Morningstar

Morningstar pomaže registriranim investicijskim savjetnicima (RIA-ima) upravljati portfeljima klijenata i svakodnevnim poslovanjem u jedinstvenoj platformi. Objedinjuje podatke o računima, računovodstvo portfelja, investicijska istraživanja i izvještavanje klijentima, smanjujući potrebu za vođenjem odvojenih evidencija i korištenjem zasebnih alata. Savjetnici mogu objediniti imovinu koja se vodi kod skrbnika i imovinu koja se vodi izvan njih, usklađivati podatke o računima, pratiti udjele i prinose te izrađivati izvode i izvješća za klijente. Investicijska istraživanja i podaci obuhvaćaju fondove, dionice, ETF-ove, obveznice i druge vrste ulaganja, a alati omogućuju analizu portfelja i usporedbu ulaganja. Savjetnici mogu i nadzirati portfelje te ih rebalansirati na razini računa ili kućanstva, uz korištenje alata koji uzimaju u obzir porezne posljedice za upravljanje gotovinom i razmatranje realizacije gubitaka radi poreznih olakšica. Za financijsko planiranje klijenata Morningstar nudi planiranje temeljeno na ciljevima i alate za procjenu rizika koji pomažu savjetnicima povezati financijske ciljeve i sklonost riziku s investicijskim planovima i raspodjelom imovine. Portali za klijente i komunikacijske funkcije omogućuju dijeljenje izvješća i podataka o računima. Upravljanje poslovanjem uključuje upravljanje odnosima s klijentima putem sustava Redtail CRM, a dostupne su i integracije s drugim CRM sustavima, primjerice Salesforceom. Morningstar je namijenjen financijskim savjetnicima i investicijskim društvima kojima su potrebni alati za računovodstvo portfelja, izvještavanje, istraživanje, rebalansiranje i upravljanje klijentima. Nije prvenstveno aplikacija za osobno ulaganje namijenjena pojedinačnim ulagačima.

Odricanje od odgovornosti: WebCatalog nije povezan, udružen, ovlašten, podržan od strane niti na bilo koji način službeno povezan s Morningstar. Svi nazivi proizvoda, logotipi i robne marke vlasništvo su svojih odgovarajućih vlasnika.