SMArtX Advisory Solutions

Nemate instaliran WebCatalog Desktop? Preuzmite WebCatalog Desktop.

SMArtX Advisory Solutions je API-prva cloud platforma za upravljanje ujedinjenim računima; omogućuje financijskim savjetnicima automatizaciju trgovanja, rebalansiranje, usklađenost i prilagodbu rješenja.

Desktop aplikacija za Mac, Windows (PC)

Koristite SMArtX Advisory Solutions u posvećenom prozoru bez ometanja s WebCatalog Desktopom za macOS i Windows. Poboljšajte svoju produktivnost uz brže prebacivanje aplikacija i lakše multitasking. Jednostavno upravljajte i prebacujte se između više računa bez korištenja više preglednika.

Pokrenite aplikacije u prozorima bez ometanja s brojnim poboljšanjima.
Jednostavno upravljajte i prebacujte se između više računa i aplikacija bez mijenjanja preglednika.

Preuzmi WebCatalog Desktop

SmartX Advisory Solutions je platforma za upravljanje imovinom za ključ sljedeće generacije namijenjena učinkovitoj podršci financijskim savjetnicima u upravljanju portfeljima klijenata. Nudi sveobuhvatan paket alata i usluga koji omogućuju savjetnicima da pojednostavljuju svoje poslovanje, poboljšaju angažman klijenta i optimiziraju strategije ulaganja.

Platforma integrira nadzor usklađenosti, posebno koristan za velike tvrtke, i pruža upozorenja kako bi se osiguralo regulatorno pridržavanje. Također podržava funkcije trgovanja i rebalansiranja, omogućujući savjetnicima da učinkovito upravljaju imovinom klijenta. Koristeći SmartX, savjetnici mogu pristupiti širokom rasponu investicijskih rješenja, olakšavajući prilagođeno upravljanje portfeljem koji se usklađuje s potrebama pojedinih klijenata.

Ključne značajke SmartX -a uključuju njegovu sposobnost integriranja s različitim financijskim sustavima, osiguravajući besprijekorni protok podataka i smanjenje operativnih složenosti. Platforma je osmišljena kako bi poboljšala produktivnost savjetnika i zadovoljstvo klijentima pružanjem napredne analitike i uvida u performanse ulaganja. Uz to, SmartX podržava stvaranje prilagođenih strategija ulaganja, uključujući faktore kao što su porezno upravljanje i ESG razmatranja, koji su sve važniji za ulagače koji traže personalizirane i odgovorne mogućnosti ulaganja.

Općenito, SmartX Advisory Solutions nudi snažnu i fleksibilnu platformu za financijske savjetnike koji žele poboljšati njihovu isporuku usluga i rezultate klijenata kroz učinkovito upravljanje imovinom i strateško planiranje ulaganja.

Ovaj opis generirala je umjetna inteligencija (AI). AI može pogriješiti. Provjerite važne informacije.

SMArtX Advisory Solutions is an award-winning innovator in unified managed accounts (UMA) technology. Its unique technology solutions power some of the advisory industry's largest firms, providing streamlined options to reduce the operational burden of investment and account management processes. SMArtX’s API-first, cloud-native technology operates within a modular, micro-services architecture, offering clients a tailored solution catered to their unique specifications. Enterprise firms looking to create, customize, or upgrade their existing unified managed accounts technology as a standalone or fully integrated solution can license SMArtX technology and customize it to meet their needs. SMArtX is also available as an off-the-shelf solution for advisors seeking a wider selection of investment products and ease of use, while automating investment processes and simplifying the everyday tasks of managing client accounts.

Web stranica: smartxadvisory.com

Odricanje odgovornosti: WebCatalog nije povezan, pridružen, ovlašten, odobren ili na bilo koji način službeno povezan s SMArtX Advisory Solutions. Sva imena proizvoda, logotipi i brendovi vlasništvo su njihovih odgovarajućih vlasnika.

SMArtX Advisory Solutions

Možda će vam se svidjeti i