Vise

Vise s’adresse aux conseillers financiers et aux sociétés de gestion de patrimoine qui souhaitent gérer des portefeuilles personnalisés pour leurs clients sans avoir à effectuer manuellement chaque tâche liée aux investissements. Les conseillers peuvent élaborer des portefeuilles en fonction des objectifs du client, de son profil de risque, de ses placements existants, de ses restrictions en matière d’investissement et de considérations fiscales, en utilisant leurs propres modèles ou les stratégies d’investissement disponibles. La plateforme prend en charge la proposition et l’analyse de portefeuilles, les opérations de négociation, le rééquilibrage et la gestion fiscale continue. Elle examine les comptes afin de repérer les possibilités de réaliser des pertes en capital à des fins fiscales et peut contribuer à la gestion de stratégies d’indexation directe, de titres à revenu fixe et d’autres stratégies. Les conseillers peuvent également suivre les portefeuilles et créer des rapports destinés aux clients depuis la même plateforme. Vise peut convenir aux conseillers en investissement inscrits et aux grandes sociétés de gestion de patrimoine à la recherche d’outils de gestion de portefeuille pour les comptes de leurs clients. La plateforme est conçue pour les professionnels de la finance ; ce n’est pas une application en libre-service destinée aux particuliers qui souhaitent choisir et gérer eux-mêmes leurs placements.

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