Client onboarding software is designed to help companies manage post-sales processes related to delivering the services they have sold. This software is commonly used to oversee software implementations and onboard clients across various industries, including financial services, healthcare, and education. It is typically utilized by project managers responsible for implementation, as well as customers and other stakeholders such as consultants. There are two main types of client onboarding software: best-of-breed solutions, which focus solely on client onboarding, and all-in-one platforms that offer client onboarding features alongside other business functionalities, such as customer success management. It's important to distinguish client onboarding software from project management software, which is too general for onboarding purposes, or digital adoption platforms, which are focused specifically on user onboarding. Client onboarding software typically integrates with CRM systems, sales software, and IT management tools.
SmartTask
SmartTask je alat za upravljanje zadacima i projektima koji prati napredak tima, zadatke, ovisnosti, ponavljanja i komunikaciju s klijentima.
Moxo
Moxo koordinira vanjske projekte s kupcima, dobavljačima i partnerima; upravlja radnim prostorima, zadacima, rokovima, razmjenom dokumenata i odobrenjima.
Vitally
Vitally omogućuje timovima za uspjeh kupaca objedinjavanje podataka u stvarnom vremenu, praćenje zdravlja računa, automatizaciju procesa, upravljanje zadacima i izvještavanje.
Rocketlane
Rocketlane je platforma za onboarding kupaca, upravljanje implementacijom i profesionalne usluge; objedinjuje upravljanje projektima, dokumente, komunikaciju, praćenje vremena i resursa.
Planhat
Planhat je platforma za upravljanje korisničkim podacima: ujedinjuje podatke, prati zdravlje korisnika, automatizira tijekove rada te omogućuje suradnju i izvještavanje.
Process Street
Process Street je platforma za upravljanje procesima koja koristi AI za pretvaranje procedura u bezkôdne tijekove rada, automatizaciju zadataka i centralno dijeljenje dokumenata.
Dock
Dock je platforma za podršku prodaji koja omogućuje rad s kupcima: radni prostori za kupce, biblioteka sadržaja, narudžbe s e‑potpisom, sigurnosni profili s NDA te digitalne prodajne sobe i portali.
Motion.io
Motion.io centralizira upravljanje klijentima i projektima kroz brendirane portale s dijeljenjem datoteka, e-potpisi, automatizacijama, ugrađenim alatima, pristupom bez logina i praćenjem napretka.
GuideCX
GuideCX je alat za upravljanje ukrcavanjem kupaca koji planira zadatke, prati napredak, integrira se s CRM-om i drugim alatima te podržava timsku suradnju tijekom implementacije.
Revver
Revver je sustav za upravljanje dokumentima koji skenira i prepoznaje dokumente (OCR), pohranjuje i organizira ih, omogućuje sigurno dijeljenje, automatizaciju tijekova rada i e‑potpis.
Onboard
Alat za upravljanje onboardingom klijenata: organizira, automatizira i prati proces od primopredaje do lansiranja, daje planove lansiranja i pregled statusa za tim i klijente.
Totango
Totango je softver za upravljanje uspjehom kupaca koji prati zdravlje računa, integrira podatke, automatizira tokove rada i pomaže poboljšati zadržavanje i rast.
Moovila
Moovila je AI-platforma za automatizaciju projekata koja upravlja zadacima, resursima i rizicima, prati napredak u stvarnom vremenu, olakšava suradnju i integrira se s CRM/PSA sustavima.
Tallyfy
Tallyfy je softver za tijek rada koji automatizira i prati ponovljive poslovne procese, upravlja zadacima i odobrenjima te omogućuje vanjsku suradnju i podsjetnike.
Content Snare
Content Snare prikuplja dokumente i informacije od klijenata, centralizira zahtjeve, rokove i podsjetnike te omogućuje prijenos datoteka i elektroničke potpise.
Flowla
Flowla omogućuje personalizirana digitalna putovanja za potencijalne klijente, automatizira dijeljenje sadržaja i praćenje napretka te se povezuje s CRM-om za onboarding i angažman.
Userlane
Userlane je platforma za digitalno usvajanje koja vodi korisnike kroz softver, pruža kontekstualne upute i analitiku za poboljšanje upotrebe i smanjenje zahtjeva za podrškom.
ChurnZero
ChurnZero je platforma za Customer Success koja prati zdravlje kupaca, otkriva rizike od odljeva, automatizira komunikaciju, analizira podatke i podržava obnovu i širenje kupaca.
Valuecase
Valuecase omogućuje timovima prodaje i CS da dijele dokumente, planove akcija i ponude u jednom prostoru koji se lako dijeli s potencijalnim klijentima i prati napredak prilika.
EverAfter
EverAfter omogućuje izradu korisničkih sučelja i automatiziranih programa (onboarding, komunikacija, akademija, QBR, planovi uspjeha) koji vode korisnike do željenih ishoda i smanjuju odliv.
OnRamp
OnRamp je softver za dinamično onboardanje koji vodi korisnike kroz korake, dokumente i zadatke, prati napredak i daje izvještaje za učinkovitije uvođenje.
Setuply
Setuply je platforma za automatizirano uvođenje i upravljanje životnim ciklusom klijenata, integrira upravljanje projektima, angažman, PSA i sigurno upravljanje podacima.
ClientSuccess
ClientSuccess je platforma za upravljanje uspjehom korisnika u B2B SaaS: prati zdravlje korisnika, daje analitiku i alate za onboarding, povratne informacije, smanjenje odljeva i rast prihoda.
Enablix
Enablix povezuje i organizira prodajne i marketinške materijale, omogućuje pristup sadržaju i obuci te sinkronizira timove za učinkovitije dijeljenje s kupcima, partnerima i predstavnicima.
Clustdoc
ClustDoc upravlja i automatizira fazu pred-projekta i onboarding: pozivanje vanjskih sudionika preko portala, prikupljanje dokumenata, pregled, potpisivanje i mobilno upravljanje.
Ascendr
Ascendr je online alat za onboarding kupaca za ISV-ove; omogućuje razbijanje projekata na zadatke, praćenje napretka i dijeljenje portala s klijentima u stvarnom vremenu.
Arrows
Alat za kreiranje i dijeljenje korisničkih onboarding planova koji se povezuju s poslovima i tiketima u HubSpotu; prati napredak, šalje podsjetnike i automatizira zadatke.
CogniSaaS
CogniSaaS upravlja onboardingom i implementacijom za enterprise SaaS, poboljšava suradnju s klijentima i internim timovima te prati i prioritizira projekte kroz vizualizaciju podataka.
SmartKarrot
SmartKarrot pomaže timovima za Customer Success i Account Management upravljati rastom kupaca (zadržavanje i širenje) koristeći analitiku, automatizaciju, praćenje i integracije.
BigSteps
BigSteps je softver za upravljanje onboardanjem i implementacijom klijenata; pomaže timu isporučivati projekte na vrijeme, skratiti vrijeme do prve uporabe i povećati zadržavanje korisnika.
Stagebase
Stagebase je jednostavan i pouzdan alat za timove uspjeha klijenata, implementacije i onboardinga. Pomaže skratiti onboarding, pratiti napredak i osigurati odgovornost korisnika i zaposlenika.
Along
Along je suradnički alat za složene B2B prodaje: povezuje sve sudionike u jednom sučelju, koristi zajedničku listu zadataka i analitiku za praćenje ponašanja kupaca i izvedbe prodavača.
Custify
Custify je platforma za B2B SaaS koja okuplja podatke (upotreba, CRM, podrška, naplata), prikazuje KPI-jeve, otkriva probleme onboardinga i smanjenu upotrebu te automatizira zadatke.
Rješenja
© 2026 WebCatalog, Inc.
