Alternative - Wealthbox
Wealthbox je CRM za financijske savjetnike koji omogućuje vođenje i praćenje klijenata, zadataka, komunikacije i integracije s drugim financijskim alatima.
Tražite aplikacije poput Wealthbox? Istražite slične aplikacije i alternative, rangirane prema njihovim značajkama, kategorijama i načinima upotrebe.
Redtail
Redtail je CRM za financijske savjetnike: upravlja podacima o klijentima, automatizira zadatke i tijek rada, integrira s Office 365/Google i omogućuje mobilni pristup.
AgencyBloc
AgencyBloc je sustav za upravljanje agencijama životnog i zdravstvenog osiguranja koji nudi CRM, obračun provizija, automatizaciju poslovnih i prodajnih procesa te upravljanje polisama.
Wealor
Wealor je platforma za financijske savjetnike koja objedinjuje upravljanje klijentima, radne tijekove, usklađenost i odnose s kućanstvima.
Vymo
Vymo je mobilna platforma za prodajne timove koja pomaže u upravljanju potencijalnim klijentima, planiranju aktivnosti, praćenju prodaje i integraciji s CRM-om.
LoanOfficer.AI
LoanOfficer.AI je hipotekarni CRM za upravljanje potencijalnim klijentima, komunikacijom, praćenjem kredita i automatiziranim naknadnim aktivnostima.
Salesforce
Salesforce je CRM platforma u oblaku za upravljanje prodajom, marketingom, korisničkom podrškom i analizom podataka, s alatima za automatizaciju, trgovinu i mobilni pristup.
Nest Innovative Macaw
Nest Macaw je skup rješenja za osiguranje: agencijsko upravljanje, CRM, alat za vizualizaciju podataka i back-office za imovinsko osiguranje.
Zoho CRM
Zoho CRM je alat za upravljanje odnosima s kupcima koji prati potencijalne klijente i prodaju, automatizira radne tokove te se integrira s drugim Zoho aplikacijama i vanjskim alatima.
Brokeredge
Brokeredge je CRM za hipoteke koji smanjuje ručni unos, prati prihode, refinanciranja i vanjske kredite te automatizira komunikaciju s klijentima.
Follow Up Boss
Aplikacija za agente i timove nekretnina koja centralizira komunikaciju i upravlja leadovima i klijentima (pozivi, e-mail, SMS), prati kontaktne profile i prodajni tijek.
Sales Infinite
Sales Infinite je SaaS platforma koja objedinjuje CRM, ERP i omni‑kanal e‑commerce za upravljanje cijelim korisničkim životnim ciklusom; uključuje rješenje za omni‑kanal distribuciju osiguranja.
1 Solution Mortgage
1 Solution Mortgage je cloud aplikacija za hipotekarne stručnjake koja centralizira CRM, upravljanje cjevovodom i dokumentima, praćenje usklađenosti, e‑potpise i integracije za obradu zajmova.
AmoCrm
AmoCRM je web CRM za upravljanje prodajom, kontaktima i leadovima, s praćenjem cjevovoda, automatizacijom zadataka, mobilnim pristupom, timskom suradnjom i integracijama.
Kommo
Kommo je CRM koji automatizira prodajni proces od prikupljanja leadova do zatvaranja i ponovnih prodaja; uključuje integracije (npr. WhatsApp) i podršku.
Bitrix24
Bitrix24 je aplikacija za upravljanje poslovanjem: CRM i kontakt centar, izrada web-stranica i trgovina, zadaci i projekti, komunikacija, pohrana datoteka i osnovni HR alati.
amoCRM
amoCRM je CRM platforma za upravljanje odnosima s kupcima i prodajnim cjevovodima, centralizira podatke, podržava poruke na više kanala, automatizaciju zadataka i suradnju tima.
Altruist
Altruist je digitalna platforma i broker koja savjetnicima omogućuje otvaranje i financiranje računa, ulaganje, upravljanje portfeljima, izvještavanje i naplatu na jednom mjestu.
Snappy Kraken
Snappy Kraken je digitalna platforma za financijske savjetnike koja nudi personalizirane web stranice, sadržajne i SMS kampanje, automatizaciju marketinga i upravljanje klijentskom komunikacijom.
JobNimbus
JobNimbus je cloud aplikacija za izvođače (posebno krovišta) koja integrira CRM i upravljanje projektima: praćenje leadova, zadataka, dokumenata, planiranje, naplatu i komunikaciju.
Ringy
Ringy je CRM koji upravlja komunikacijom i pretvara pozive u kupce: automatizira prodajne zadatke, prati kontakte i olakšava praćenje potencijalnih klijenata i dogovora.
Freshsales
Freshsales je CRM za upravljanje prodajom: upravlja kontaktima, ponudama i cjevovodom, automatizira zadatke, boduje i obogaćuje leadove te pruža AI uvide i e-mail integraciju.
AdviceWorks
AdviceWorks je cloud platforma za financije: prikazuje sve račune na jednom mjestu, prati financijske ciljeve i napredak te omogućuje dijeljenje dokumenata i suradnju.
EngageBay
EngageBay je CRM za marketing, prodaju i korisničku podršku. Omogućuje upravljanje kontaktima, automatizaciju kampanja, e‑poštu, live chat, helpdesk, odredišne stranice i zakazivanje.
LeadSquared
LeadSquared je CRM i softver za automatizaciju marketinga koji centralizira prikupljanje leadova, upravljanje prodajom, automatizirane kampanje, dodjelu zadataka i izvještavanje.
Clio Grow
Clio Grow je cloud aplikacija za unos i upravljanje pravnim klijentima: prikuplja podatke putem obrazaca, prati potencijalne klijente, automatizira zakazivanje i upravljanje dokumentima.
Attio
Attio je prilagodljiv CRM za upravljanje podacima o kupcima, komunikacijom i zadacima; nudi centraliziranu poštu, automatsko obogaćivanje kontakata, integracije, automatizaciju i mobilni pristup.
Method CRM
Method:CRM sinkronizira dvostrano s QuickBooks (Desktop/Online), upravlja kontaktima, ponudama, računima i naplatama, automatizira prikupljanje leadova i nudi online portale za klijente.
Privyr
Privyr je mobilni CRM za pristup, kontakt i upravljanje online potencijalnim klijentima, povezan s izvorima kao Facebook, TikTok, Google i komunikacijama poput WhatsAppa, SMS-a i e-pošte.
NinjaPipe
NinjaPipe je CRM i prodajna platforma za upravljanje leadovima, automatizaciju prodajnih zadataka, suradnju timova te izdavanje ponuda i računa.
Hubly
Hubly pomaže financijskim savjetnicima upravljati klijentima i tijekovima rada putem vizualnog nadzornog sučelja, automatizacije i integracija, sprječavajući propuste.