Les services financiers sur la gestion de la relation client (CRM) propose une plate-forme centralisée pour gérer toutes les activités axées sur le client. Des institutions comme les banques traditionnelles, les fonds spéculatifs, les banques d'investissement et les compagnies d'assurance utilisent ce logiciel pour établir, entretenir et améliorer leurs relations avec les clients. De solides relations avec les clients sont cruciales pour réussir dans le secteur des services financiers, car les clients sont essentiels à la croissance des entreprises. Les professionnels de ce domaine utilisent le logiciel CRM pour rationaliser la sensibilisation des clients, gérer la documentation, analyser les comptes, planifier des réunions, maintenir les pipelines de vente, effectuer une vérification KYC et bien plus encore.
Wealthbox
Wealthbox est un CRM conçu pour les conseillers financiers, facilitant la gestion des relations client et l'intégration avec d'autres outils de finance.
Affinity
Affinity est une plateforme d'intelligence relationnelle pour les secteurs orientés vers les relations. Elle centralise les données des emails et calendriers pour optimiser la gestion des relations.
Maximizer
Maximizer est une solution CRM conçue pour la gestion des ventes, offrant un suivi des contacts et des outils d'analyse pour améliorer l'efficacité des équipes commerciales.
Dasseti
Dasseti est une plateforme qui aide les investisseurs à gérer la collecte, l'analyse et le reporting des données d'investissement, y compris les aspects ESG.
Creatio
Creatio est une plateforme sans code pour automatiser les workflows et CRM, intégrant des capacités IA pour améliorer l'expérience client et l'efficacité opérationnelle.
Datasite
Datasite est une plateforme sécurisée pour gérer les transactions financières, facilitant la collaboration et la diligence raisonnable dans divers secteurs.
Zapflow
Zapflow est une plateforme pour les investisseurs professionnels, offrant des outils de gestion des flux de transactions, de collecte de fonds et de suivi de portefeuille.
TaskSuite
TaskSuite est une solution cloud qui optimise la gestion des prêts, de l'octroi au service, avec des options de personnalisation et une interface conviviale.
Finpace
Finpace propose un logiciel d'automatisation axé sur la conformité, permettant d'optimiser les flux de travail des équipes de conseil financier.
NMI
NMI est une solution de traitement des paiements qui facilite les transactions pour les entreprises, intégrant les paiements dans des logiciels de comptabilité comme QuickBooks.
Hubly
Hubly est un logiciel qui aide les conseillers financiers à gérer les flux de travail et les relations clients avec un tableau de bord visuel, améliorant ainsi l'efficacité et le service client.
LeadCenter.AI
LeadCenter.ai est une plateforme d'automatisation des ventes et du marketing pour conseillers financiers, aidant à convertir les leads en clients grâce à l'analyse et au suivi.
4Degrees
L'application 4Degrees CRM offre des outils de gestion des relations et des affaires pour maximiser les réseaux professionnels dans les secteurs d'investissement et de conseil.
Identifee
Identifee est une plateforme d'engagement pour les services financiers offrant des insights automatisés et des formations concises, améliorant l'expérience client et favorisant la croissance.
Altvia
Altvia est une plateforme qui aide les sociétés de capital-investissement à gérer les processus de collecte de fonds, les relations avec les investisseurs et les analyses de données.