Vyzer

Vyzer aide les investisseurs individuels, les familles, les conseillers financiers et les family offices à regrouper leurs portefeuilles complexes en un seul endroit, plutôt que de les suivre dans des tableurs, des relevés et des portails d’investissement distincts. La plateforme permet d’organiser les actifs cotés et non cotés — notamment les comptes de courtage et bancaires, l’immobilier, les fonds privés et d’autres actifs — et de les regrouper par entité, comme des trusts ou des LLC. Il est possible de connecter des comptes et des portails investisseurs, ainsi que d’importer des documents financiers pour ajouter ou mettre à jour les informations du portefeuille. Les utilisateurs peuvent suivre la performance de leurs investissements, planifier les revenus prévus, suivre les appels de capitaux et les distributions, et modéliser différents scénarios de trésorerie. Vyzer propose également des rapports de portefeuille, des outils de comparaison et des fonctionnalités permettant de partager l’accès avec des membres de la famille ou des professionnels de la finance. Il s’agit d’une plateforme de suivi et de planification de portefeuille, et non d’une société de courtage permettant d’acheter ou de vendre des investissements.

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