Monarch

monarchmoney.com

Monarch est une application de gestion des finances personnelles qui permet de suivre les dépenses, de gérer un budget et de planifier des objectifs financiers facilement.

Koyfin

koyfin.com

Koyfin est une plateforme d'analytique financière qui permet de suivre et d'analyser des portefeuilles, de créer des propositions client et de rechercher des actions et des fonds.

Betterment

betterment.com

Betterment at Work simplifie la gestion des 401(k) pour les employeurs, offrant des outils d'investissement, conseils financiers et intégration de la paie via une application mobile.

Carta

carta.com

Carta est une application de gestion des actions pour startups, proposant des outils pour l'évaluation, l'émission de capitaux propres et la conformité réglementaire.

RightCapital

rightcapital.com

RightCapital est une application de planification financière qui aide les conseillers à gérer les finances de leurs clients avec des outils d'analyse et de visualisation intuitifs.

Nitrogen

nitrogenwealth.com

L'application Nitrogen aide les conseillers financiers à gérer les portefeuilles et à améliorer l'engagement client grâce à l'automatisation et à l'analyse des données.

Kubera

kubera.com

Kubera est le logiciel de tracker de portefeuille le plus moderne au monde. Il vous permet de suivre tous vos actifs en un seul endroit: actions, économies, crypto, immobilier, objets de collection, numérique et plus encore. Kubera soutient la plupart des banques mondiales, des courtages, des actions et des devises. Kubera est privée, sécurisée et aussi simple qu'une feuille de calcul à utiliser. Notre solution B2B White-Babel vous permet de déployer Kubera à vos clients. Ce tracker de portefeuille personnalisé et moderne peut être utilisé par les banques privées, les professionnels financiers certifiés, les RIA, les planificateurs de la succession, la richesse et les conseillers de crypto pour ravir, conserver et développer leur clientèle. Contactez-nous pour une démo - [email protected]

Altruist

altruist.com

Altruist a pour mission de rendre de grands conseils financiers indépendants plus efficaces, abordables et accessibles. La plate-forme de conseil financière tout-en-un de la société offre aux conseillers fiduciaires des outils de pointe conçus pour réduire considérablement les coûts pour exploiter leur entreprise. Les conseillers peuvent ouvrir et financer des comptes, investir, gérer, signaler et facturer, le tout en un seul endroit. Brokerage entièrement numérique (Altruist Financial LLC, membre FINRA / SIPC), Altruist autorise les conseillers à faire de leur mieux et à assurer que les clients ont une meilleure expérience de leur argent. Fondée en 2018 par le PDG Jason Wenk, Altruist a lancé sa plate-forme fin 2020.

Venture360

venture360.co

Venture360 est l'entreprise qui fait tout pour la gestion de votre fonds de capital-risque. La comptabilité du back-office et de la fiscalité alimentée par des logiciels propriétaires pour la gestion des pipelines de transactions, le suivi du portefeuille et les rapports des investisseurs. Tout cela aux prix les plus compétitifs de l'industrie.

Strabo

strabo.app

Strabo est une plate-forme basée sur le cloud qui vous aide à relier plusieurs comptes du monde entier dans un tableau de bord. Suivez tout l'argent que vous possédez et devez obtenir des perspectives holistiques de votre valeur nette instantanément, et planifiez vos investissements judicieusement pour tirer le meilleur parti de votre argent!

Stockspot

stockspot.com.au

StockSpot est le premier et le plus grand conseiller d'investissement numérique d'Australie. Nous avons été fondés en 2013 avec une mission pour aider davantage aux Australiens d'accéder à des conseils d'investissement d'experts et à la gestion du portefeuille. Nous voulons supprimer les frais élevés, le jargon déroutant, les documents sans fin et le manque de transparence qui donne à l'industrie de la gestion de la patrimoine une mauvaise réputation. Aujourd'hui, nous sommes le service de conseil en investissement numérique (Robo-Advice) le plus important et la plus rapide en Australie. Nous aidons des milliers d'Australiens à gérer leur argent plus intelligent avec notre service d'investissement transparent bas. StockSpot a été sélectionné comme l'un des principaux innovateurs de fintech dans le monde par KPMG en 2014 et 2015, la start-up de technologie financière la plus innovante d'Asie de 2014 en Asie. Nous venons également de remporter la finch de l'année de la gestion de la patrimoine 2020 de l'année.

Vumi

vumi.io

Vumi est un logiciel de gestion de patrimoine qui fournit des services aux sociétés de services d'investissement (ISC), offrant une vision complète et unifiée des investissements de leurs clients. Avec une technologie de pointe et une interface intuitive et moderne, VUMI permet aux conseillers financiers de consolider et de visualiser les données de plusieurs sources. De plus, cela leur permet d'analyser les performances et les risques des portefeuilles de leurs clients.

SigFig

sigfig.com

Sigfig construit des logiciels pour les organisations de services financiers, allant des plateformes de gestion de patrimoine numérique pour les conseillers financiers aux outils de découverte de besoins pour les banquiers de vente au détail.

Pontera

pontera.com

Pontera ™, la société fintech aidant les épargnants à la retraite à recevoir la gestion professionnelle des comptes 401 (k) de leur conseiller financier de confiance, se consacre à aider davantage les Américains à se retirer avec une plus grande richesse et en sécurité financière. Fondée en 2012, nous travaillons avec des conseillers en placement enregistrés (RIA), des courtiers et certaines des plus grandes institutions financières du pays pour offrir une gestion de patrimoine plus complète.

Masttro

masttro.com

Masttro est une plate-forme technique de richesse qui permet une vue de 100% de la richesse. La plate-forme fournit une seule source de données précises et complètes pour donner aux propriétaires de richesse le contrôle ultime, la transparence et la tranquillité d'esprit pour prendre des décisions financières éclairées et basées sur les données en temps réel. Masttro offre un aperçu total de la richesse couvrant tous les investissements illiquides et liquides aux passifs et aux actifs passionnés. Il est livré avec une suite complète de fonctionnalités, notamment l'agrégation, l'analyse et les rapports de données - tous protégés par l'architecture de cybersécurité et les protocoles de sécurité des données les mieux en classe.

illio

illio.com

Nous nous engageons avec vos clients en améliorant la transparence. Sur la base d'un processus d'investissement primé, nos informations propriétaires aident les utilisateurs et les conseillers finaux à apprendre ce qui compte le plus sur leur richesse. Nous visons à apporter la simplicité, l'efficacité et la transparence à l'industrie de la richesse. Traditionnellement, l'analyse de la richesse est un processus complexe qui n'aide pas la productivité des conseillers. De plus, expliquer la richesse est souvent intense par le jargon, ce qui n'aide pas les parties prenantes à comprendre ce qu'ils possèdent. Notre plateforme de richesse modulaire est conçue pour soutenir les entreprises de patrimoine, les plateformes en ligne, les bureaux familiaux, les gestionnaires d'actifs ou de fonds avec des analyses de temps, des visualisations conviviales et des informations de portefeuille personnalisées.

Ginmon

ginmon.de

Ginmon est la plate-forme de gestion de patrimoine numérique et sans frontières pour permettre à nos clients de vivre une vie financièrement indépendante en rendant la gestion professionnelle et internationale de la gestion de patrimoine internationale.

Enfusion

enfusion.com

Enfusion est un principal fournisseur mondial de solutions et services de technologie de gestion des investissements basés sur le SaaS qui permet aux clients de fonctionner à partir d'une seule source dorée de données du front-bureau à l'arrière. Plateforme pour stimuler l'agilité, Enfusion fournit des logiciels primés, des services gérés et des analyses à plus de 500 gestionnaires de placements et fonds spéculatifs de huit bureaux couvrant quatre continents.

Asora

asora.com

ASORA est une solution SaaS pour les bureaux uniques et multifamiliaux pour suivre et superviser les actifs, automatiser la capture de données et fournir des rapports numériques à la demande sur le Web et le mobile. Asora fournit un seul emplacement sécurisé pour toutes les données de la famille. Les données sont protégées par un cryptage toujours à main et des protocoles de sécurité robustes. La gestion manuelle chronophage des données et la création de rapports à partir de plusieurs sources de données est remplacée par des flux de données automatisés, une seule source de vérité et des rapports numériques à la demande.

Alphathena

alphathena.com

Salut, nous sommes Alphathena. Nous sommes ici pour rendre les investissements personnalisés accessibles à tous en fournissant aux fournisseurs de RIA et fintech avec des outils d'indexation directe prêts à la mise en œuvre. Notre infrastructure API et solutions Web adaptées aux développeurs alimentent l'ensemble du cycle de vie en investissement avec des services tels que des indices personnalisés et prédéfinis, la récolte automatisée de la perte d'impôt, le rééquilibrage basé sur les règles, les transitions de portefeuille et bien plus encore .. Chaque solution est disponible en tant qu'offre modulaire pour permettre aux conseillers financiers de créer un ensemble de solutions personnalisés, afin qu'ils puissent offrir une expérience client personnalisée qui développera leurs entreprises. Et toutes nos solutions sont disponibles via nos applications Web modernes et via notre infrastructure API à haute performance, basée sur le cloud, conforme fiduciaire, qui permet une intégration transparente dans nos flux de travail frontale et back-office du client.

Skylark AI

skylarkai.com

Skye est la première plate-forme d'analyse de diligence et d'investissement de l'IA développée par Skylark AI. Avec Skye, les utilisateurs peuvent trier et catégoriser des données disparates multimodales pour développer des agents d'entreprise personnalisés capables de fournir des informations, de générer des rapports et de servir d'analyste pour une multitude de besoins organisationnels. C'est l'analyste que tout le monde souhaite avoir.

Sharesight

sharesight.com

ShareSight est un tracker de portefeuille d'investissement en ligne populaire qui fonctionne depuis 2007. ShareSight permet aux utilisateurs de suivre leurs actions, ETF, dividendes, métiers, divisions d'actions et plus automatiquement, réduisant la nécessité de la saisie de données et d'économiser du temps et de l'argent des investisseurs. Les investisseurs peuvent importer leur historique de négociation à partir de leur compte de courtage d'actions et permettre à ShareSight de s'occuper du reste - voir vos performances de négociation historiques sur un graphique, une référence contre tout autre indice boursier ou ETF, exécuter des rapports fiscaux faciles et plus encore. Essayez GRATUIT GRATUIT GRATUIT.

Quirion

quirion.de

Quirion a révolutionné la gestion des actifs et propose déjà une gestion professionnelle des actifs à partir de 10 000 (action jusqu'au 31.07.2019: Lorsqu'il participe à la tombola, l'investissement minimum ne s'élève à 5 000 de 5 000 que dans le package de base). Et cela pour seulement 0,48% PA - pas de coûts supplémentaires, de frais cachés et de commissions.

Vyzer

vyzer.co

Vyzer est la seule plate-forme de gestion de patrimoine numérique qui combine le suivi des performances d'investissement public et privé, des outils de planification financière, des projections et une analyse comparative dans une solution puissante, ce qui facilite la suivante de l'argent.

InvestGlass

investglass.com

Investglass: La plate-forme d'automatisation suisse tout-en-un Investglass est une plate-forme d'automatisation suisse conçue pour rationaliser vos opérations commerciales avec précision et fiabilité. Il combine le CRM, la gestion du portefeuille, la gestion des incidents, l'automatisation du marketing, le portail client et les outils d'intégration numériques dans une solution transparente. Pourquoi choisir Investglass? Expérience numérique sur mesure: créer, concevoir et gérer votre présence numérique avec une personnalisation inégalée. Excellence suisse: géopolitiquement neutre et en toute sécurité sur les nuages ​​suisses, en Europe ou directement dans vos locaux pour le contrôle et la conformité. De confiance dans le monde idéal pour les banques, les entités gouvernementales et les entreprises en croissance, Investglass autorise plus de 1 200 clients dans plus de 20 pays pour attirer, engager et ravir leurs clients avec des logiciels primés. Découvrez la norme suisse en automatisation. Investissez dans le succès avec Investglass.

Tresmark

tresmark.com

Tresmark vous donne un accès en temps réel aux marchés mondiaux, notamment des devises, des actions à revenu fixe, des actions, des produits de base et des dérivés financiers. Le terminal Tresmark est un outil crucial qui vous donne un meilleur aperçu des marchés financiers, des taux mis à jour en direct pour de meilleurs prix sur les métiers et des nouvelles instantanées qui vous maintiennent en avance sur les autres leaders de l'industrie. Tresmark offre également aux utilisateurs des options de tableau de bord multiples et personnalisées et des outils conviviaux tels que l'analyse technique, les calculatrices, les données de la banque centrale, les alertes et les calendriers d'événements.

Alto

altoira.com

La plate-forme d'investissement holistique des alternatives d'Alto permet aux investisseurs individuels de diversifier leurs portefeuilles en investissant dans des actifs alternatifs qui ont longtemps été appréciés par les investisseurs professionnels. Offrant des IRA traditionnels, Roth et SEP, Alto débloque la puissance des milliards de billets dans des économies de retraite investissables, donnant aux investisseurs plus d'accès pour participer à des actifs alternatifs comme le capital-investissement, le capital-risque, la crypto-monnaie, les actifs réels, y compris les terres agricoles, l'immobilier, le bon vin et l'art , et plus. Alto Solutions est un administrateur IRA autodirigé construit et exploite une technologie facile à utiliser qui permet aux investisseurs individuels d'accéder à des alternatives. Les produits IRA auto-dirigés d'Alto, les Alto IRA et Alto Cryptoira® offrent les mêmes avantages fiscaux que les IRA plus conventionnels, tout en offrant un accès à des opportunités d'investissement non offertes par la plupart des gardiens, sans frais compliqués ou cachés. Alto Securities est un courtier inscrit en propriété exclusive et membre de la FINRA / SIPC qui permet à Alto de commercialiser, vendre et transacter des opportunités de titres de placement privé aux utilisateurs de plate-forme, les investisseurs et les émetteurs. Alto Capital est un conseiller de déclaration exonéré utilisé pour offrir des opportunités d'investissement alternatives uniques aux investisseurs accrédités individuels en réduisant les obstacles historiquement institutionnels comme les montants minimums d'investissement.

Shootih

shootih.com

Le tirh est un moyen d'aider les petites et moyennes entreprises (comme Systango) à gérer leurs flux de trésorerie, leurs prévisions, leurs investissements, leurs objectifs et à devenir plus efficaces d'impôt sur une seule plate-forme à l'aide de la technologie. L'objectif de Vinita et Nilesh est de permettre aux propriétaires de petites entreprises et aux entrepreneurs établis de se concentrer sur ce qui compte (amener l'entreprise aux sommets souhaités) et d'éviter les distractions (causées par une mauvaise gestion des finances). Avec Shootih, vous pouvez: 1. Surveiller les flux de trésorerie sur plusieurs comptes bancaires et portefeuilles. 2. Prévoyez vos dépenses. 3. Accéder à divers instruments d'investissement adaptés à une entreprise. 4. Soyez plus efficace d'impôt. 5. Dernier point mais non le moindre, capable de suivre vos objectifs d'entreprise

Jacobi

jacobistrategies.com

Jacobi rationalise les processus d'investissement multi-actifs avec une plate-forme cloud personnalisable pour la conception, l'analyse et l'engagement de portefeuille. Jacobi est un pionnier de l'intégration et de la numérisation «front office-to-client» qui se trouve au-dessus et à travers les applications traditionnelles de gestion de portefeuille ascendante. Avec Jacobi Asset, les gestionnaires peuvent mettre à l'échelle, sur mesure, une analyse avant et historique et donc un meilleur risque de portefeuille pour les objectifs. Jacobi est conçu pour l'engagement des clients permettant aux utilisateurs de présenter leurs processus d'investissement à l'aide de tableaux de bord, d'applications et de rapports interactifs et marqués en blanc. Jacobi fournit sa technologie aux investisseurs de haut niveau à travers le monde, y compris les gestionnaires de patrimoine, les propriétaires d'actifs, les gestionnaires d'actifs et les consultants en placement. Jacobi a son siège social à San Francisco avec des bureaux en Australie et à Londres, au Royaume-Uni.

Pepper

onpepper.com

Pepper aide les gestionnaires d'actifs alternatifs à s'attaquer à leurs opportunités commerciales à travers l'entreprise grâce à notre plate-forme de données intégrée, composée et de nouvelle génération. Le poivre est le seul système d'engagement (SOE) avec une plate-forme basée sur le cloud adaptable aux types de besoins d'investissement, de stratégies, de complexité et de gestionnaires d'actifs d'imagination. Le rythme du changement dans la gestion des actifs augmente à l'échelle mondiale, avec un passage fondamental à plus d'investissement en classe d'actifs alternatifs. Pepper est en avance sur la communauté des fintech croissants en fournissant une solution intégrée évolutive qui résout maintenant les exigences des gestionnaires d'actifs et dans 10 ans. Pepper permet aux gestionnaires d'actifs de collecter toutes leurs données, de rendre ces actifs facilement accessibles à l'entreprise à tout moment / n'importe où dans un environnement sûr et sécurisé, visualiser les décisions d'investissement et obtenir des informations approfondies de ces décisions. Le poivre n'a pas de silos, pas de barrières entre les différents modules de fonctionnalité; Les données doivent seulement être vérifiées et entrées une fois. Et plus les données sont téléchargées, plus les données deviennent puissantes et polyvalentes. Le poivre résout… • Complexité des données - Augmentation de la collaboration entre différentes équipes fonctionnelles - tout le monde voit et a accès aux mêmes données. • Vitesse et accessibilité - rationalisation des opérations des portefeuilles existants, y compris les évaluations, la trésorerie et la gestion des liquidités. • Informations et rapports - Les données ne sont bonnes que si elles sont pertinentes et utiles, opportunes et complètes, sans que les gestionnaires d'actifs de poivre ne perdent du temps à gérer le chaos des données. • Action et prise de décision - L'analyse des accords, des actifs et des gestionnaires d'actifs prennent les meilleures décisions pour le portefeuille.

Dasseti

dasseti.com

Dasseti (anciennement Diligend) est un fournisseur de logiciels primé qui aide les investisseurs institutionnels, les consultants en placement et les gestionnaires de placements à répondre aux demandes rigoureuses de collecte de données, d'analyse, d'échange, de rapports et de conformité à chaque étape du cycle de vie des investissements. Dasseti Collect permet aux allocateurs de rationaliser les processus de collecte et d'analyse des données grâce à la numérisation, l'automatisation et la collaboration. Dasseti ESG Collect est utilisé par les LP de marché privé pour collecter des données ESG difficiles à trouver auprès des GPS, ou GPS collectant des données auprès des sociétés de portefeuille. Dasseti Engage permet aux gestionnaires d'actifs et de fonds d'améliorer les relations avec les investisseurs en rationalisant des processus tels que: répondre aux demandes des clients, en fournissant des informations cohérentes, en distribuant des rapports rapidement et en toute sécurité.

True Wealth

truewealth.ch

L'investissement n'a jamais été aussi simple Vous voulez faire des investissements solides sans frais excessifs? Ouvrez un véritable compte de richesse aujourd'hui et ne regardez jamais en arrière.

Standard Metrics

standardmetrics.io

Standard Metrics est une plate-forme de données automatisée qui permet la transparence financière entre les startups et les investisseurs, ce qui permet aux fondateurs de prendre de meilleures décisions dans la mise à l'échelle de leurs entreprises.

Investipal

investipal.co

Investipal est une solution de gestion de portefeuille compatible AI qui permet aux conseillers d'automatiser les déclarations de politique d'investissement et de fabriquer des portefeuilles personnalisés en quelques minutes pour le compte de chaque client. Notre solution comprend un portail client entièrement élaboré pour partager les mises à jour de performances en temps réel ainsi que le rééquilibrage et la détection des risques pour l'apprentissage automatique sur les portefeuilles.