Wio Capital
Jeste li programer ove aplikacije? Potvrdite vlasništvo kako biste upravljali ovim unosom.
Wio Capital je digitalna platforma za upravljanje imovinom dizajnirana za neovisne financijske savjetnike, upravitelje imovinom i obiteljske urede. Donosi investicijsko savjetovanje, upravljanje portfeljem, izvršenje naloga, izvješćivanje i upravljanje odnosima s klijentima u centralizirani radni prostor, pomažući stručnjacima u upravljanju imovinom klijenata preko više skrbnika i financijskih subjekata.
Platforma podržava ulaganje otvorene arhitekture u fondove, dionice, ETF-ove, fiksni prihod, privatni kapital i drugu imovinu privatnog tržišta. Ključne mogućnosti uključuju procjene prikladnosti i prikladnosti, kontrole usklađenosti s regulativom, personalizirane prijedloge ulaganja, diskrecijsko upravljanje portfeljem, automatsko ponovno balansiranje, izvršenje naloga za više entiteta i konsolidirano izvješćivanje o portfelju. Savjetnici također mogu pratiti uspješnost ulaganja, troškove, raspodjele, procjene i ciljeve klijenata na jednom mjestu.
Wio Capital uključuje alate pokretane umjetnom inteligencijom za analizu portfelja, istraživanje proizvoda, financijsko planiranje, inteligentne uvide i automatizaciju tijeka rada. Njegovo alternativno središte dizajnirano je za pomoć u upravljanju privatnim kapitalom, nekretninama i drugim alternativnim programima ulaganja, uključujući kapitalne pozive, obveze, novčane tokove, dokumentaciju i povrate. Platforma također nudi portale za klijente, integracije sa skrbnicima i financijskim sustavima te API-je za podršku operativne učinkovitosti, upravljanja ulaganjima i skalabilnih savjetodavnih usluga za bogatstvo.
Odricanje od odgovornosti: WebCatalog nije povezan, udružen, ovlašten, podržan od strane niti na bilo koji način službeno povezan s Wio Capital. Svi nazivi proizvoda, logotipi i robne marke vlasništvo su svojih odgovarajućih vlasnika.
