Pontera

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Pontera est une plateforme qui permet aux conseillers financiers de gérer efficacement les comptes de retraite, intégrant les 401(k) et 403(b) dans des stratégies financières complètes.

Pontera ™, la société fintech aidant les épargnants à la retraite à recevoir la gestion professionnelle des comptes 401 (k) de leur conseiller financier de confiance, se consacre à aider davantage les Américains à se retirer avec une plus grande richesse et en sécurité financière. Fondée en 2012, nous travaillons avec des conseillers en placement enregistrés (RIA), des courtiers et certaines des plus grandes institutions financières du pays pour offrir une gestion de patrimoine plus complète.

Pontera est une plate-forme technologique financière conçue pour aider les conseillers financiers à gérer plus efficacement les comptes de retraite des clients. Il est spécialisé dans l'intégration et l'optimisation 401 (k), 403 (b) et d'autres plans de retraite en milieu de travail dans des stratégies financières complètes. En fournissant une plate-forme sécurisée et centralisée, les conseillers peuvent analyser, rééquilibrer et faire rapport sur ces actifs détenus, garantissant que les plans financiers globaux des clients sont cohérents et alignés sur leurs objectifs.

Les principales caractéristiques de Pontera incluent sa capacité à unifier les comptes de retraite des clients avec d'autres portefeuilles d'investissement, permettant la gestion au niveau des ménages et le rééquilibrage fiscal. Cette intégration permet aux conseillers de fournir des solutions d'investissement personnalisées qui considèrent tous les aspects de la situation financière d'un client. La plate-forme prend également en charge les fonctions de facturation et de gestion, ce qui facilite la fourniture de services de gestion de patrimoine holistiques.

Les partenariats de Pontera avec les principales institutions financières et les fournisseurs de logiciels de gestion de patrimoine améliorent encore ses capacités, offrant une solution évolutive aux conseillers afin de gérer efficacement des portefeuilles financiers complexes. En rationalisant la gestion des comptes de retraite, Pontera aide les conseillers à se concentrer sur la fourniture de meilleurs résultats financiers à leurs clients, contribuant finalement à des retraites plus sûres et prospères.

Cette description a été générée par une IA (intelligence artificielle). L'IA peut faire des erreurs. Vérifiez les informations importantes.

Catégories:

Finance

Outils de gestion du portefeuille d'investissement

Site Web : pontera.com

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