Snap Projections

Nemate instaliran WebCatalog Desktop? Preuzmite WebCatalog Desktop.

Snap Projections je softver za financijsko planiranje koji savjetnicima omogućuje izradu prilagođenih, preglednih jednog/dvostranih izvještaja i sažetaka financijskog stanja klijenata.

Desktop aplikacija za Mac, Windows (PC)

Koristite Snap Projections u posvećenom prozoru bez ometanja s WebCatalog Desktopom za macOS i Windows. Poboljšajte svoju produktivnost uz brže prebacivanje aplikacija i lakše multitasking. Jednostavno upravljajte i prebacujte se između više računa bez korištenja više preglednika.

Pokrenite aplikacije u prozorima bez ometanja s brojnim poboljšanjima.
Jednostavno upravljajte i prebacujte se između više računa i aplikacija bez mijenjanja preglednika.

Preuzmi WebCatalog Desktop

SNAP projekcije je alat za financijsko planiranje namijenjen pojednostavljenju procesa stvaranja sveobuhvatnih financijskih planova za klijente. Omogućuje savjetnicima da generiraju detaljna izvješća prilagođena klijentima koji sažimaju ključne financijske podatke na jednoj stranici. Ovaj pristup pojednostavljuje složene financijske podatke, olakšavajući klijentima da razumiju njihovu financijsku situaciju i ciljeve.

Aplikacija nudi značajke kao što su prilagodljivi izvještaji o financijskom planu na jednoj ili dvije stranice, koje se mogu usredotočiti na ono što je najvažnije za svakog klijenta. Savjetnici mogu učinkovito izgraditi ta izvješća, štedeći vrijeme dok još uvijek pružaju personalizirane savjete. SNAP projekcije također podržavaju stvaranje snimki, koji su sažeti sažeci financijskog stanja klijenta. Ove snimke mogu biti osobito korisne za predstavljanje financijskih podataka na jasan i sažet način.

Integrirajući ove mogućnosti, SNAP projekcije pomažu financijskim savjetnicima da pruže učinkovitije savjete o klijentima. Podržava razvoj prilagođenih financijskih planova koji su i lako razumljivi i djelotvorni, što ga čini vrijednim alatom za stručnjake za financijsko planiranje koji žele poboljšati svoju uslugu klijenata.

Ovaj opis generirala je umjetna inteligencija (AI). AI može pogriješiti. Provjerite važne informacije.

Snap Projections provides transparent, easy-to-use, and highly flexible financial planning software. Canadian Financial Advisors, Planners, and Investment Managers that use Snap's financial planning software receive more Referrals and easily grow their practices. Advisors can start a 14-day Free Trial of Snap Projections from the website. Snap regularly hosts CE-accredited financial planning webinars and provides industry-leading customer support.

Kategorije: FinanceFinancial Predictive Analytics Software

Web stranica: snapprojections.com

Odricanje odgovornosti: WebCatalog nije povezan, pridružen, ovlašten, odobren ili na bilo koji način službeno povezan s Snap Projections. Sva imena proizvoda, logotipi i brendovi vlasništvo su njihovih odgovarajućih vlasnika.