Uvođenje klijenata: najbolje aplikacije i softver

Dubsado

Dubsado je platforma za upravljanje poslovanjem i klijentima: upravlja ugovorima, fakturama, CRM-om, rasporedom i automatizacijom tijekova rada.

SuiteDash

SuiteDash je integrirana cloud platforma za mala i srednja poduzeća koja objedinjuje klijentske portale, CRM, upravljanje projektima, fakturiranje, plaćanja i automatizirane tijekove rada.

Docupace

Docupace je cloud platforma za digitalizaciju, upravljanje i automatizaciju dokumenata i radnih tokova u tvrtkama za upravljanje imovinom uz regulatornu usklađenost.

Clio Grow

Clio Grow je cloud aplikacija za unos i upravljanje pravnim klijentima: prikuplja podatke putem obrazaca, prati potencijalne klijente, automatizira zakazivanje i upravljanje dokumentima.

Moxo

Moxo koordinira vanjske projekte s kupcima, dobavljačima i partnerima; upravlja radnim prostorima, zadacima, rokovima, razmjenom dokumenata i odobrenjima.

IntakeQ

IntakeQ je softver za upravljanje praksom koji omogućuje online obrasce, zakazivanje, naplatu osiguranja i siguran portal pacijenata za digitalno upravljanje dokumentacijom i zapisima.

Rocketlane

Rocketlane je platforma za onboarding kupaca, upravljanje implementacijom i profesionalne usluge; objedinjuje upravljanje projektima, dokumente, komunikaciju, praćenje vremena i resursa.

Content Snare

Content Snare prikuplja dokumente i informacije od klijenata, centralizira zahtjeve, rokove i podsjetnike te omogućuje prijenos datoteka i elektroničke potpise.

Clientjoy

Clientjoy je CRM i alat za upravljanje rastom za freelancere i tvrtke: upravlja leadovima, ponudama, klijentima, fakturama i prihodima na jednom mjestu.

Reptrics

Reptrics je softver za Customer Success za B2B SaaS: upravlja onboardingom, obnovama i smanjenjem churn‑a, automatizira radne procese i prati zdravlje računa radi zadržavanja i rasta prihoda.

Assembly

Assembly objedinjuje CRM, klijentske portale, zadatke, dokumente, ugovore, komunikaciju i naplatu za tvrtke koje pružaju profesionalne usluge.

KYC Africa

KYC Afrika provodi AML provjere, biometrijsku usporedbu lica i verifikaciju identiteta za pojednostavljeno KYC na afričkom tržištu.

Dock

Dock je platforma za podršku prodaji koja omogućuje rad s kupcima: radni prostori za kupce, biblioteka sadržaja, narudžbe s e‑potpisom, sigurnosni profili s NDA te digitalne prodajne sobe i portali.

InvestNext

InvestNext upravlja ulaganjima u nekretnine: registracija investitora, centralizacija dokumenata, praćenje KPI‑a u stvarnom vremenu, upravljanje kapitalom i usklađenost (KYC/AML, SOC 2).

Moxtra

Moxtra je digitalna platforma za privatnu komunikaciju s korisnicima: poruke i video, dijeljenje dokumenata, elektronički potpisi te upravljanje obrascima i radnim tokovima.

Inflowcare

Inflowcare je softver za agencije kućne njege koji upravlja prijemom pacijenata, uvođenjem njegovatelja, podacima o klijentima i koordinacijom timova.

LawDroid

LawDroid je AI pravni asistent koji odgovara na pozive i chat, prikuplja i kvalificira kontakte, sažima dokumente, pomaže u istraživanju i generira nacrte pravnih dokumenata.

Know Your Customer

Know Your Customer digitalno provodi KYC/AML provjere i identifikaciju osoba i tvrtki, automatizira obradu dokumenata, provjere sankcija i izvještavanje.

Jetpack Workflow

Jetpack Workflow je alat za upravljanje procesima koji standardizira, prati i automatizira zadatke te se integrira s QBO, G‑Suite i Zapierom.

Paperbell

Paperbell je softver za vođenje coaching poslovanja: rukuje zakazivanjem, plaćanjima, ugovorima, administracijom klijenata i osnovnim rasporedom u jednoj platformi.

Floify

Floify je POS softver za hipoteku koji automatizira i organizira proces odobravanja zajmova, upravlja dokumentima, integrira financijske sustave i podržava e‑potpise.

GuideCX

GuideCX je alat za upravljanje ukrcavanjem kupaca koji planira zadatke, prati napredak, integrira se s CRM-om i drugim alatima te podržava timsku suradnju tijekom implementacije.

FileInvite

FileInvite automatizira prikupljanje i upravljanje dokumentima, omogućuje sigurno dijeljenje, e‑potpise, sinkronizaciju pohrane i evidentiranje revizija.

The Coaching Manual

Aplikacija za nogometne trenere i igrače: planirajte treninge, sezone i vježbe te pratite napredak za poboljšanje trenerskih i igračačkih vještina.

Setuply

Setuply je platforma za automatizirano uvođenje i upravljanje životnim ciklusom klijenata, integrira upravljanje projektima, angažman, PSA i sigurno upravljanje podacima.

Axe Credit Portal

AXE Credit Portal automatski upravlja cjelokupnim životnim ciklusom kredita (od KYC i odobrenja preko kreditnog bodovanja do servisiranja), dostupno kao lokalno ili SaaS rješenje.

Hilos

Zatvara i uvodi klijente putem WhatsAppa. Bez koda pomaže tvrtkama profilirati i kvalificirati leadove, automatizirati praćenja i integrirati s postojećim alatima.

Superdocu

Superdocu omogućuje izradu korak-po-korak onboarding i verifikacijskih tijekova za klijente, zaposlenike ili dobavljače bez potrebe za kodiranjem.

Uniify

Uniify je platforma za digitalno onboardanje B2B/B2C: ubrzava prikupljanje podataka, provjeru KYC/KYB i procjenu kreditne sposobnosti te nudi jedinstveni API za integraciju.

InfoTrack UK

InfoTrack UK je aplikacija za pravne firme koja olakšava prijenos vlasništva: onboardanje klijenata, pretrage (Land Registry, Companies House, HMRC), upravljanje dokumentima, e‑potpisi i integracije.

WorkOwl

WorkOwl pomaže freelancerima, agencijama i malim timovima organizirati rad: upravljanje klijentima i projektima, praćenje zadataka, rokova i uplata te slanje računa i suradnja u realnom vremenu.

Arive

Arive je digitalna platforma za hipotekarne posrednike za upravljanje zajmovima, dokumentima, klijentima i slanje prijava kredita zajmodavcima.

Taktikal

Taktikal automatizira postupke uključivanja klijenata: upravljanje workflowom, elektronički potpis, verifikacija identiteta, AML/KYC usklađenost i pečaćenje dokumenata.

Under.io

Under.io spaja prodajne i underwriting alate za onboarding trgovaca: prikuplja, verificira i izvozi podatke kupaca, omogućuje online obrasce, ePotpise, privitke potpisnika i predloške.

Lightico

Lightico je platforma za prikupljanje dokumenata, e‑potpise, provjeru identiteta i obrasce za sigurne i usklađene digitalne korisničke procese.

Caseflood.ai

Caseflood.ai zamjenjuje administrativno/operativno osoblje AI agentima koji automatiziraju unos klijenata, upravljanje predmetima i komunikaciju, smanjujući troškove i povećavajući učinkovitost.

First AML ANZ

Platforma za AML, KYC i KYB provjere u Australiji i Novom Zelandu, s upravljanjem slučajevima, procjenom rizika, provjerom identiteta i automatizacijom tijeka rada.

Produkto

Produkto pomaže poduzetnicima brzo pokrenuti posao: generira naziv, dizajnira logo i izrađuje profesionalnu web stranicu pomoću AI alata.

Practice Ignition

Practice Ignition šalje prijedloge i ugovore te obrađuje plaćanja u jednom dokumentu, automatizira onboarding klijenata i integrira se s računovodstvenim softverom.

MyDocSafe

MyDocSafe osigurava i automatizira komunikaciju s klijentima, potpisivanje i razmjenu dokumenata te pomaže u usklađenosti s propisima.

Coacha

Coacha je softver za upravljanje članstvom i rezervacijama: pohrana podataka, naplata, upravljanje osobljem i dolascima, portal za članove, integracije i GDPR‑usklađenost.

Regpack

Regpack je platforma za upravljanje registracijama, plaćanjima i podacima sudionika, s prilagođenim obrascima, automatiziranim obavijestima i izvještavanjem.

First AML EU

Platforma za AML, KYC i KYB provjere koja omogućuje identifikaciju klijenata, procjenu rizika, provjeru vlasništva i upravljanje dokumentacijom i predmetima.

Vestlane

Vestlane je platforma za onboardanje i upravljanje investitorima i fondovima: KYC/AML, komunikacija, pozivi za kapital i integracije sustava.

Acqui AI

Acqui AI automatizira prikupljanje i konsolidaciju podataka iz razgovora, e‑maila i CRM-a te pruža kontekstualnu podršku u stvarnom vremenu za upravljanje klijentima i zadacima.

Help With My Loan

Pomoć s mojim zajmom: platforma za podnošenje i upravljanje zajmovima, prikupljanje dokumenata, plaćanja, komunikaciju i praćenje statusa za zajmoprimce i posrednike.

Ascendr

Ascendr je online alat za onboarding kupaca za ISV-ove; omogućuje razbijanje projekata na zadatke, praćenje napretka i dijeljenje portala s klijentima u stvarnom vremenu.

GoProposal

GoProposal pomaže računovodstvenim tvrtkama izraditi i upravljati prijedlozima, postavljati cijene, generirati slova angažmana i povezati se sa sustavima naplate.

ProcessKit

ProcessKit pomaže agencijama skalirati onboarding klijenata kroz ponovljive checklist procese; upravlja procesima na Kanban ploči, delegira zadatke, šalje e‑mailove i integrira se preko Zapier-a.

ClientSuccess

ClientSuccess je platforma za upravljanje uspjehom korisnika u B2B SaaS: prati zdravlje korisnika, daje analitiku i alate za onboarding, povratne informacije, smanjenje odljeva i rast prihoda.

Clustdoc

ClustDoc upravlja i automatizira fazu pred-projekta i onboarding: pozivanje vanjskih sudionika preko portala, prikupljanje dokumenata, pregled, potpisivanje i mobilno upravljanje.

DecisionVault

DecisionVault je portal za prikupljanje podataka za odvjetnike za nasljedno pravo. Klijenti ispunjavaju upitnik o osobama i imovini, a podaci se izvoze i sinkroniziraju u sustav.

Arrows

Alat za kreiranje i dijeljenje korisničkih onboarding planova koji se povezuju s poslovima i tiketima u HubSpotu; prati napredak, šalje podsjetnike i automatizira zadatke.

Flowla

Flowla omogućuje personalizirana digitalna putovanja za potencijalne klijente, automatizira dijeljenje sadržaja i praćenje napretka te se povezuje s CRM-om za onboarding i angažman.

Fullgap

Fullgap omogućuje onboarding i chat s klijentima, upravljanje projektima i automatizaciju radnih procesa na jednoj platformi.

Delenta

Delenta je platforma za upravljanje coachingom i mentorstvom: zakazivanje, plaćanje, vođenje klijenata, video sesije, obrasci i praćenje napretka.

Gatheroo

Gatheroo daje poslovima klijentski portal za prikupljanje podataka i dokumenata: svaki klijent dobije jedinstveni URL, napredak i podsjetnike; podržava tekst, datoteke, liste, tablice i uvjetna pitanja.

Sero

Sero je alat za upravljanje projektima koji omogućuje timovima za uspjeh korisnika i implementaciju brzo i skalabilno uvođenje B2B SaaS korisnika.

MiClient

MiClient upravlja cjelokupnim procesom ponuda — od izrade do zatvaranja; uključuje automatizirano onboardanje klijenata, praćenje i analizu ponuda te pretvorbu u račune.

Infile

Infile je platforma za sigurno prikupljanje dokumenata, obrazaca i informacija od klijenata putem portala, predložaka i automatskih podsjetnika.