Alternative - Wealor

Wealthbox

Wealthbox je CRM za financijske savjetnike koji omogućuje vođenje i praćenje klijenata, zadataka, komunikacije i integracije s drugim financijskim alatima.

Clio Grow

Clio Grow je cloud aplikacija za unos i upravljanje pravnim klijentima: prikuplja podatke putem obrazaca, prati potencijalne klijente, automatizira zakazivanje i upravljanje dokumentima.

SuiteDash

SuiteDash je integrirana cloud platforma za mala i srednja poduzeća koja objedinjuje klijentske portale, CRM, upravljanje projektima, fakturiranje, plaćanja i automatizirane tijekove rada.

Redtail

Redtail je CRM za financijske savjetnike: upravlja podacima o klijentima, automatizira zadatke i tijek rada, integrira s Office 365/Google i omogućuje mobilni pristup.

Assembly

Assembly objedinjuje CRM, klijentske portale, zadatke, dokumente, ugovore, komunikaciju i naplatu za tvrtke koje pružaju profesionalne usluge.

AgencyBloc

AgencyBloc je sustav za upravljanje agencijama životnog i zdravstvenog osiguranja koji nudi CRM, obračun provizija, automatizaciju poslovnih i prodajnih procesa te upravljanje polisama.

LoanOfficer.AI

LoanOfficer.AI je hipotekarni CRM za upravljanje potencijalnim klijentima, komunikacijom, praćenjem kredita i automatiziranim naknadnim aktivnostima.

Docupace

Docupace je cloud platforma za digitalizaciju, upravljanje i automatizaciju dokumenata i radnih tokova u tvrtkama za upravljanje imovinom uz regulatornu usklađenost.

FullCircl

FullCircl je platforma za upravljanje životnim ciklusom klijenta koja automatizira provjere KYC/KYB, otkrivanje rizika i usklađenost tijekom onboardinga i nadzora.

Follow Up Boss

Aplikacija za agente i timove nekretnina koja centralizira komunikaciju i upravlja leadovima i klijentima (pozivi, e-mail, SMS), prati kontaktne profile i prodajni tijek.

Nest Innovative Macaw

Nest Macaw je skup rješenja za osiguranje: agencijsko upravljanje, CRM, alat za vizualizaciju podataka i back-office za imovinsko osiguranje.

Salesforce

Salesforce je CRM platforma u oblaku za upravljanje prodajom, marketingom, korisničkom podrškom i analizom podataka, s alatima za automatizaciju, trgovinu i mobilni pristup.

Dubsado

Dubsado je platforma za upravljanje poslovanjem i klijentima: upravlja ugovorima, fakturama, CRM-om, rasporedom i automatizacijom tijekova rada.

Zoho CRM

Zoho CRM je alat za upravljanje odnosima s kupcima koji prati potencijalne klijente i prodaju, automatizira radne tokove te se integrira s drugim Zoho aplikacijama i vanjskim alatima.

Brokeredge

Brokeredge je CRM za hipoteke koji smanjuje ručni unos, prati prihode, refinanciranja i vanjske kredite te automatizira komunikaciju s klijentima.

Vymo

Vymo je mobilna platforma za prodajne timove koja pomaže u upravljanju potencijalnim klijentima, planiranju aktivnosti, praćenju prodaje i integraciji s CRM-om.

1 Solution Mortgage

1 Solution Mortgage je cloud aplikacija za hipotekarne stručnjake koja centralizira CRM, upravljanje cjevovodom i dokumentima, praćenje usklađenosti, e‑potpise i integracije za obradu zajmova.

Altruist

Altruist je digitalna platforma i broker koja savjetnicima omogućuje otvaranje i financiranje računa, ulaganje, upravljanje portfeljima, izvještavanje i naplatu na jednom mjestu.

Sales Infinite

Sales Infinite je SaaS platforma koja objedinjuje CRM, ERP i omni‑kanal e‑commerce za upravljanje cijelim korisničkim životnim ciklusom; uključuje rješenje za omni‑kanal distribuciju osiguranja.

Ringy

Ringy je CRM koji upravlja komunikacijom i pretvara pozive u kupce: automatizira prodajne zadatke, prati kontakte i olakšava praćenje potencijalnih klijenata i dogovora.

AdviceWorks

AdviceWorks je cloud platforma za financije: prikazuje sve račune na jednom mjestu, prati financijske ciljeve i napredak te omogućuje dijeljenje dokumenata i suradnju.

Clientjoy

Clientjoy je CRM i alat za upravljanje rastom za freelancere i tvrtke: upravlja leadovima, ponudama, klijentima, fakturama i prihodima na jednom mjestu.

Base de Clientes

Aplikacija za upravljanje klijentima i ponavljajućom naplatom, s evidencijom korisnika, računima, ugovorima, podsjetnicima i portalom za klijente.

Flowlu

Flowlu je platforma za upravljanje poslovanjem koja u jednom sustavu povezuje upravljanje projektima i zadacima, CRM, fakturiranje, praćenje vremena, financije i timsku suradnju.

JobNimbus

JobNimbus je cloud aplikacija za izvođače (posebno krovišta) koja integrira CRM i upravljanje projektima: praćenje leadova, zadataka, dokumenata, planiranje, naplatu i komunikaciju.

Hubly

Hubly pomaže financijskim savjetnicima upravljati klijentima i tijekovima rada putem vizualnog nadzornog sučelja, automatizacije i integracija, sprječavajući propuste.

Hilos

Zatvara i uvodi klijente putem WhatsAppa. Bez koda pomaže tvrtkama profilirati i kvalificirati leadove, automatizirati praćenja i integrirati s postojećim alatima.

Content Snare

Content Snare prikuplja dokumente i informacije od klijenata, centralizira zahtjeve, rokove i podsjetnike te omogućuje prijenos datoteka i elektroničke potpise.

Lawmatics

Lawmatics je softver za odvjetničke tvrtke koji objedinjuje unos klijenata, CRM, automatizaciju marketinga, naplatu, upravljanje dokumentima i zakazivanje.

Rocketlane

Rocketlane je platforma za onboarding kupaca, upravljanje implementacijom i profesionalne usluge; objedinjuje upravljanje projektima, dokumente, komunikaciju, praćenje vremena i resursa.