Dodaj u ChromeJeste li programer ove aplikacije? Potvrdite vlasništvo kako biste upravljali ovim unosom.
Conquest Planning je softver za financijsko planiranje namijenjen financijskim savjetnicima i institucijama, osmišljen za izradu i upravljanje personaliziranim planovima za usluge kojima klijenti upravljaju samostalno, hibridne usluge i usluge koje vode savjetnici. Pomaže u organizaciji klijentovih financijskih podataka, ciljeva, novčanog toka i životnih događaja te u modeliranju strategija povezanih s područjima kao što su dug, mirovina, porezi, planiranje ostavštine i poslovno planiranje.
Njegov mehanizam za izračune Strategic Advice Manager (SAM) procjenjuje scenarije planiranja i iznosi preporuke s obrazloženjima koja se mogu pratiti, čime podupire dosljedne preglede planova i postupke usklađivanja s propisima. Tvrtke mogu koristiti platformu za klijente i savjetnike ili povezati njezine mogućnosti planiranja s postojećim sustavima putem otvorenog API-ja.
Odricanje od odgovornosti: WebCatalog nije povezan, udružen, ovlašten, podržan od strane niti na bilo koji način službeno povezan s Conquest Planning. Svi nazivi proizvoda, logotipi i robne marke vlasništvo su svojih odgovarajućih vlasnika.
