Alternatives - Wealor
Wealor centralise les données clients et familiales des conseillers financiers, automatise les opérations, le suivi commercial et la conformité, et facilite la gestion des relations patrimoniales.
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Wealthbox
Wealthbox est un CRM conçu pour les conseillers financiers, facilitant la gestion des relations client et l'intégration avec d'autres outils de finance.
Clio Grow
Clio Grow est un logiciel de gestion d'admission et de relations clients pour cabinets d'avocats, facilitant l'acquisition et la rétention de clients en ligne.
SuiteDash
SuiteDash est une plateforme de gestion d'entreprise basée sur le cloud, intégrant des outils pour les portails clients, la gestion de projet, la facturation et le CRM.
Redtail
Redtail est une solution CRM conçue pour les conseillers financiers, facilitant la gestion des clients et la collaboration d'équipe.
Assembly
Assembly centralise la gestion des clients, tâches, fichiers, messages, contrats, formulaires et paiements dans un portail partagé pour les entreprises de services.
AgencyBloc
AgencyBloc est un système de gestion pour les agences d'assurance, intégrant CRM, traitement des commissions et automatisation des ventes.
LoanOfficer.AI
CRM hypothécaire qui centralise les leads, automatise les suivis, préqualifie les emprunteurs et synchronise les données avec les systèmes de gestion de prêts.
Docupace
Docupace est une application de gestion de documents numériques qui simplifie la numérisation et l'automatisation des processus pour les entreprises de services financiers.
FullCircl
FullCircl est une plateforme d'orchestration qui facilite l'intégration client tout en assurant la conformité réglementaire, améliorant l'acquisition et la fidélisation des clients.
Follow Up Boss
Suivi Up Boss est un logiciel de vente pour les équipes immobilières qui facilite le suivi des prospects et la gestion des relations clients.
Nest Innovative Macaw
Nest Innovative Macaw est une application de gestion pour les agences d'assurance, intégrant CRM, suivi des ventes et automatisation des tâches pour optimiser les processus opérationnels.
Salesforce
Salesforce est une plateforme CRM qui aide les entreprises à gérer les ventes, le marketing, et le service client avec des outils personnalisables et des analyses.
Dubsado
Dubsado est une solution de gestion d'entreprise qui automatise les tâches, gère les relations clients et facilite la planification de projets.
Zoho CRM
Zoho CRM est un outil de gestion de la relation client qui optimise les opérations commerciales et les interactions clients, avec des fonctionnalités d'intégration et d'automatisation.
Brokeredge
Brokeredge est un CRM hypothécaire qui simplifie la gestion des données clients, automatise la communication et suit les informations financières.
Vymo
Application CRM mobile pour équipes commerciales terrain : gestion des prospects, planification des tâches, suivi des activités et aide à la priorisation des ventes.
1 Solution Mortgage
1 Solution Mortgage est une plateforme de gestion des prêts en cloud, permettant aux professionnels de l'hypothèque de gérer les clients et le processus de prêt efficacement.
Altruist
Altruist est une plateforme de conseil financier qui simplifie la gestion des comptes et des investissements pour les conseillers, rendant les conseils financiers plus abordables et accessibles.
Sales Infinite
Sales Infinite est une plateforme SaaS de transformation numérique, intégrant CRM, ERP et e-commerce, spécialisée dans l'assurance avec des capacités omnicanales.
Ringy
Ringy est un CRM qui gère les interactions clients pour améliorer la productivité des équipes de vente et faciliter la fermeture des accords.
AdviceWorks
AdviceWorks permet de consulter vos comptes financiers, suivre objectifs et progrès, stocker et partager des documents, et collaborer avec votre conseiller via une connexion cloud unique.
Clientjoy
Clientjoy est une solution CRM tout-en-un pour les freelances et les entreprises, permettant la gestion des clients, propositions, factures et revenus.
Base de Clientes
Outil de gestion des clients et des paiements récurrents, avec inscription, contrats, facturation, relances et portail client pour les entreprises de services.
Flowlu
Flowlu est une plateforme de gestion d'entreprise qui intègre la gestion de projets, clients, finances et collaboration dans un seul espace.
JobNimbus
JobNimbus est une application cloud pour les entrepreneurs de la toiture, offrant des outils de gestion de projet, de CRM et de communication pour optimiser les opérations commerciales.
Hubly
Hubly est un logiciel qui aide les conseillers financiers à gérer les flux de travail et les relations clients avec un tableau de bord visuel, améliorant ainsi l'efficacité et le service client.
Hilos
Hilos permet aux entreprises de gérer leurs clients sur WhatsApp en profilant et qualifiant les leads, tout en automatisant les suivis et intégrant divers outils.
Content Snare
Content Snare est une application qui facilite la collecte de documents et d'informations client via une plateforme centralisée, réduisant ainsi les échanges d'emails.
Lawmatics
Lawmatics est un logiciel de gestion pour cabinets d'avocats, offrant des outils d'admission client, de CRM, d'automatisation marketing et de facturation.
Rocketlane
Rocketlane est une plateforme dédiée à l'intégration des clients et à l'automatisation des services professionnels, combinant gestion de projet et collaboration.