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Wealor est une plateforme de gestion de patrimoine basée sur l'IA conçue pour les conseillers financiers et les sociétés de conseil. Il aide les équipes à gérer le développement des prospects, les opérations clients, les flux de travail de conformité et les relations familiales à long terme au sein d'un système unifié.
La plateforme comprend des outils pour identifier les prospects qualifiés, surveiller les signaux d'événements de la vie tels que les événements de liquidité et les héritages, préparer les renseignements sur les prospects et coordonner la sensibilisation, les newsletters, les événements et les suivis. Ses capacités opérationnelles prennent en charge la planification fiscale, les examens de succession et d'assurance, l'intégration des clients, le reporting, la facturation, la classification des documents, les signatures numériques et l'examen de la conformité avec la surveillance des conseillers et les pistes d'audit.
Wealor prend également en charge l'engagement personnalisé des clients et la gestion du patrimoine familial en organisant les relations familiales, l'historique de planification, les préférences, les enregistrements de communication et les activités de service. Les conseillers peuvent utiliser les fonctionnalités d'intelligence relationnelle pour améliorer la continuité des clients, identifier un désengagement potentiel, coordonner les relations multigénérationnelles et reconnaître les opportunités de référence appropriées. En réunissant les données sur la croissance, les opérations de gestion de patrimoine, la conformité et la relation client, Wealor fournit une plate-forme intégrée pour les sociétés de conseil financier modernes.
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