Wealthbox

wealthbox.com

Wealthbox est un CRM conçu pour les conseillers financiers, facilitant la gestion des relations client et l'intégration avec d'autres outils de finance.

Affinity

affinity.co

Affinity est une plateforme d'intelligence relationnelle pour les secteurs orientés vers les relations. Elle centralise les données des emails et calendriers pour optimiser la gestion des relations.

Creatio

creatio.com

Creatio est une plateforme sans code pour automatiser les workflows et CRM, intégrant des capacités IA pour améliorer l'expérience client et l'efficacité opérationnelle.

Maximizer

maximizer.com

Maximizer est une solution CRM conçue pour la gestion des ventes, offrant un suivi des contacts et des outils d'analyse pour améliorer l'efficacité des équipes commerciales.

LeadCenter.AI

leadcenter.ai

LeadCenter.ai est une plateforme d'automatisation des ventes et du marketing pour conseillers financiers, aidant à convertir les leads en clients grâce à l'analyse et au suivi.

TaskSuite

tasksuite.com

TaskSuite est une solution cloud qui optimise la gestion des prêts, de l'octroi au service, avec des options de personnalisation et une interface conviviale.

4Degrees

4degrees.ai

L'application 4Degrees CRM offre des outils de gestion des relations et des affaires pour maximiser les réseaux professionnels dans les secteurs d'investissement et de conseil.

Hubly

myhubly.com

Hubly est un logiciel qui aide les conseillers financiers à gérer les flux de travail et les relations clients avec un tableau de bord visuel, améliorant ainsi l'efficacité et le service client.

Datasite

datasite.com

Datasite est une plateforme sécurisée pour gérer les transactions financières, facilitant la collaboration et la diligence raisonnable dans divers secteurs.

NMI

nmi.com

NMI est une solution de traitement des paiements qui facilite les transactions pour les entreprises, intégrant les paiements dans des logiciels de comptabilité comme QuickBooks.

Identifee

identifee.com

Identifee est une plateforme d'engagement pour les services financiers offrant des insights automatisés et des formations concises, améliorant l'expérience client et favorisant la croissance.

Finpace

finpace.com

Finpace propose un logiciel d'automatisation axé sur la conformité, permettant d'optimiser les flux de travail des équipes de conseil financier.

Zapflow

zapflow.com

Zapflow est une plateforme pour les investisseurs professionnels, offrant des outils de gestion des flux de transactions, de collecte de fonds et de suivi de portefeuille.

Altvia

altvia.com

Altvia est une plateforme qui aide les sociétés de capital-investissement à gérer les processus de collecte de fonds, les relations avec les investisseurs et les analyses de données.

Dasseti

dasseti.com

Dasseti est une plateforme qui aide les investisseurs à gérer la collecte, l'analyse et le reporting des données d'investissement, y compris les aspects ESG.