Uvođenje klijenata - Najbolje aplikacije i softver

Projetly

Projetly je platforma za onboarding kupaca i prodajnu primopredaju koja automatizira tijekove rada, zadatke i suradnju između prodaje, implementacije i klijenata.

Quanto

Quanto je aplikacija za računovodstvene tvrtke koja pronalazi i kvalificira klijente, zakazuje pozive te automatizira uvođenje i čišćenje knjiga u QuickBooksu.

Paperfly

Paperfly je mobilno i desktop rješenje za prikupljanje dokumenata, podataka, potpisa, KYC informacija i plaćanja od vaših korisnika.

FullCircl

FullCircl je platforma za upravljanje životnim ciklusom klijenta koja automatizira provjere KYC/KYB, otkrivanje rizika i usklađenost tijekom onboardinga i nadzora.

Strise

Strise automatizira KYC: provjerava, uvodi i nadzire klijente; prati promjene rizika, brzo prilagođava provjere propisima bez kodiranja i pruža globalne podatke o tvrtkama.

Passthrough

Aplikacija za brzo i jednostavno onboardanje ulagača; upravlja dokumentacijom i smanjuje administrativne zadatke kako biste se mogli posvetiti vođenju fonda.

Nest Wealth Plus

Nest Wealth Plus financijskim stručnjacima omogućuje digitalno uključivanje klijenata, upravljanje i rebalans portfelja te praćenje računa i ulaganja.

HelloNoa

HelloNoa je platforma za britanske freelancere koja objedinjuje ugovore, ponude, e-potpise, fakture, praćenje vremena, projekte, komunikaciju i naplatu.

Wealor

Wealor je platforma za financijske savjetnike koja objedinjuje upravljanje klijentima, radne tijekove, usklađenost i odnose s kućanstvima.

Base de Clientes

Aplikacija za upravljanje klijentima i ponavljajućom naplatom, s evidencijom korisnika, računima, ugovorima, podsjetnicima i portalom za klijente.

Risklytics

Platforma pomaže tehnološkim tvrtkama ispuniti zahtjeve za osiguranje, predložiti pokrića, učitati ugovore i poslati prijavu na pregled licenciranom osiguravatelju.

Wolfit Box

Wolfit Box je platforma za AML i KYC usklađenost koja omogućuje registraciju klijenata, provjeru identiteta, procjenu rizika, praćenje zadataka i pohranu dokumentacije.

Personr

Personr je platforma za AML/CTF usklađenost koja objedinjuje uključivanje klijenata, KYC/KYB provjere, provjeru sankcija i PEP osoba, upravljanje slučajevima i izvješćivanje.

Scantek

Scantek omogućuje digitalnu provjeru identiteta putem skeniranja dokumenata, prepoznavanja lica i biometrijske provjere, uz praćenje verifikacija i evidenciju usklađenosti.

FrankieOne

Platforma za provjeru identiteta i poslovanja, sprječavanje pranja novca i prijevara te automatizaciju uključivanja i nadzora klijenata za banke i fintech tvrtke.

Realaml

Realaml je platforma za KYC i AML provjeru klijenata koja omogućuje provjeru identiteta, sankcija i PEP statusa te upravljanje podacima i procesima usklađenosti.

OnboardHive

OnboardHive objedinjuje slanje i praćenje ponuda te uključivanje klijenata, uključujući potpise, plaćanja, obrasce, pristupe i prijenos datoteka putem jedne privatne poveznice.

Skippr

Skippr je AI pomoćnik koji u stvarnom vremenu glasom i putem zaslona vodi korisnike kroz proizvode, odgovara na pitanja i izvršava zadatke.

Agencify

Agencify automatizira onboarding klijenata: šalje pristupnu poveznicu, prikuplja podatke na jednom mjestu, šalje obavijesti i organizira podatke bez ručnog rada.

OnboardMap

Portal za uključivanje klijenata koji omogućuje slanje obrazaca, prijenos dokumenata i praćenje zadataka uz automatske podsjetnike i prikaz napretka.

Cotality AutomatIQ Borrower

Aplikacija automatizira provjeru i kvalifikaciju zajmoprimca, obrađuje digitalne i fizičke dokumente te daje uvid u financijsko stanje.

StartSmart

StartSmart omogućuje brzo testiranje poslovne ideje: pokrenite jednostavnu odredišnu stranicu, anketu i oglas te prikupite stvarne povratne podatke prije izrade proizvoda.

Sonny9

Sonny9 je AI agent koji pomaže računovođama i računovodstvenim uredima automatizirati prikupljanje i provjeru podataka i dokumenata od klijenata te postavlja potrebna pitanja za mjesečno knjigovodstvo.

Digiventures

SaaS platforma za generiranje leadova, digitalno uvođenje korisnika i aktivaciju klijenata.

Dojah

Dojah je AI-pokretana platforma za prevenciju prijevara i KYC; omogućuje provjeru identiteta, AML nadzor i kontinuirano praćenje korisnika radi otkrivanja i sprječavanja financijskih zločina.