools

Web stranica: investglass.com

Odricanje odgovornosti: WebCatalog nije povezan, pridružen, ovlašten, odobren ili na bilo koji način službeno povezan s InvestGlass. Sva imena proizvoda, logotipi i brendovi vlasništvo su njihovih odgovarajućih vlasnika.