InvestGlass

Investglass est une plate-forme numérique complète conçue pour soutenir les professionnels de la gestion de la patrimoine et les conseillers financiers dans la gestion des relations avec les clients et des portefeuilles d'investissement. Il offre une suite d'outils qui facilitent l'engagement rationalisé des clients, l'analyse du portefeuille et la prise de décision d'investissement. L'application intègre diverses fonctionnalités pour améliorer l'expérience du client, y compris les rapports personnalisés, les informations basées sur les données et les outils de communication efficaces.

Les principales fonctionnalités d'Investglass incluent sa capacité à centraliser les données des clients, à fournir une surveillance de portefeuille en temps réel et à offrir des options de rapports personnalisables. Cela permet aux conseillers financiers de fournir des conseils sur mesure et de maintenir une communication transparente avec leurs clients. De plus, Investglass prend en charge l'intégration technologique et la gestion des données, ce qui facilite les gestionnaires de patrimoine de tirer parti des analyses avancées et de rester à jour sur les tendances du marché.

En tirant parti de l'investissement, les professionnels de la finance peuvent améliorer leur efficacité opérationnelle, améliorer la satisfaction des clients et s'adapter à l'évolution des conditions du marché. La plate-forme est conçue pour répondre aux besoins en évolution du secteur de la gestion de patrimoine, en se concentrant sur la transformation numérique, l'analyse des données et les expériences des clients personnalisés.