Le logiciel de gestion du portefeuille d'investissement, également connu sous le nom de logiciel de gestion de patrimoine, est conçu pour suivre et gérer les portefeuilles des investisseurs. Les professionnels de l'investissement utilisent ces outils pour construire, surveiller et superviser les portefeuilles d'investissement de leurs clients. Le logiciel comprend également des fonctionnalités qui améliorent la communication entre les clients et les investisseurs, ce qui le rend utile pour les investisseurs, les conseillers financiers et leurs clients. Les sociétés de gestion de patrimoine, les sociétés de gestion d'actifs, les fonds spéculatifs, les fournisseurs d'assurance et les fonds de retraite s'appuient sur des plateformes de gestion de portefeuille pour gérer les portefeuilles de clients, suivre la performance des fonds, superviser les passifs et diversifier les stratégies de gestion des actifs. Les principales plateformes de gestion de portefeuille offrent des fonctionnalités telles que le suivi des investissements, la comptabilité, les rapports, les outils de communication des clients, l'analyse des investissements, etc. Ces solutions offrent aux conseillers et aux professionnels de l'investissement une vue complète de leurs activités au nom de clients, agrégant les données clés et offrant des outils d'analyse d'investissement. De plus, ils permettent aux utilisateurs de surveiller les valeurs des actifs, de rester informés sur les conditions du marché, d'identifier les risques et de livrer des informations financières sur mesure. Si le logiciel de gestion de portefeuille manque de fonctionnalités comptables intégrées, elle s'intègre souvent à d'autres solutions comptables, telles que les plateformes de trading de courtage. Ces systèmes se connectent également à des sources tierces pour importer des données sur le marché, garantissant une gestion transparente du portefeuille.
Monarch
Monarch est une application de gestion des finances personnelles qui permet de suivre les dépenses, de gérer un budget et de planifier des objectifs financiers facilement.
Koyfin
Koyfin est une plateforme d'analytique financière qui permet de suivre et d'analyser des portefeuilles, de créer des propositions client et de rechercher des actions et des fonds.
Betterment
Betterment at Work simplifie la gestion des 401(k) pour les employeurs, offrant des outils d'investissement, conseils financiers et intégration de la paie via une application mobile.
Investipal
Investipal est une application de gestion de portefeuille utilisant l'IA pour automatiser les déclarations d'investissement et créer des portefeuilles personnalisés efficacement.
Enfusion
Enfusion est une plateforme SaaS qui rationalise la gestion des investissements en intégrant les opérations front, middle et back-office avec des analyses en temps réel.
Venture360
Venture360 est une plate-forme de gestion de fonds de capital-risque qui simplifie l'investissement, la comptabilité et le reporting pour les investisseurs.
Dasseti
Dasseti est une plateforme qui aide les investisseurs à gérer la collecte, l'analyse et le reporting des données d'investissement, y compris les aspects ESG.
Sharesight
Sharesight est une application de suivi de portefeuille d'investissement qui permet de gérer facilement les actions, ETF, dividendes et performances financières.
Carta
Carta est une application de gestion des actions pour startups, proposant des outils pour l'évaluation, l'émission de capitaux propres et la conformité réglementaire.
Kubera
Kubera est une application de suivi de portefeuille qui permet de gérer et suivre tous vos actifs financiers en un seul endroit.
RightCapital
RightCapital est une application de planification financière qui aide les conseillers à gérer les finances de leurs clients avec des outils d'analyse et de visualisation intuitifs.
Nitrogen
L'application Nitrogen aide les conseillers financiers à gérer les portefeuilles et à améliorer l'engagement client grâce à l'automatisation et à l'analyse des données.
Ziggma
Ziggma permet de suivre et gérer des portefeuilles consolidés, d'analyser qualité, allocation, risques et revenus, d'évaluer actions et de simuler scénarios d'investissement.
Quirion
L'application Quirion propose une gestion d'actifs professionnelle à partir de 10 000 €, avec des frais annuels de 0,48 %, sans coûts cachés ni commissions.
Altruist
Altruist est une plateforme de conseil financier qui simplifie la gestion des comptes et des investissements pour les conseillers, rendant les conseils financiers plus abordables et accessibles.
Vumi
Vumi est un logiciel de gestion de patrimoine pour les sociétés de services d'investissement, permettant de visualiser et analyser les investissements de leurs clients.
Pepper
Pepper est une plateforme cloud qui aide les gestionnaires d'actifs alternatifs à centraliser et analyser leurs données pour prendre des décisions d'investissement éclairées.
SigFig
SigFig crée des logiciels pour les services financiers, incluant des plateformes de gestion de patrimoine et des outils de découverte des besoins pour les banquiers.
Asora
Asora est une solution SaaS pour bureaux familiaux permettant de suivre les actifs, automatiser la collecte de données et fournir des rapports numériques sécurisés.
Shootih
Shootih aide les PME à gérer leur trésorerie, prévisions, investissements et objectifs sur une seule plateforme, améliorant ainsi leur efficacité fiscale.
Tresmark
Tresmark offre un accès en temps réel aux marchés financiers mondiaux, avec des outils d'analyse, des tableaux de bord personnalisés, des alertes et des nouvelles instantanées.
Vyzer
Vyzer est une plateforme de gestion de patrimoine numérique qui suit la performance des investissements publics et privés, et offre des outils de planification financière.
Masttro
Masttro est une plateforme de gestion de patrimoine qui offre une vue complète des investissements et des actifs, tout en assurant la sécurité des données.
Strabo
Strabo est une application de gestion financière qui permet de suivre et analyser ses comptes, d'optimiser ses dépenses et de planifier ses investissements.
illio
L'illio app facilite la transparence et l'analyse de la richesse grâce à des insights personnalisés, aidant ainsi les utilisateurs et les conseillers à mieux comprendre leurs actifs.
True Wealth
True Wealth est une plateforme suisse d'investissement, permettant la gestion personnalisée de portefeuilles avec des options pour les retraits et des frais réduits.
Standard Metrics
Standard Metrics est une plateforme de données automatisée qui favorise la transparence financière entre startups et investisseurs, aidant ainsi les fondateurs dans leurs décisions.
InvestGlass
InvestGlass est une plateforme suisse d'automatisation intégrée qui simplifie la gestion de la relation client et des portefeuilles d'investissement pour les conseillers financiers.
Stockspot
Stockspot est un robo-conseiller australien qui propose une gestion automatisée de portefeuilles d'investissements diversifiés avec des FNB à faible coût.
Ginmon
Ginmon est une application de gestion de patrimoine qui aide à suivre et optimiser les investissements grâce à des outils d'analyse financière et de gestion de portefeuille.
Alphathena
Alphathena facilite l'investissement personnalisé avec des outils de personnalisation, de rééquilibrage et d'intégration via API pour les conseillers financiers.
Jacobi
Jacobi simplifie les processus d'investissement multi-actifs avec une plateforme cloud personnalisable pour la conception, l'analyse et l'engagement des portefeuilles.
Pontera
Pontera est une plateforme qui permet aux conseillers financiers de gérer efficacement les comptes de retraite, intégrant les 401(k) et 403(b) dans des stratégies financières complètes.
Alto
Alto est une plateforme d'investissement alternatif qui permet aux investisseurs de diversifier leurs portefeuilles via des actifs tels que les crypto-monnaies et l'immobilier.