Altruist

Nemate instaliran WebCatalog Desktop? Preuzmite WebCatalog Desktop.

Altruist je digitalna platforma i broker koja savjetnicima omogućuje otvaranje i financiranje računa, ulaganje, upravljanje portfeljima, izvještavanje i naplatu na jednom mjestu.

Desktop aplikacija za Mac, Windows (PC)

Koristite Altruist u posvećenom prozoru bez ometanja s WebCatalog Desktopom za macOS i Windows. Poboljšajte svoju produktivnost uz brže prebacivanje aplikacija i lakše multitasking. Jednostavno upravljajte i prebacujte se između više računa bez korištenja više preglednika.

Pokrenite aplikacije u prozorima bez ometanja s brojnim poboljšanjima.
Jednostavno upravljajte i prebacujte se između više računa i aplikacija bez mijenjanja preglednika.

Preuzmi WebCatalog Desktop

Altruist je sveobuhvatna platforma namijenjena podršci neovisnim financijskim savjetnicima pojednostavljenjem njihovog tijeka rada i poboljšanjem interakcija s klijentima. Aplikacija pruža rješenje za sve u jednom, koje pojednostavljuje financijsko upravljanje, olakšavajući savjetnicima učinkovito pružanje visokokvalitetnih savjeta. Ključne značajke uključuju alate koji smanjuju prepreke za učinkovito financijsko planiranje, omogućujući savjetnicima da se usredotoče na izgradnju snažnih odnosa s klijentima i pružanje personaliziranih smjernica.

Platforma nudi napredne mogućnosti koje omogućuju savjetnicima da učinkovito upravljaju klijentskim računima, uključujući neobavezne mogućnosti dopuštenja koje im daju veću kontrolu nad iskustvima klijenata. Koristeći tehnologiju za automatizaciju rutinskih zadataka, altruist pomaže savjetnicima da postanu učinkovitiji i učinkovitiji u svojim ulogama. Ovaj pristup ne samo da koristi savjetnike, već i osigurava da klijenti dobiju pristupačnije i pristupačnije financijske savjete. Općenito, altruist ima za cilj modernizirati financijsku savjetodavnu industriju čineći financijsko planiranje pristupačnijim i korisničkim za savjetnike i za njihove klijente.

Ovaj opis generirala je umjetna inteligencija (AI). AI može pogriješiti. Provjerite važne informacije.

Altruist is on a mission to make great independent financial advice more efficient, affordable, and accessible. The company’s all-in-one financial advising platform provides fiduciary advisors with cutting-edge tools designed to substantially lower costs to operating their business. Advisors can open and fund accounts, invest, manage, report, and bill, all in one place. A fully digital brokerage (Altruist Financial LLC, Member FINRA/SIPC), Altruist empowers advisors to do their best work and help ensure clients have a better experience with their money. Founded in 2018 by CEO Jason Wenk, Altruist launched its platform in late 2020.

Kategorije: BusinessBrokerage Trading SoftwareInvestment Accounting SoftwareInvestment Portfolio Management Tools

Web stranica: altruist.com

Odricanje odgovornosti: WebCatalog nije povezan, pridružen, ovlašten, odobren ili na bilo koji način službeno povezan s Altruist. Sva imena proizvoda, logotipi i brendovi vlasništvo su njihovih odgovarajućih vlasnika.