Client onboarding software is designed to help companies manage post-sales processes related to delivering the services they have sold. This software is commonly used to oversee software implementations and onboard clients across various industries, including financial services, healthcare, and education. It is typically utilized by project managers responsible for implementation, as well as customers and other stakeholders such as consultants. There are two main types of client onboarding software: best-of-breed solutions, which focus solely on client onboarding, and all-in-one platforms that offer client onboarding features alongside other business functionalities, such as customer success management. It's important to distinguish client onboarding software from project management software, which is too general for onboarding purposes, or digital adoption platforms, which are focused specifically on user onboarding. Client onboarding software typically integrates with CRM systems, sales software, and IT management tools.
Pošalji novu aplikaciju
SmartTask
smarttask.io
SmartTask je alat za upravljanje zadacima i projektima koji prati napredak tima, zadatke, ovisnosti, ponavljanja i komunikaciju s klijentima.
Moxo
moxo.com
Moxo koordinira vanjske projekte s kupcima, dobavljačima i partnerima; upravlja radnim prostorima, zadacima, rokovima, razmjenom dokumenata i odobrenjima.
Vitally
vitally.io
Vitally omogućuje timovima za uspjeh kupaca objedinjavanje podataka u stvarnom vremenu, praćenje zdravlja računa, automatizaciju procesa, upravljanje zadacima i izvještavanje.
Planhat
planhat.com
Planhat je platforma za upravljanje korisničkim podacima: ujedinjuje podatke, prati zdravlje korisnika, automatizira tijekove rada te omogućuje suradnju i izvještavanje.
Rocketlane
rocketlane.com
Rocketlane je platforma za onboarding kupaca, upravljanje implementacijom i profesionalne usluge; objedinjuje upravljanje projektima, dokumente, komunikaciju, praćenje vremena i resursa.
Process Street
process.st
Process Street je platforma za upravljanje procesima koja koristi AI za pretvaranje procedura u bezkôdne tijekove rada, automatizaciju zadataka i centralno dijeljenje dokumenata.
Dock
dock.us
Dock je platforma za podršku prodaji koja omogućuje rad s kupcima: radni prostori za kupce, biblioteka sadržaja, narudžbe s e‑potpisom, sigurnosni profili s NDA te digitalne prodajne sobe i portali.
Onboard
onboard.io
Alat za upravljanje onboardingom klijenata: organizira, automatizira i prati proces od primopredaje do lansiranja, daje planove lansiranja i pregled statusa za tim i klijente.
Revver
revverdocs.com
Revver je sustav za upravljanje dokumentima koji skenira i prepoznaje dokumente (OCR), pohranjuje i organizira ih, omogućuje sigurno dijeljenje, automatizaciju tijekova rada i e‑potpis.
GuideCX
guidecx.com
GuideCX je alat za upravljanje ukrcavanjem kupaca koji planira zadatke, prati napredak, integrira se s CRM-om i drugim alatima te podržava timsku suradnju tijekom implementacije.
Motion.io
motion.io
Motion.io centralizira upravljanje klijentima i projektima kroz brendirane portale s dijeljenjem datoteka, e-potpisi, automatizacijama, ugrađenim alatima, pristupom bez logina i praćenjem napretka.
Totango
totango.com
Totango je softver za upravljanje uspjehom kupaca koji prati zdravlje računa, integrira podatke, automatizira tokove rada i pomaže poboljšati zadržavanje i rast.
Tallyfy
tallyfy.com
Tallyfy je softver za tijek rada koji automatizira i prati ponovljive poslovne procese, upravlja zadacima i odobrenjima te omogućuje vanjsku suradnju i podsjetnike.
OnRamp
onramp.us
OnRamp je softver za dinamično onboardanje koji vodi korisnike kroz korake, dokumente i zadatke, prati napredak i daje izvještaje za učinkovitije uvođenje.
Content Snare
contentsnare.com
Content Snare prikuplja dokumente i informacije od klijenata, centralizira zahtjeve, rokove i podsjetnike te omogućuje prijenos datoteka i elektroničke potpise.
Flowla
flowla.com
Flowla omogućuje personalizirana digitalna putovanja za potencijalne klijente, automatizira dijeljenje sadržaja i praćenje napretka te se povezuje s CRM-om za onboarding i angažman.
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero je platforma za Customer Success koja prati zdravlje kupaca, otkriva rizike od odljeva, automatizira komunikaciju, analizira podatke i podržava obnovu i širenje kupaca.
Valuecase
valuecase.com
Valuecase omogućuje timovima prodaje i CS da dijele dokumente, planove akcija i ponude u jednom prostoru koji se lako dijeli s potencijalnim klijentima i prati napredak prilika.
Moovila
moovila.com
Moovila je AI-platforma za automatizaciju projekata koja upravlja zadacima, resursima i rizicima, prati napredak u stvarnom vremenu, olakšava suradnju i integrira se s CRM/PSA sustavima.
ClientSuccess
clientsuccess.com
ClientSuccess je platforma za upravljanje uspjehom korisnika u B2B SaaS: prati zdravlje korisnika, daje analitiku i alate za onboarding, povratne informacije, smanjenje odljeva i rast prihoda.
EverAfter
everafter.ai
EverAfter omogućuje izradu korisničkih sučelja i automatiziranih programa (onboarding, komunikacija, akademija, QBR, planovi uspjeha) koji vode korisnike do željenih ishoda i smanjuju odliv.
Enablix
enablix.com
Enablix povezuje i organizira prodajne i marketinške materijale, omogućuje pristup sadržaju i obuci te sinkronizira timove za učinkovitije dijeljenje s kupcima, partnerima i predstavnicima.
Clustdoc
clustdoc.com
ClustDoc upravlja i automatizira fazu pred-projekta i onboarding: pozivanje vanjskih sudionika preko portala, prikupljanje dokumenata, pregled, potpisivanje i mobilno upravljanje.
Setuply
setuply.com
Setuply je platforma za automatizirano uvođenje i upravljanje životnim ciklusom klijenata, integrira upravljanje projektima, angažman, PSA i sigurno upravljanje podacima.
CogniSaaS
cognisaas.com
CogniSaaS upravlja onboardingom i implementacijom za enterprise SaaS, poboljšava suradnju s klijentima i internim timovima te prati i prioritizira projekte kroz vizualizaciju podataka.
SmartKarrot
smartkarrot.com
SmartKarrot pomaže timovima za Customer Success i Account Management upravljati rastom kupaca (zadržavanje i širenje) koristeći analitiku, automatizaciju, praćenje i integracije.
Arrows
arrows.to
Alat za kreiranje i dijeljenje korisničkih onboarding planova koji se povezuju s poslovima i tiketima u HubSpotu; prati napredak, šalje podsjetnike i automatizira zadatke.
Ascendr
ascendr.co.uk
Ascendr je online alat za onboarding kupaca za ISV-ove; omogućuje razbijanje projekata na zadatke, praćenje napretka i dijeljenje portala s klijentima u stvarnom vremenu.
BigSteps
bigsteps.io
BigSteps je softver za upravljanje onboardanjem i implementacijom klijenata; pomaže timu isporučivati projekte na vrijeme, skratiti vrijeme do prve uporabe i povećati zadržavanje korisnika.
Stagebase
stagebase.com
Stagebase je jednostavan i pouzdan alat za timove uspjeha klijenata, implementacije i onboardinga. Pomaže skratiti onboarding, pratiti napredak i osigurati odgovornost korisnika i zaposlenika.
Along
alongspace.com
Along je suradnički alat za složene B2B prodaje: povezuje sve sudionike u jednom sučelju, koristi zajedničku listu zadataka i analitiku za praćenje ponašanja kupaca i izvedbe prodavača.
Custify
custify.com
Custify je platforma za B2B SaaS koja okuplja podatke (upotreba, CRM, podrška, naplata), prikazuje KPI-jeve, otkriva probleme onboardinga i smanjenu upotrebu te automatizira zadatke.
Userlane
userlane.com
Userlane je platforma za digitalno usvajanje koja vodi korisnike kroz softver, pruža kontekstualne upute i analitiku za poboljšanje upotrebe i smanjenje zahtjeva za podrškom.
