InvestGlass

Nemate instaliran WebCatalog Desktop? Preuzmite WebCatalog Desktop.

InvestGlass je švicarska platforma za automatizaciju koja integrira CRM, upravljanje portfeljem, incidentima, marketing, portal za klijente i digitalno onboardanje.

Poboljšajte svoje iskustvo s desktop aplikacijom za InvestGlass na WebCatalog Desktop za Mac, Windows.

Pokrenite aplikacije u prozorima bez ometanja s brojnim poboljšanjima.
Jednostavno upravljajte i prebacujte se između više računa i aplikacija bez mijenjanja preglednika.

Preuzmi WebCatalog Desktop

InvestGlass: The All-in-One Swiss Automation Platform InvestGlass is a Swiss-based automation platform designed to streamline your business operations with precision and reliability. It combines CRM, portfolio management, incident management, marketing automation, client portal, and digital onboarding tools into one seamless solution. Why Choose InvestGlass? Tailored Digital Experience: Create, design, and manage your digital presence with unparalleled customization. Swiss Excellence: Geopolitically neutral and securely hosted on Swiss Cloud, within Europe or directly on your premises for full control and compliance. Trusted Globally Ideal for banks, government entities, and growing businesses, InvestGlass empowers over 1,200 customers across 20+ countries to attract, engage, and delight their clients with award-winning software. Experience the Swiss standard in automation. Invest in success with InvestGlass.

Investglass je sveobuhvatna digitalna platforma namijenjena podršci profesionalcima za upravljanje bogatstvom i financijskim savjetnicima u upravljanju odnosima s klijentima i portfeljima ulaganja. Nudi skup alata koji olakšavaju pojednostavljeno angažman klijenta, analizu portfelja i odlučivanje o ulaganjima. Aplikacija integrira različite značajke kako bi poboljšala iskustvo klijenta, uključujući personalizirano izvješćivanje, uvide temeljene na podacima i učinkovite komunikacijske alate.

Ključne značajke Investglass-a uključuju njegovu sposobnost centraliziranja podataka klijenata, pružanje praćenja portfelja u stvarnom vremenu i nude prilagodljive mogućnosti izvještavanja. To omogućava financijskim savjetnicima da daju prilagođene savjete i održavaju transparentnu komunikaciju sa svojim klijentima. Uz to, InvestGlass podržava integraciju tehnologije i upravljanje podacima, olakšavajući menadžerima bogatstva da iskoriste naprednu analitiku i ostanu ažurirani o tržišnim trendovima.

Koristeći InvestGlass, financijski profesionalci mogu poboljšati svoju operativnu učinkovitost, poboljšati zadovoljstvo klijenata i prilagoditi se evoluirajućim tržišnim uvjetima. Platforma je osmišljena kako bi podržala evoluirajuće potrebe sektora upravljanja bogatstvom, usredotočujući se na digitalnu transformaciju, analizu podataka i personalizirana iskustva s klijentima.

Ovaj opis generirala je umjetna inteligencija (AI). AI može pogriješiti. Provjerite važne informacije.

Kategorije: BusinessInvestment Portfolio Management Tools

Web stranica: investglass.com

Odricanje odgovornosti: WebCatalog nije povezan, pridružen, ovlašten, odobren ili na bilo koji način službeno povezan s InvestGlass. Sva imena proizvoda, logotipi i brendovi vlasništvo su njihovih odgovarajućih vlasnika.