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CRM pour services financiers - Applications les plus populaires - États-Unis
Le logiciel de gestion de la relation client (CRM) des services financiers offre une plate-forme centralisée pour gérer toutes les activités axées sur le client. Des institutions telles que les banques traditionnelles, les hedge funds, les banques d'investissement et les compagnies d'assurance utilisent ce logiciel pour établir, entretenir et améliorer leurs relations clients. Des relations clients solides sont essentielles au succès dans le secteur des services financiers, car les clients sont essentiels à la croissance de l'entreprise. Les professionnels de ce domaine utilisent un logiciel CRM pour rationaliser la sensibilisation des clients, gérer la documentation, analyser les comptes, planifier des réunions, maintenir les pipelines de ventes, effectuer la vérification KYC et bien plus encore.
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Wealthbox
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Wealthbox est une technologie CRM destinée aux conseillers financiers lancée en 2014. Intégrée à des dépositaires et partenaires technologiques de premier plan, Wealthbox est connue pour sa conception de produit moderne et son expérience utilisateur puissante mais intuitive. La plateforme collaborat...
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Maximizer est une solution CRM puissante spécialement conçue pour les ventes. Nous comprenons les défis uniques auxquels sont confrontés les directeurs commerciaux et les équipes commerciales. C'est pourquoi nous proposons une alternative révolutionnaire aux solutions CRM complexes et aux feuilles d...
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Creatio est un fournisseur mondial d'une plateforme sans code pour automatiser les flux de travail et le CRM avec un maximum de liberté. Des millions de workflows sont lancés quotidiennement sur leur plateforme dans 100 pays par des milliers de clients. Un véritable souci de leurs clients et partena...
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TaskSuite est une solution cloud révolutionnaire conçue pour transformer le paysage de la gestion des prêts. Notre plateforme rationalise chaque phase du cycle de vie du prêt, depuis l'octroi jusqu'à la gestion du crédit, en passant par le service, avec une efficacité inégalée. En tirant parti de Ta...
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Le CRM 4Degrees fournit des outils intelligents de gestion des relations et des transactions pour aider votre équipe à tirer le meilleur parti de vos réseaux professionnels. Nous sommes conçus pour les secteurs axés sur les transactions, notamment le capital-risque, le capital-investissement, les fu...
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NMI vous permet de créer l'offre commerciale complète idéale, que vous soyez un ISV cherchant à créer de meilleures solutions, un ISO souhaitant augmenter la valeur de vos services ou une banque fournissant des outils de traitement des paiements. Et même si nous ne travaillons pas directement avec l...
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La plateforme d'engagement pour les services financiers Offrez une expérience connectée, avec des informations automatisées basées sur les données et des formations réduites. Épatez vos clients, augmentez vos revenus et vos dépôts.
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Finpace crée un logiciel d'automatisation axé sur la conformité qui automatise les flux de travail et élimine la perte de temps pour les équipes de conseil financier et leurs clients.
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La première plateforme d'automatisation des ventes et du marketing pour conseillers financiers basée sur l'IA qui aide les conseillers financiers à automatiser les processus de vente et de marketing pour augmenter le taux de conversion des prospects en affaires.
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Zapflow est un outil puissant destiné aux investisseurs professionnels, spécialement conçu pour la gestion des flux de transactions, des transactions et des portefeuilles. Cela vous donne plus de contrôle ; vous aide à prendre de meilleures décisions ; et vous fait gagner du temps et du stress.
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En tant que pionnier technologique pour les marchés de capitaux privés, Altvia est à l'avant-garde de l'innovation qui permet aux GP d'offrir la meilleure expérience LP de sa catégorie. La plate-forme technologique spécialement conçue et entièrement intégrée d'Altvia permet de simplifier la complexi...
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Dasseti (anciennement Diligend) est un fournisseur de logiciels primé qui aide les investisseurs institutionnels, les consultants en investissement et les gestionnaires d'investissement à répondre aux exigences rigoureuses en matière de collecte, d'analyse, d'échange, de reporting et de conformité d...